Szolgáltatási területek

Szolgáltatási területek azok a földrajzi régiók, ahol az alkalmazottak jogosultak feladatokat elvégezni.
Ezek a vállalati konfiguráció kötelező részét képezik.
Szolgáltatási területek nélkül nem lehet feladatokat kiosztani..

Mire használják a szolgáltatási területeket

A szolgáltatási területek lehetővé teszik, hogy:

Meghatározd a pontos határokat, ahol a szolgáltatásaid elérhetők a térképen
Kijelöld azokat az alkalmazottakat, akik az adott szolgáltatási területen belül dolgozhatnak
Szabályozd, hogy mely felhasználók hozhatnak létre és hagyhatnak jóvá feladatkéréseket
Minimalizáld a kiosztási hibákat és optimalizáld a logisztikát

Amikor egy ügyfél címe bekerül egy feladatba, a rendszer automatikusan:

Érzékeli, hogy melyik szolgáltatási területhez tartozik a cím
Csak azokat a technikusokat jeleníti meg, akik az adott területhez vannak rendelve

Ez biztosítja, hogy a feladatokat csak azoknak az alkalmazottaknak osszák ki, akik az adott helyszínen működnek.

Szerepkörök a szolgáltatási területeken

Minden felhasználónak egy vagy több szerepköre lehet egy szolgáltatási területen:

Szerepkör	Leírás	Képességek
Technikus	Feladatok végrehajtásáért felel	Látja és végrehajtja a feladatokat a kijelölt területeken belül
Feladatkérő	Feladatkéréseket hoz létre	Feladatokat indíthat a területen belül
Feladatjóváhagyó	Kezeli a jóváhagyási folyamatot	Jóváhagyja vagy elutasítja az új feladatkéréseket

A szerepkörök minden terület esetében egyenként kerülnek kiosztásra, és területenként eltérhetnek.

Hol lehet kezelni a szolgáltatási területeket

Menj erre:
Feladat beállítások → Szolgáltatási területek

Itt teheted a következőket:

Új szolgáltatási területek létrehozása
Meglévő határok szerkesztése
Alkalmazottak hozzáadása vagy eltávolítása
Felhasználói szerepkörök megváltoztatása a területen belül
Már nem használt területek törlése

Szolgáltatási terület létrehozása

Új szolgáltatási terület létrehozásához:

Nyisd meg Szolgáltatási területek
Kattints a(z) Szolgáltatási terület létrehozása
Rajzold meg vagy válaszd ki a térképen azt a területet, ahol a vállalatod működik
Adj hozzá alkalmazottakat, akik a területen belül dolgozhatnak
Rendelj szerepeket a kiválasztott alkalmazottakhoz
Mentés

A mentés után a terület aktív és készen áll feladatok kiosztására.

Alkalmazottak hozzárendelése a szolgáltatási területekhez

Az alkalmazottak hozzárendelhetők:

egy egyetlen szolgáltatási területhez — ha egy adott helyen dolgoznak
több több szolgáltatási területhez — ha több régióban tevékenykednek

Javasoljuk, hogy ellenőrizd és frissítsd a szolgáltatási területek hozzárendeléseit, amikor:

személyzeti változások történnek
a lefedettségi terület bővül vagy eltolódik
a feladatok vagy osztályok megváltoznak

Hogyan befolyásolják a szervizterületek a feladatkiosztást

Művelet	Eredmény
Az ügyfél címe egy szervizterületen belül van	Csak a kijelölt technikusok jelennek meg kiválasztásra
A cím nem tartozik egyetlen területhez sem	A feladatkiosztás nem elérhető
A technikus nincs hozzáadva a területhez	Nem látják a feladatot, és nem tudják végrehajtani azt

Ha egy cím nem felel meg egyetlen meglévő területnek sem, a rendszer értesíti Önt.

Hatékony konfigurációs példák

Szituáció	Ajánlott beállítás
A vállalat több városban vagy régióban működik	Hozzon létre külön szervizterületeket minden helyszín számára
A vállalat egy városban dolgozik, de kerületenként irányít	Hozzon létre területeket negyedek, irányítószám-zónák vagy adminisztratív határok szerint
A technikusok gyakran áthelyezkednek vagy utaznak	Rendelje a munkavállalókat több szervizterülethez
A feladatokhoz való hozzáférést korlátozni kell	Csak engedélyezett szerepköröket jelöljön ki

