Shifton Field Service vă permite să stocați, creați și editați o bază de date completă a clienților, precum și să folosiți profiluri de clienți atunci când creați și gestionați sarcini.
Profilurile clienților ajută la organizarea informațiilor, găsirea rapidă a clienților potriviți și urmărirea tuturor sarcinilor asociate cu aceștia.

Unde se gestionează clienții

1. Deschideți panoul lateral.

2. Mergeți la Clienți.

   

Prima filă afișează toți clienții existenți și include butonul de Creare Client.
Înainte de a adăuga clienți, se recomandă configurarea Câmpurilor Clientului pentru a seta structura datelor stocate.

Câmpurile Clientului

Câmpurile Clientului definesc ce informații vor fi colectate și afișate în fiecare profil de client.

Tipuri de Date Pentru Câmpurile Clientului Suportate

Fiecare tip determină formatul datelor introduse:

• Text
  Introducere text scurt: oraș, nume companie, nume site, comentarii.

• Număr
  Introducere numerică: ID client, număr site, număr de sucursale.

• Casetă de bifat
  O opțiune unică care poate fi marcată: „Client VIP”, „Client obișnuit”, etc.

• Listă derulantă (selecție unică)
  Selectați o valoare din listă: tip client, regiune, categorie, etc.

• Listă derulantă cu selecție multiplă
  Selectați una sau mai multe valori: tipuri de servicii, zone de servicii, categorii suplimentare.

• Interval de date
  Se folosește pentru a specifica o perioadă de timp: durata contractului, datele serviciilor.

• Dată
  O dată specifică din calendar: data semnării contractului, data primei vizite.

• Câmp text
  Un câmp de text lung pentru notițe detaliate, cerințe sau condiții de serviciu.

• Număr de telefon
  Câmp pentru introducerea unui număr de telefon valid al clientului sau contactului.

• Email
  Câmp pentru introducerea adresei de email a clientului sau contactului.

Setări câmp client

Fiecare câmp client poate fi personalizat folosind următoarele opțiuni:

• Sortare câmpuri — ordinea în care câmpurile sunt afișate în profil.

• Opțiuni câmp — lista de valori selectabile pentru câmpurile derulante.

• Afișare în nume — arată acest câmp lângă numele clientului în lista de clienți.

• Permite căutarea — permite utilizarea câmpului în căutare.

• Obligatoriu — face câmpul obligatoriu la crearea unui client.

• Afișare în lista de clienți — afișează câmpul în lista principală de clienți.

• Acțiuni — șterge câmpul.

Lucrul cu clienții

Crearea unui client

Prin secțiunea „Clienți”

1. Deschide secțiunea Clienți.

2. Dă clic pe Creare client.

3. Completează detaliile clientului în panoul lateral.

4. Apasă pe Salvează.

   

Când creezi o sarcină

În timpul creării sarcinii:

• poți selecta un client existent,

• sau poți crea unul nou — acesta va fi adăugat automat în baza de date a clienților.

  

Editarea unui Client

Fiecare client are o iconiță de creion lângă.

Când editezi un client, poți:

• actualiza orice informații despre client,

• adăuga adrese sau detalii de contact suplimentare,

• vizualiza toate sarcinile care sunt legate de acest client (curente și finalizate).

Lista de Sarcini din Profilul Clientului

În partea de jos a profilului clientului, vei vedea:

• o listă cu toate sarcinile asociate cu acest client,
  

Există și un buton Creează Sarcină.
Dacă creezi o sarcină de aici, clientul va fi selectat automat.

Ștergerea unui Client

1. Apasă pe iconița de coș de gunoi lângă client.

   

2. Confirmă ștergerea.

   

Important: Ștergerea unui client este permanent.
Clienții șterși nu pot fi restaurați.

Întrebări frecvente (FAQ)

Î: Ce sunt clienții în Shifton Field Service?
R: Clienții sunt companiile sau indivizii pentru care sunt create, urmărite și gestionate sarcinile tale de serviciu de teren. Shifton îți permite să stochezi, să creezi și să editezi o bază completă de date ale clienților pe care o poți folosi atunci când planifici și atribui sarcini.

Î: Unde pot gestiona clienții în Shifton?
R: Secțiunea Clienți face parte din zona Field Service din meniul lateral — aici poți vedea lista completă de clienți, crea alții noi sau edita profiluri existente.

Î: Cum creez un client nou?
R: În secțiunea Clienți, dă clic pe „Creează Client”, completează detaliile de contact ale clientului (precum numele, adresa, telefonul, emailul) și salvează. Clienții nou creați pot fi apoi selectați când creezi sarcini.

Î: Pot edita informațiile unui client existent?
R: Da — deschide profilul clientului pe care vrei să-l actualizezi, efectuează modificări la orice câmpuri precum info de contact sau adresă, apoi salvează schimbările.

Î: De ce contează profilurile clienților când creezi sarcini?
R: Când este creată o sarcină, atașarea acesteia la un profil de client asigură o evidență corectă, ajută la precizia programării (în special cu adresele și zonele de serviciu) și permite rapoarte și istorice mai clare ale sarcinilor.

Î: Pot șterge un client din baza de date?
R: Da — majoritatea sistemelor, precum Shifton, permit ștergerea unui client din listă. Totuși, fii precaut: eliminarea unui client folosit în sarcinile istorice poate afecta rapoartele sau înregistrările sarcinilor. (Verifică confirmările pe ecran înainte de ștergere.)

Î: Sunt adresele clienților folosite pentru altceva decât info de contact?
R:Da — datele de adresă ale clientului sunt folosite la crearea sarcinilor și în servicii precum Hartă, unde locația sarcinii, rutarea și verificările zonei de serviciu depind de adresele exacte ale clienților.