Тапсырмаларды құру және тағайындау

Тапсырмалар негізгі модуль болып табылады Өрісті қызмет көрсету режимінде және өшіруге болмайды.

Тапсырмалар сізге жұмыс тағайындауға мүмкіндік береді бір немесе бірнеше қызметкерге, орындалу кезінде толық күнделік қоса отырып тапсырма тізім Өрісті қызмет көрсету операцияларында тапсырмалар орталық болып табылады және барлық түрлердегі тағайындаулар, жоспарлау және жұмыс қадағалау үшін қолданылады.

Ескерту: Тапсырмалар өте маңызды; Өрісті қызмет көрсету бәрі айналадағы айналады. Жүйені тиімді пайдалану үшін тапсырмаларды толық түсіну қажет.

Тапсырманы жасауға болатын беттер

Тапсырмалар жүйеде бірнеше жерден, жұмыс ағымы мен таңдауға байланысты жасалуы мүмкін.

1. Клиенттер беті

Орналасқан жерге өтіңіз Клиенттер беті.
Тізімнен қажетті клиентті табыңыз.
Клиенттің атының қасындағы қарындаш белгішесін басып клиенттің профиль бүйірлік панелін ашыңыз.
Панельде төмен қарай сырғытыңыз және Тапсырма жасау.

Маңызды мәліметтер:

Егер клиенттің бірнеше мекенжайы болса, сіз нақты бір мекенжайды таңдауңыз керек тапсырма үшін.
Тапсырманы Клиенттер бетінде құрғанда, клиент автоматты түрде қосылады. Сізге қолмен клиент таңдау қажет емес.
Егер клиенттің кез келген мәліметтерін (мысалы, аты, байланыс мәліметтері, мекенжайы) өңдеу қажет болса, қарындаш белгішесін , бүйірлік панельдегі ақпаратты жаңартыңыз және Сақтау .
Батырмасын басыңыз Жаңа клиент құру үшін, клиент бөліміндегі + белгішесін басып, компанияңыз үшін конфигурацияланған қажетті өрістерді толтырып, .

Сақтау батырмасын басыңыз.

Кеңес:

Тапсырманы қате тағайындамау үшін, таңдалған клиентті және мекенжайды әрқашан тексеріңіз, әсіресе клиенттің бірнеше мекенжайы болса.2. Тапсырмалар беті Тапсырмалар

бетінде барлық тапсырмалар бойынша егжей-тегжейлі шолу және басқару құралдары беріледі.

Сіз көре аласыз:
Тапсырмаларды тізім ретінде қарау Тапсырмаларды күй бойынша сүзгіден өткізу: .
Белсенді, Аяқталған, Бас тартылды және Күнсіз
- Кілт сөздер арқылы тапсырмаларды іздеу. Ескерту:
Тек тапсырма өрісін құру кезінде іздеуге арналған мүмкіндіктерді ғана іздеуге болады. Тапсырмаларды бір немесе бірнеше .
күйлер бойынша сүзгіден өткізу. Тапсырмаларды көрсету үшін күн ауқымын
таңдаңыз. Фильтрленген және сұрыпталған тапсырмаларды көрсету. Карта.

Көрсетілетін тапсырма өрістері мыналарды қамтиды:

Тақырып және Сипаттама– стандартты өрістер. Егер баптаулар жасалған болса (өрістер қосылған/алынып тасталған/қайта реттелген), көрсету сол баптауларды көрсетеді.
Клиент– тапсырмаға байланысты клиент.
Мекенжай– тапсырмаға байланысты клиенттің мекенжайы.
Қызметкер– тағайындалған қызметкер(лер).
Жоспарланған уақыт– жоспарланған басталу уақыты.
Мәртебе– тапсырманың ағымдағы мәртебесі.
Аяқталды– тек аяқталған тапсырмаларға көрсетіледі; қызметкер бойынша аяқталған уақытты көрсетеді.
Қайталанатын жұмыстарға арналған баптаулар– жолақты қызғылт сары шеңбер = қайталанбайтын тапсырма; жасыл шеңбердегі қанат белгісі = қайталанатын тапсырма.
Әрекеттер– тапсырманы жою үшін параметрлер.

