Өрістік қызметтегі рөлдер

Shifton Field Service жүйесінде рөлдер әрбір пайдаланушының қолжетімділік деңгейін, жауапкершілігін және жүйе ішіндегі рұқсаттарын анықтайды. Дұрыс рөлдерді баптау құпия деректерді қорғауға, жұмыс үрдістерін құрылымдауға және тапсырмалар, қызметкерлер, кестелер және компания операциялары бойынша үйлесімділікке ықпал етеді.

Иесі

AИесі — бұл бастапқыда компанияны тіркеген пайдаланушы. Бұл рөл автоматты түрде тағайындалады және жүйедегі ең жоғары қолжетімділік деңгейіне ие.

Иесінің мүмкіндіктері:

Жүйенің барлық параметрлері мен модульдеріне толық қол жеткізу
Төлем әдістерін басқару (қосу, өңдеу, карталарды жою)
Компанияның шот-фактураларына арналған есеп және заңды ақпараттарын өзгерту
Жазылым мен жоспарды басқару
Әкімшілер мен Қызметкерлерді қосу, өңдеу және жою

Иелікті Ауыстыру

Иесінің рөлі басқа пайдаланушыға берілуі мүмкін.
Иелікті ауыстыру үшін, өтіңіз:
Компания Параметрлері → Компания Аты → Иесін Өзгерту

Расталғаннан кейін таңдалған пайдаланушы жаңа Иесі болады, ал бұрынғы Иесі автоматты түрде Қызметкерге айналады.

Әкімші

AӘкімші рөлін Иесі немесе басқа Әкімші тағайындай алады.

Әкімшінің мүмкіндіктері:

Иесіне дерлік тең құқықтар
Қызметкерлерді, кестелерді, тапсырмаларды, қызмет көрсету аймақтарын және модульдерді басқара алады
Компанияның жұмыс үрдістері мен операциялық параметрлерін баптай алады
Қаржы және есеп ақпараттарына қолжетімділігі жоқ

Әкімшілер жүйені басқаруға жауапты, бірақ олар төлем әдістерін өзгерте алмайды, есеп деректерін жаңарта алмайды немесе иелікті жібере алмайды.

Қызметкер

Бұл Қызметкер – жүйенің қарапайым пайдаланушылары үшін әдепкі рөл. Қызметкерлер күнделікті операциялық жұмыстар үшін қарастырылған негізгі қатынауды пайдаланады.

Қызметкерлердің әдепкі мүмкіндіктері:

Тек өздерінің тапсырма кестесін көру
Тапсырмаларды орындау және мәртебелерді жаңарту
Тауарларды қабылдау және қайтару
Жеке тауар есебін қарау

Әдепкі бойынша, Қызметкерлер жаңа тапсырмаларды құра немесе бекіте алмайды, басқа пайдаланушылардың кестелерін көре алмайды және компанияның параметрлеріне қол жеткізе алмайды.

Қызметкерлерге арналған кеңейтілген рөлдер (Қызмет көрсету аймақтарында)

Қызметкерлердің нақты Қызмет көрсету аймақтарында.

Рөл	Мақсаты	Мүмкіндіктері
Техник	Тапсырманы орындаушы	Аймақ ішінде тағайындалған тапсырмаларды көре алады және орындай алады
Тапсырма сұраушысы	Тапсырма жасаушысы	Жаңа тапсырмаларды құра алады, клиент мекен-жайларын таңдайды және оларды аймақтарға тағайындайды
Тапсырма бекітуші	Қадағалаушы / Бақылаушы	Тапсырмаларды жасау мен тағайындау сұрауларын бекітеді немесе қабылдамайды

Бұл рөлдер жеке-жеке беріледі және аймақтар арасында өзгешеліктер болуы мүмкін. Мысалы, қызметкер бір аймақта Техник, ал басқа аймақта Тапсырма бекітуші болуы мүмкін.

Рөлдерді салыстыру көрінісі

Ерекшелік / Рұқсаттар	Иесі	Әкімші	Қызметкер
Толық жүйелік қолжетімділік	✔️	✔️	❌
Төлем әдістерін басқару	✔️	❌	❌
Компанияның заңды және есептілік ақпаратын басқару	✔️	❌	❌
Иелікті ауыстыру	✔️	❌	❌
Пайдаланушыларды шақыру / жою	✔️	✔️	❌
Параметрлер мен модульдерді басқару	✔️	✔️	❌
Тапсырмаларды жасау және тағайындау	✔️	✔️	⚠️ (рөлімен)
Тапсырмаларды мақұлдау	✔️	✔️	⚠️ (рөлімен)
Өз тапсырмаларын көру және аяқтау	✔️	✔️	✔️
Жеке инвентарьді басқару	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Шектеулі қызмет көрсету аймақтарында қосымша тағайындалған рөлді талап етеді

Ескертуге тиісті негізгі мәселелер

Иесі толық бақылауға ие — төлемдер мен компанияның идентификациясы да бар — бірақ өз рөлін ауыстыра алады.
Әкімшілер күнделікті операцияларды, пайдаланушыларды, аймақтарды және тапсырмаларды басқарады, бірақ қаржылық параметрлерге қол жеткізе алмайды.
Қызметкерлер тапсырмалармен және тауарлармен жұмыс істейді, ал функционалды рөлдер арқылы қосымша рұқсат алуы мүмкін.
Функционалды рөлдер (техник, тапсырма сұраушы, тапсырма бекітуші) әрбір аймақ бойынша тағайындала алады, бұл міндеттерді нақты бақылауға береді.

