Shifton Field Service клиенттер дерекқорын толық сақтау, жасау және өңдеу, сондай-ақ тапсырмаларды құру және басқаруда клиенттің профилін пайдалану мүмкіндігін береді.
Клиенттердің профилдері ақпаратты ұйымдастыруға, қажетті клиенттерді тез табуға және соларға байланысты барлық тапсырмаларды қадағалауға көмектеседі.

Клиенттерді қайдан басқаруға болады

1. Бүйірлік панельді ашыңыз.

2. Кіріңіз Клиенттер.

   

Бірінші қойындыда бар клиенттердің бәрі көрсетіледі және қамтиды Клиент құру батырмасын.
Клиенттерді қосар алдында, сақталатын деректердің құрылымын мәңгілеу үшін Клиенттер өрістерін баптауды ұсынамыз.

Клиенттер өрістері

Клиенттер өрістері қандай ақпарат жинақталатынын және әрбір клиент профилінде көрсетілетінін анықтайды.

Клиент өрісі қолдайтын деректер түрлері

Әрбір түр енгізілетін деректердің форматын анықтайды:

• Мәтін
  Қысқа мәтін енгізу: қала, компания атауы, сайт атауы, ескертулер.

• Сандар
  Сандық енгізу: клиент нөмірі, сайт нөмірі, бөлімше саны.

• Таңдау жәшігі
  Белгіленуі мүмкін бір ғана опция: “VIP Клиент”, “Қалыпты Клиент”, т.б.

• Түсетін тізім (біреу ғана таңдау)
  Тізімнен бір мәнді таңдау: клиент түрі, аймақ, санат, т.б.

• Көп таңдау түсетін тізім
  Бір немесе бірнеше мәнді таңдау: қызмет түрлері, қызмет аймақтары, қосымша санаттар.

• Мерзімдік диапазон
  Уақыт кезеңін көрсету үшін қолданылады: келісім шарттың мерзімі, қызмет көрсету күндері.

• Күні
  Нақты күнтізбелік күн: келісім шартқа қол қою күні, алғашқы келу күні.

• Мәтін өрісі
  Ұзақ мәтін енгізу өрісі мәліметтер, талаптар немесе қызмет көрсету шарттары үшін.

• Телефон нөмірі
  Клиенттің немесе байланыстың жарамды телефон нөмірін енгізу өрісі.

• Электрондық пошта
  Клиенттің немесе байланыстың электрондық поштасын енгізу өрісі.

Клиент өрістерінің баптаулары

Әрбір клиент өрісін келесі параметрлер арқылы баптауға болады:

• Өрістерді сұрыптау — профильде өрістердің көрсетілу тәртібі.

• Өріс опциялары — ашылмалы тізімдер үшін таңдауға болатын мәндер тізімі.

• Атауда көрсету — клиенттің тізімінде оның атымен қатар осы өрісті көрсетеді.

• Іздеуге мүмкіндік беру — бұл өрісті іздеуде пайдалануға мүмкіндік береді.

• Міндетті — клиентті жасау кезінде өрісті қажетті етеді.

• Клиент тізімінде көрсету — өрісті клиенттердің негізгі тізімінде көрсетеді.

• Әрекеттер — өрісті жою.

Клиенттермен жұмыс істеу

Клиент жасау

“Клиенттер” бөлімінде арқылы

1. Клиенттер бөлімін ашыңыз.

2. Түймесін басыңыз Клиентті құру.

3. Клиенттің мәліметтерін бүйірлік панельге толтырыңыз.

4. Басыңыз Сақтау.

   

Тапсырма жасаған кезде

Тапсырма жасау барысында:

• бар клиентті таңдай аласыз,

• немесе жаңа клиент жасаңыз — ол автоматты түрде клиенттердің дерекқорына қосылады.

  

Клиентті редакциялау

Әр клиентте бар қарындаш белгішесі жанында.

Клиентті редакциялау кезінде сіз:

• клиенттің кез келген ақпаратын жаңарта аласыз,

• қосымша мекенжайлар немесе байланыс мәліметтерін қоса аласыз,

• осы клиентке байланысты барлық тапсырмаларды көре аласыз (ағымдағы және аяқталған).

Клиент профиліндегі тапсырмалар тізімі

Клиент профилінің төменгі жағында сіз көресіз:

• осы клиентпен байланысты барлық тапсырмалар тізімін,
  

Сондай-ақ бар Тапсырма жасау батырмасы.
Егер сіз осы жерден тапсырма жасасаңыз, клиент автоматты түрде таңдалады автоматты түрде.

Клиентті жою

1. Басыңыз қоқыс жәшігі белгішесі клиенттің жанында.

   

2. Жоюды растаңыз.

   

Маңызды: Клиентті жою тұрақты.
Жойылған клиенттерқалпына келтірілмейді.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)

Сұрақ: Shifton Field Service-де клиенттер дегеніміз не?
Жауап: Клиенттер — бұл сіздің далалық қызмет тапсырмаларыңызға арналған компаниялар немесе жеке тұлғалар. Shifton сізге клиенттердің толық дерекқорын сақтауға, жасауға және өңдеуге мүмкіндік береді, оны тапсырмаларды жоспарлау және тағайындау кезінде пайдалануға болады.

Сұрақ: Shifton-де клиенттерді қай жерден басқарамын?
Жауап: Клиенттер бөлімінде, бүйір мәзіріндегі Далалық қызмет аймағында орналасқан — мұнда сіз клиенттердің толық тізімін көре аласыз, жаңаларын жасай аласыз немесе бар профильдерді өңдей аласыз.

Сұрақ: Жаңа клиентті қалай жасаймын?
Жауап: Клиенттер бөлімінде, «Клиент жасау» батырмасын басыңыз, клиенттің аты-жөні, мекенжайы, телефоны, электрондық поштасы сияқты байланыс ақпаратын толтырыңыз және сақтаңыз. Жаңа жасалған клиенттерді тапсырмалар жасаған кезде таңдауға болады.

Сұрақ: Мен бар клиенттің мәліметін өңдей аламын ба?
Жауап: Иә — жаңарту керек клиенттік профильді ашыңыз, байланыс ақпараты немесе мекенжай сияқты кез келген өріске өзгерістер енгізіңіз, содан кейін өзгерістерді сақтаңыз.

Сұрақ: Неге тапсырмаларды жасағанда клиенттік профильдер маңызды?
Жауап: Тапсырма жасалған кезде, оны клиенттік профильге тіркеу дұрыс тіркеу үшін қажетті, мекенжайлар мен қызмет көрсету аймақтарын ескере отырып, жоспарлау дәлдігін арттырады және тапсырмалардың есептілігін және тарихының анықтығын қамтамасыз етеді.

Сұрақ: Мен дерекқордан клиентті жоя аламын ба?
Жауап: Иә — Shifton сынды көбейткіш жүйелер клиентті тізімнен жойып тастауға мүмкіндік береді. Дегенмен, абай болыңыз: тарихи тапсырмаларда қолданылған клиентті жою есептілікке немесе тапсырма жазбаларына әсер етуі мүмкін. (Жою алдында экрандағы растауларды тексеріңіз.)

Сұрақ: Клиенттердің мекенжайлары байланыс ақпаратына қосымша пайдаланылуы мүмкін бе?
Жауап: Иә — клиенттің мекенжай деректері тапсырманы жасау кезінде және қызметтерде сияқты пайдаланылады Карта, мұнда клиенттің мекенжайларының дәлдігіне тапсырма орны, бағыттау және қызмет көрсету аумағын тексеру байланысты.