Кеңес: Көптеген тапсырмаларды тиімді басқару үшін сүзгілер мен сұрыптауды пайдаланыңыз.

3. Күнтізбе парағы

«Күнтізбе» тапсырмалардың көрнекі шолуын ұсынады.

Қызметкерлерге бекітілген тапсырмалар «қызметкер жолағындағы ұяшықтар.
» ретінде көрсетіледі. Күнмен тағайындалған, бірақ бекітілмеген қызметкері бар тапсырмалар «таңдалмаған тапсырмалар тізімінде» пайда болады.таңдалмаған тапсырмалар тізімі.
Жоспарланған күні жоқ тапсырмалар «таңдалмаған тапсырмалар» бөлімінде көрінеді. Күні көрсетілмеген тапсырмалар.

Күнтізбе сүзгілері:

Қызметкер бойынша сүзгілеу
Тапсырма түрі бойынша сүзгілеу
таңдау белгілер
таңдау мәртебелер
таңдау қызмет көрсету аймақтары

Сүзгілерді қолдану: «Іздеу» түймесін басыңыз Іздеу Сүзгілерді қалпына келтіру үшін, «Тазалау» түймесін басыңыз Тазалау.
Күнтізбені көруді жақсарту үшін, күнтізбе үстіндегі сүзгіш белгішесін басып, сүзгі панелін жасырыңыз.

Күнтізбе көрсету нұсқалары:

Тапсырмаларды көрсету: барлық қызметкерлер немесе тек тапсырма жүктелген қызметкерлер.
Көрсету нұсқалары: 1 күн, 3 күн, 1 апта, 1 ай.
Күндерді немесе айларды навигациялау үшін солға/оңға бағыттауыштар немесе белгілі бір күнді таңдау арқылы күнтізбе белгішесі.
Басыңыз редуктор белгішесі қосымша баптаулар үшін:
- Тапсырмаларды көрсету – 1 күндік көріністе тапсырманы көрсету басқаруы.
- Көрсету режимі (күн) – тек жұмыс уақыттарын көрсету (мысалы, 8:00–17:00).
- Қызметкерлерге арналған сұрыптау параметрлері – қызметкер нөмірлерін көрсету үшін таңдаңыз.
- Сұрыптау – аты немесе жеке нөмірімен.

Кеңес: Бір уақытта көптеген тапсырмаларды басқару кезінде анықтығы үшін осы баптауларды реттеңіз.

Тапсырма жасау

Басыңыз Тапсырма жасау жаңа тапсырмадан бастау үшін.

1. Клиент (Қосымша)

Бар клиентті таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.
Таңдау үшін, теріңіз кемінде 3 әріп клиенттің атынан іздеу үшін.
Дұрыс таңдап алыңыз мекен-жай.
Клиент туралы мәліметтерді өзгерту үшін, басыңыз қарындаш белгішесі → өзгерістер енгізіңіз → Сақтау.
Жаңа клиентті жасау үшін + белгішесін басыңыз → қажетті өрістерді толтырыңыз → Сақтау.

Ескерту: Әрқашан клиент пен мекенжайды таңдауды тексеріңіз. Қате мекенжайлар тапсырма қателеріне әкеледі.

2. Жалпы ақпарат

Толтырыңыз жалпы ақпарат өрістерін (дыңыздың компаниясы реттеген арнайы немесе стандартты өрістер).
Жоспарланған уақыт – тапсырманың басталу уақыты. Егер бос қалдырылса, тапсырма Күні жоқ тапсырмалар.
Болжалды ұзақтығы – тапсырманы аяқтауға қажетті уақыт, оны жоспарлау және қайталауды болдырмау үшін қолданылады.
Белгілер – күнтізбедегі тапсырма түрлеріне арналған көрнекі белгілер.
Дағды – қызметкерлерді тағайындау кезінде сүзу үшін алдын ала анықталған дағдыларды таңдаңыз.
Чеклист – қызметкер тарапынан тапсырма барысында толтырылуы тиіс чеклист таңдаңыз.

Кеңес: Белгілерді, дағдыларды және чеклисттерді дұрыс орнату қызметкерді дұрыс тағайындауға және тапсырманың орындалуын бақылауға кепілдік береді.