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A technikus nem látja a kijelölt feladatokat	Az alkalmazott nincs benne a szervizterületen	Adja hozzá az alkalmazottat a megfelelő területhez
A feladatot nem lehet cím alapján kiosztani	A cím a térképen kijelölt határokon kívül esik	Bővítse vagy módosítsa a térkép területét
A feladat elakadt jóváhagyásra várva	Nincs jóváhagyó hozzárendelve	Adjon hozzá egy felhasználót a Jóváhagyó szerepkörrel

Ajánlások

Konfigurálja a területeket a valós működési területek alapján
Ellenőrizze, hogy minden ügyfélcím a térképen kijelölt határokon belül van-e
Tartsa naprakészen az alkalmazottak listáját és szerepköreit
Korlátozza a hozzáférést csak azokra a munkatársakra, akiknek szükségük van rá

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

K: Mik azok a szolgáltatási területek a Shifton terepi szolgáltatásban?
V: A szolgáltatási területek olyan földrajzi régiók, ahol az alkalmazottak jogosultak feladatokat ellátni. Ezek kötelező részei a vállalati beállításoknak, és szolgáltatási területek meghatározása nélkül a feladatok nem oszthatók ki.

K: Mire használják a szolgáltatási területeket?
V: A szolgáltatási területek lehetővé teszik, hogy:

meghatározzák, hol elérhetők a szolgáltatások a térképen;
kijelölése azoknak az alkalmazottaknak, akik az adott területen dolgozhatnak;
szabályozzák, hogy ki hozhat létre és ki hagyhat jóvá feladatkéréseket;
minimalizálja a kiosztási hibákat és optimalizálja a terepi logisztikát.

K: Hogyan működik a feladatkiosztás a szolgáltatási területekkel?
V:

Ha az ügyfél címe egy szolgáltatási területen belül van, akkor csak az adott területhez rendelt technikusok jelennek meg a kiválasztásnál.
Ha egy cím nincs meghatározott szolgáltatási területen belül, a feladatkiosztás nem érhető el.
Azok a technikusok, akik nincsenek területhez rendelve, nem látják a feladatot, és nem tudják azt elvégezni.

K: Milyen szerepek lehetnek a felhasználóknak egy szolgáltatási területen belül?
V: Minden felhasználó rendelkezhet egy vagy több szerepkörrel egy szolgáltatási területen:

Technikus — felelős a feladatok végrehajtásáért; látja és végzi a feladatokat a területen belül.
Feladat Kérelmező — feladatkérelmek létrehozása a területen belül.
Feladat Jóváhagyó — jóváhagyja vagy elutasítja az új feladatkérelmeket.

K: Hol kezelhetem a szolgáltatási területeket?
V: Menjen a Feladat Beállítások → Szolgáltatási Területek. Itt létrehozhat, szerkeszthet, kezelheti az alkalmazottakat és szerepköröket a területeken belül, valamint törölheti már nem használatos területeket.

K: Hogyan hozhatok létre egy új szolgáltatási területet?
V:

Nyissa meg a Szolgáltatási Területek.
Kattintson a Szolgáltatási Terület Létrehozása.
Rajzolja meg vagy válassza ki a területet a térképen.
Adjon hozzá alkalmazottakat, akik a területen dolgozhatnak.
Rendeljen szerepköröket az ezekhez az alkalmazottakhoz.
Mentse el a változtatásokat.

K: Lehet-e egy alkalmazott több szolgáltatási területhez is hozzárendelt?
V: Igen — az alkalmazott több szolgáltatási területhez is hozzárendelhető, ha több régióban dolgozik.

K: Mit tegyek, ha egy technikus nem lát egy hozzárendelt feladatot?
V: Ha egy technikus nem látja a feladatot, az azért lehet, mert ők nem szerepel a releváns szolgáltatási területen. Adja hozzá az alkalmazottat a megfelelő területhez, és rendeljen hozzá megfelelő szerepkört.

K: Mi történik, ha egy ügyfél címe nem egyezik meg egyetlen szolgáltatási területtel sem?
V: A rendszer értesíti Önt, hogy a feladatkiosztás nem lehetséges, mert a cím kívül esik az összes feltérképezett szolgáltatási terület határán. Fontolja meg a szolgáltatási területek bővítését vagy kiigazítását.

K: Hogyan konfiguráljam hatékonyan a szolgáltatási területeket?
V: Jó gyakorlatok közé tartozik:

a területek meghatározása a tényleges működési terület alapján;
az ügyfélcímek biztosítása, hogy a feltérképezett határokon belül essenek;
az alkalmazotti listák és szerepkörök rendszeres frissítése;
a területi hozzáférés korlátozása kizárólag az illetékes személyzet számára.