Жиі қойылатын сұрақтар (FAQ)

Сұрақ: Рөлдер деген не қызмет көрсету саласында?
Жауап: Рөлдер пайдаланушының Шифтон Қызмет көрсету жүйесінде қол жеткізу деңгейін, міндеттерін және рұқсаттарын анықтайды. Бұл жұмыс ағындарын құруға, сезімтал деректерді қорғауға және пайдаланушылар арасында тапсырмаларды үйлестіруге көмектеседі.

Сұрақ: Қызмет көрсету аймағындағы иесі кім?
Жауап: Иесі компанияны алғаш тіркеген қолданушы болып табылады. Бұл рөл барлық жүйе параметрлеріне, төлемдерге, шот-фактураларға, пайдаланушыларды шақыруға және тағы басқаларға ең кең қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Сұрақ: Иесіне не істеуге болады?
Жауап: Иелері мыналарды істей алады:

барлық жүйе модульдері мен параметрлеріне қол жеткізу;
төлем әдістері мен есеп айырысу ақпаратын басқару;
жазылымға жазылу немесе жоспарларды өзгерту;
Әкімшілер мен Қызметкерлерді қосу, өзгерту немесе жою;
иегерлікті ауыстыру.

Сұрақ: Иеленуді ауыстыру қалай жұмыс істейді?
Жауап: Иесі өз рөлін басқа қолданушыға ауыстыра алады. Ауыстырғаннан кейін, алдыңғы иесі кәдімгі Қызметкер болып қалады. Ауыстыру опциясы Компания параметрлері → Иелерді ауыстыру мәзір.

С: Field Service-де Әкімші деген кім?
Ж: Әкімші Иесі немесе басқа Әкімші арқылы тағайындалады. Олар қолданушыларды, кестелерді, тапсырмаларды, қызмет аймақтарын және жүйелік модульдерді басқаруға кең рұқсаттар алады — бірақ төлем немесе қаржылық баптауларға қол жеткізе алмайды.

С: Әкімші нені басқара алады?
Ж: Әкімшілер мыналарды басқара алады:

қызметкерлерді басқару;
жұмыс ағындарын реттеу;
тапсырмаларды тағайындау;
компанияның баптауларын жаңарту (төлем/есепті қоспағанда);
күнделікті операцияларды қадағалау.

С: Әдепкі Қызметкер рөлі деген не?
Ж: Қызметкер рөлі әдеттегі қолданушылар үшін әдепкі болып табылады. Қызметкерлер оларға тағайындалған тапсырмаларды көріп және орындай алады, тапсырмалар күйін жаңарта алады, тауарды қабылдап және қайтара алады, және өздерінің тауарларын көре алады.

С: Қызметкерлер басқа адамдардың кестелерін немесе баптауларын көре ала ма?
Ж: Жоқ — әдепкі бойынша, Қызметкерлер тек өздеріне берілген тапсырмаларды және жеке тауарларын көре алады, басқа қолданушылардың кестелері мен компанияның баптауларын көре алмайды.

С: Кеңейтілген Рөлдер (Қызмет аймақтарындағы Функционалдық Рөлдер) дегеніміз не?
Ж: Негізгі рөлдерден тыс, қызметкерлерге қызмет аймақтарында функционалдық рөлдер тағайындалуы мүмкін, мысалы:

Техник — аймақтағы тапсырмаларды орындаушы;
Тапсырма сұраушы — тапсырмаларды құру және тағайындау мүмкіндігі бар;
Тапсырмаларды мақұлдаушы — тапсырма сұрауларын қарап, мақұлдай алады.

С: Қызметкердің әр түрлі аймақтарда әр түрлі рөлдері бола ала ма?
Ж: Иә. Пайдаланушы әр түрлі қызмет аймақтары үшін әр түрлі функционалдық рөлдерге тағайындала алады (мысалы, бір аймақта Техник, ал басқа аймақта Тапсырмаларды мақұлдаушы ретінде).

С: Рөлдер пайдаланушының не істей алатындығына қалай әсер етеді?
Ж: Рөл пайдаланушының не көріп, не істей алатынын анықтайды:

Иелері мен әкімшілерінің кең қолжетімділігі бар;
Қызметкерлердің тапсырмаларға қатысты қолжетімділігі бар;
функционалдық рөлдер белгілі бір аймақтарда құқықтар қосады.