3. Қызметкерлер

Тапсырмалар бір немесе бірнеше қызметкерлерге.
Tапсырылуы мүмкін. Бірінші қызметкерді таңдағаннан кейін, Қосымша қызметкер өрісі пайда болады.
Әрбір қосымша қызметкерге қосалқы тапсырма беріледі. Қосалқы тапсырмалар мыналарға бола алады:
- Бөлек жоспарланған басталу уақыты
- Бөлек болжалды ұзақтық
Қосымша қызметкерлерді жою үшін, олардың жанындағы қоқыс шелегі белгішесін басыңыз.

Мысал: Тамақтандыру іс-шаралары үшін, әшекейлеушілер алдымен келеді, даяшылар 2 сағаттан кейін келеді, ал тазалаушылар кешке келеді. Қосалқы тапсырмалар нақты жоспарлауға мүмкіндік береді.

4. Қайталанатын тапсырмалар

Қайталанатын тапсырмалар тек бір қызметкерге тапсырылған тапсырмаға ғана қол жетімді.
Белсендіру үшін жоспарланған уақытты орнатқаннан кейін Қайталанатын Жұмыстар Параметрлері құсбелгісін қосыңыз.
Таңдаңыз аяқталу күнін және қайталану түрін:
- Күн сайын – аптаның күндерін таңдаңыз (Дүйсенбі–Жексенбі).
- Апта сайын – аяқталу күніне дейін әр аптада сол күн.
- Әр 2 апта сайын – аяқталу күніне дейін әр 14 күн сайын сол күн.

Ескерту: Қосымша қызметкерлерді қосу қайталануды сол қосымша қызметкерлер үшін өшіреді.
Маңызды: Тапсырманы орындауды бастамас бұрын, бұл тапсырманы немесе барлық болашақ орындалуларды өңдей аласыз, оған қызметкер, бақылау тізімі, күн/уақыт, белгілер, дағдылар және басқалары кіреді.

5. Жоспарланған Құралдар (Қосымша)

Тапсырманы орындауға қажетті құралдарды, жабдықтарды немесе шығын материалдарын көрсетіңіз (талап етеді Қор модулі).
Құралдар қызметкерге қажетті мөлшерде қолжетімді болуы керек.
Ескерту: Жоспарланған құралдар іс жүзінде қолданылатын құралдардан түрі немесе мөлшері жағынан өзгеше болуы мүмкін.

6. Файлдар

Клиенттің фотосуреттерін немесе құжаттарын жүктеңіз.
Файлдарды көрсету немесе жасыру туралы қызметкерге шешім қабылдаңыз.

Жиі Қойылатын Сұрақтар – Тапсырмаларды Құру және Тағайындау

1. Неге клиенттің мекенжайын таңдай алмаймын?
Клиентте бірнеше мекенжай бар; тапсырманы дұрыс тағайындау үшін біреуін таңдау қажет.

2. Клиент жоқ болса не істеу керек?
+ белгішесін пайдаланып жаңа клиент құрыңыз және қажетті өрістерді толтырыңыз.

3. Мен клиентсіз тапсырма жасай аламын ба?
Иә, клиент өрісі міндетті емес. Клиентсіз тапсырмалар тізімдерде және күнтізбеде көрсетіледі.

4. Неге менің тапсырмам күнтізбеде көрсетілмейді?
Кестеленген уақыты жоқ тапсырмалар Күні жоқ Тапсырмалар бөлімінде көрсетіледі. Күнтізбеде көрсету үшін кестеленген уақыт қосыңыз.

5. Бірнеше қызметкерді қалай тағайындаймын?
Бірінші қызметкерді таңдаңыз → Қосымша Қызметкер өріс пайда болады → көбірек қызметкерлерді қосыңыз → қосымша жұмыстар құрылады.

6. Қайталанатын тапсырмалар бірнеше қызметкерге тағайындала ала ма?
Жоқ, қайталанушылық тек бір қызметкер үшін қол жетімді.

7. Қосымша тапсырмалар дегеніміз не?
Қосымша тапсырмалар — қосымша қызметкерлер үшін бөлек басталу уақыты, ұзақтығы және бақылау тізімімен.

8. Қызғылт сары және жасыл шеңберлер нені білдіреді?

