Улоги во теренска служба

Во Shifton Field Service, улогите го дефинираат нивото на пристап, одговорност и дозволи на секој корисник во системот. Правилната конфигурација на улогите помага во заштитата на чувствителни податоци, структуирањето на работните текови и обезбедува добра координација низ задачи, вработени, распоред и операциите на компанијата.

Сопственик

Улогата Сопственик е корисникот кој првично ја регистрирал компанијата. Оваа улога автоматски се доделува и поседува највисоко ниво на пристап во системот.

Можности на сопственикот:

• Целосен пристап до сите системски поставки и модули

• Управување со методи за плаќање (додавање, уредување, отстранување на картички)

• Промена на податоци за фактурирање на компанијата и правни информации за фактури

• Управување со претплата и планови

• Додавање, уредување и отстранување на Администратори и Вработени

Пренос на сопствеништво

Улогата на сопственикот може да се пренесе на друг корисник.
За да пренесете сопствеништво, одете на:
Поставки на компанијата → Име на компанијата → Промена на сопственикот

По потврдата, избраниот корисник станува нов сопственик, додека претходниот сопственик автоматски станува вработен.

Администратор

Улогата Администратор може да се додели од страна на сопственикот или друг администратор.

Можности на администраторот:

• Речиси идентични права како на сопственикот

• Може да управува со вработени, распоред, задачи, сервисни зони и модули

• Може да ги конфигурира работните текови и оперативните поставки на компанијата

• Нема пристап до финансиски и фактурирачки информации

Администраторите се одговорни за управување со системот, но не можат да ги менуваат методите за плаќање, да ги ажурираат фактурирачките податоци или да пренесат сопствеништво.

Вработен

Ролјата Вработен е зададена улога за редовните корисници на системот. Вработените имаат основен пристап наменет за извршување на секојдневни оперативни задачи.

Основни способности на Вработен:

• Видетe само свој распоред на задачи

• Извршувајте назначени задачи и ажурирајте статуси

• Примање и враќање на инвентарни предмети

• Преглед на лични инвентарни записи

По дифолт, Вработените не можат да креираат или одобруваат задачи, да гледаат распоред на други корисници или да пристапуваат до поставките на компанијата.

Проширени улоги за Вработени (Функционални улоги во Сервисни Зони)

Вработените можат да добијат дополнителни улоги кои ги прошируваат нивните одговорности во одредени Сервисни Зони.

Овие улоги се доделуваат индивидуално и можат да се разликуваат помеѓу зоните. На пример, вработен може да биде Техничар во една зона и Одобрувач на задачи во друга.

Преглед на споредба на улоги

⚠️ — Потребна e дополнителна доделена улога во сервисните зони

Клучни точки што треба да се запомнат

• Сопственикот има целосна контрола — вклучувајќи фактурирање и идентитет на компанијата — но може да ја префрли својата улога.

• Администраторите управуваат со секојдневните операции, корисници, зони и задачи, но не можат да пристапат до финансиските поставки.

• Вработените работат со задачи и инвентар и можат да добијат дополнителни дозволи преку функционалните улоги.

• Функционалните улоги (Техничар, Барател на задачи, Одобрувач на задачи) може да бидат доделени по зона, овозможувајќи прецизна контрола над одговорностите.

Најчесто поставувани прашања (ЧПП)

П: Што се улогите во Field Service?
О: Улогите одредуваат ниво на пристап, одговорности и дозволи на корисникот во системот Shifton Field Service. Тие помагаат во структурирање на работните процеси, заштита на чувствителни податоци и координација на задачи меѓу корисниците.

П: Кој е Сопственик во Field Service?
О: Сопственикот е корисникот кој прв ја регистрира компанијата. Оваа улога има највисоко ниво на пристап, вклучувајќи ги сите системски поставки, фактурирања, сметки, покани за корисници и повеќе. Сопственик е корисникот кој прв ја регистрира компанијата. Оваа улога има највисоко ниво на пристап, вклучувајќи ги сите системски поставки, фактурирања, сметки, покани за корисници и повеќе.

П: Што може да направи Сопственикот?
О: Сопствениците можат да:

• пристапат до сите системски модули и поставки;

• управуваат со начини на плаќање и инфо за фактурирање;

• се претплатат или да ги променат плановите;

• додаваат, уредуваат или отстрануваат Администратори и Вработени;

• префрлат сопственост.

П: Како функционира префрлањето на сопственоста?
О: Сопственикот може да ја префрли својата улога на друг корисник. По префрлањето, претходниот Сопственик станува обичен Вработен. Опцијата за префрлување се наоѓа во Поставки на компанијата → Промени сопственик мени.

П: Што е Администратор во Полево Сервисирање?
О: Администратор е назначен од Сопственикот или друг Администратор. Администраторот има широки овластувања за управување со корисници, распоред, задачи, зони за сервисирање и системски модули — но не може да пристапи до поставки за наплата или финансии.

П: Што може да управува Администраторот?
О: Администраторите можат:

• да управуваат со вработените;

• да конфигурираат работни текови;

• да доделуваат задачи;

• да ажурираат поставки на компанијата (освен наплата/плаќање);

• да надгледуваат дневни операции.

П: Која е стандардната улога на Вработениот?
О: Улогата на Вработен е стандардна за редовни корисници. Вработените можат да ги видат и да ги завршат задачите доделени на нив, да ги ажурираат статусите на задачите, да примаат и враќаат инвентарни предмети и да го прегледуваат својот инвентар.

П: Може ли Вработените да пристапат до распоредите или поставките на другите?
О: Не — по дифолт, Вработените можат да ги видат само своите доделени задачи и личниот инвентар, но не и распоредите на другите корисници или компанијските поставки.

П: Што се Проширени Улоги (Функционални Улоги во Зони на Сервисирање)?
О: Освен основните улоги, вработените можат да бидат назначени на функционални улоги во зони на сервисирање како:

• Техничар — извршител на задачи во зона;

• Барател на Задачи — може да креира и доделува задачи;

• Одобрувач на задачи — може да прегледува и одобрува барања за задачи.

П: Дали вработените можат да имаат различни улоги во различни зони?
О: Да. Корисникот може да биде назначен за различни функционални улоги во различни сервисни зони (на пр., техничар во една зона и одобрувач на задачи во друга).

П: Како улогите влијаат на тоа што може да прави корисникот?
О: Улогата одредува што корисникот гледа и може да изврши:

• Сопствениците и администраторите имаат широк пристап;

• Вработените имаат пристап поврзан со задачи;

• функционалните улоги додаваат дозволи во одредени зони.