Қызғылт сары шеңбер – қайталанбайтын
Тексеру белгісі бар жасыл шеңбер – қайталанатын

9. Тапсырмаларды жасау аяқталғаннан кейін бақылау тізімдерін редакциялау мүмкін бе?
Иә, тапсырманы орындау алдында. Қосымша тапсырмалардың бөлек бақылау тізімдері болуы мүмкін.

10. Неліктен менің тапсырмамды кілт сөз бойынша іздеу таппайды?
Іздеу тек іздеу үшін қосылған өрістерде жұмыс істейді.

11. Картала тапсырмаларды қалай көрсетуге болады?
Тапсырмалар бетінде сүзгіден өткізіп, сұрыптағаннан кейін, картада көрсету.

12. Барлық қызметкерлерге арналған тапсырмаларды күнтізбеде көруге бола ма?
Иә, барлық қызметкерлерді немесе тек тапсырма берілгендерді көрсету.

13. Тапсырмаларды белгілер немесе түрлері бойынша қалай сүзеді?
Сүзгілерді пайдаланыңыз → Іздеу.

14. Қосымша тапсырманың жоспарланған уақытын қалай өзгертуге болады?
Әр қосымша тапсырманың өз басталу уақыты мен ұзақтығы болуы мүмкін.

15. Негізгі қызметкерді жойсам не болады?
Негізгі тапсырма жойылады. Қосымша тапсырмалар байланыстыруды жоғалтуы мүмкін. Қажет болса, алдымен қосымша жұмыстарды жойыңыз.

16. Қайталанатын тапсырманы қалай орнатуға болады?
Басталу күнін таңдаңыз → Қайталанатын Жұмыстар Параметрлері → аяқталу күнін және түрін белгілеңіз.

17. Қайталанатын тапсырмалар әртүрлі қызметкерлер үшін әртүрлі күндерде бастала ала ма?
Жоқ. Қайталану бір қызметкермен және басталу күнімен байланысты. Орындау алдында сіз бұл немесе барлық болашақ тапсырмаларды өңдей аласыз.

18. Жоспарланған құралдар неге нақты қолданумен сәйкес келмейді?
Жоспарланған құралдар — бұл ұсыныстар; нақты қолданылуы өзгеше болуы мүмкін.

19. Файлдарды қалай тіркей аламын?
Файлдарды жүктеңіз → оларды қызметкерге көрсету/жасыруды таңдаңыз.

20. Тапсырма құрылғаннан кейін клиенттің ақпаратын қалай өңдей аламын?
Клик жасаңыз қалам иконасы → өңдеу → Сақтау.

21. Болжаулы ұзақтықты қалай көрсете аламын?
Пайдаланыңыз Болжаулы ұзақтық өрісін жоспарлау және қайталанулардың алдын алу үшін.

22. Аяқталған тапсырмаларды қалай көре аламын?
Сүзгілеңіз Аяқталған; аяқталу уақыты көрінеді Аяқталған бағанында.

23. Бірнеше қызметкерлер әртүрлі тексеру тізімдері мен уақыттарында бола ма?
Иә, қосымша тапсырмалар арқылы.

24. Егер тапсырма күнтізбе бойынша сүзгіден кейін көрінбесе не істеу керек?
Барлық сүзгілерді тексеріңіз. Белгіленген уақыты жоқ тапсырмалар пайда болады Уақыты белгіленбеген тапсырмалар.

25. Бір күнде бірнеше қызметкерлерді қалай жоспарлай аламын?
Қосымша тапсырмаларды әртүрлі басталу уақытымен және ұзақтығымен пайдаланыңыз.

26. Қайталанатын тапсырмаларды құрудан кейін өңдей аламын ба?
Иә, орындаудан бұрын кез келген өрісті өңдеуге болады: қызметкерді, тексеру тізімін, күн/уақытты, белгілерді, дағдыларды.

27. Тапсырмада бірнеше тексеру тізімдері болуы мүмкін бе?
Иә, қосымша тапсырмаларда әртүрлі тексеру тізімдері болуы мүмкін.

28. Егер жоспарланған уақытты қоймасам, не болады?
Тапсырмалар Күні жоқ Тапсырмалар бөлімінде шығады және күнтізбеде белгілі бір күні көрсетілмейді.