Szerepkörök a helyszíni szolgáltatásban

A Shifton Field Service rendszerben a szerepkörök határozzák meg az egyes felhasználók hozzáférési szintjét, felelősségét és jogosultságait a rendszerben. A megfelelő szerepkör konfigurálás segít megvédeni az érzékeny adatokat, strukturálni a munkafolyamatokat és biztosítani a zökkenőmentes koordinációt a feladatok, alkalmazottak, ütemtervek és a vállalati műveletek között.

Tulajdonos

A Tulajdonos az a felhasználó, aki eredetileg regisztrálta a vállalatot. Ez a szerepkör automatikusan kerül hozzárendelésre, és a rendszerben a legmagasabb szintű hozzáféréssel rendelkezik.

A Tulajdonos képességei:

• Teljes hozzáférés minden rendszerbeállításhoz és modulhoz

• Fizetési módok kezelése (kártyák hozzáadása, szerkesztése, eltávolítása)

• A vállalati számlázási adatok és jogi információk módosítása a számlákhoz

• Előfizetés és tervkezelés

• Adminisztrátorok és Alkalmazottak hozzáadása, szerkesztése és eltávolítása

Tulajdon átruházása

A Tulajdonos szerepkör átadható egy másik felhasználónak.
A tulajdon átviteléhez lépjen a következő helyre:
Vállalati Beállítások → Vállalat neve → Tulajdonos megváltoztatása

A megerősítés után a kiválasztott felhasználó lesz az új Tulajdonos, míg az előző Tulajdonos automatikusan Alkalmazottá válik.

Adminisztrátor

Az Adminisztrátor szerepkör a Tulajdonos vagy egy másik Adminisztrátor által is hozzárendelhető.

Adminisztrátor képességek:

• Csaknem azonos jogok a Tulajdonossal

• Kezelheti az alkalmazottakat, ütemterveket, feladatokat, szolgáltatási zónákat és modulokat

• Konfigurálhatja a vállalati munkafolyamatokat és operatív beállításokat

• Nincs hozzáférése pénzügyi és számlázási információkhoz

Az adminisztrátorok felelősek a rendszer kezeléséért, de nem módosíthatják a fizetési módokat, nem frissíthetik a számlázási adatokat, és nem ruházhatják át a tulajdonjogot.

Alkalmazott

Az Alkalmazott az alapértelmezett szerepkör a rendszer rendes felhasználói számára. Az alkalmazottak alapvető hozzáféréssel rendelkeznek, amely a napi operatív munkához készült.

Alapértelmezett alkalmazotti jogosultságok:

• Csak a saját feladattervük megtekintése

• Kijelölt feladatok végrehajtása és státuszuk frissítése

• Készletcikkek átvétele és visszaadása

• Személyes készletnyilvántartások megtekintése

Alapértelmezetten az alkalmazottak nem hozhatnak létre vagy nem hagyhatnak jóvá feladatokat, nem tekinthetik meg más felhasználók feladatait, és nem férhetnek hozzá a vállalati beállításokhoz.

Kiterjesztett szerepkörök alkalmazottak számára (funkcionális szerepkörök a szolgáltatási zónákban)

Az alkalmazottak további szerepköröket kaphatnak, amelyek kibővítik a felelősségi köreiket speciális szolgáltatási zónákban..

Ezeket a szerepköröket egyénileg rendelik hozzá, és különbözhetnek a zónák között. Például egy alkalmazott lehet technikus az egyik zónában és feladat jóváhagyó egy másikban.

Szerepkör összehasonlító áttekintés

⚠️ — További kijelölt szerepkört igényel a szolgáltatási zónákban

Fontos Pontok, Amiket Érdemes Megjegyezni

• A Tulajdonos teljes irányítása van — beleértve a számlázást és a cég identitását —, de átruházhatja szerepét.

• Az adminisztrátorok kezelik a napi műveleteket, a felhasználókat, a zónákat és a feladatokat, de nem férhetnek hozzá a pénzügyi beállításokhoz.

• Az alkalmazottak a feladatokkal és a készlettel dolgoznak, és funkcionális szerepek által szerezhetnek extra jogosultságokat.

• Funkcionális szerepkörök (Technikus, Feladat Kérelmező, Feladat Jóváhagyó) kioszthatók zónánként, pontos irányítást biztosítva a felelősségek felett.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

K: Mik azok a szerepkörök a Field Service-ben?
V: A szerepkörök meghatározzák a felhasználó hozzáférési szintjét, felelősségeit és jogosultságait a Shifton Field Service rendszerén belül. Segítenek a munkafolyamatok szervezésében, az érzékeny adatok védelmében és a feladatok koordinálásában a felhasználók között.

K: Ki a Tulajdonos a Field Service-ben?
V: A Tulajdonos az a felhasználó, aki először regisztrálta a céget. Ennek a szerepnek van a legmagasabb szintű hozzáférése, beleértve az összes rendszerbeállítást, a számlázást, számlákat, a felhasználók meghívását és még sok mást.

K: Mit tehet a Tulajdonos?
V: A tulajdonosok képesek:

• hozzáférni az összes rendszermodulhoz és beállításhoz;

• kezelni a fizetési módokat és a számlázási információkat;

• feliratkozni vagy csomagokat váltani;

• adminisztrátorokat és alkalmazottakat hozzáadni, szerkeszteni vagy eltávolítani;

• tulajdonjogot átruházni.

K: Hogyan működik a tulajdonjog átruházása?
V: A tulajdonos átruházhatja szerepét egy másik felhasználóra. Az átruházás után az előző tulajdonos rendes alkalmazott lesz. Az átruházási lehetőség megtalálható a Cég Beállítások → Tulajdonos Változtatás menü.

K: Mi az Adminisztrátor a Szolgáltatásban?
V: Egy Adminisztrátort a Tulajdonos vagy egy másik Adminisztrátor jelöl ki. Széleskörű jogosultsággal rendelkeznek a felhasználók, menetrendek, feladatok, szolgáltatási területek és rendszer modulok kezelésére — azonban nem férhetnek hozzá a számlázási vagy pénzügyi beállításokhoz.

K: Mit kezelhet egy Adminisztrátor?
V: Az adminisztrátorok képesek:

• alkalmazottakat kezelni;

• munkafolyamatokat beállítani;

• feladatokat kiosztani;

• frissíteni a cég beállításait (kivéve fizetés/számlázás);

• felügyelni a napi működést.

K: Mi az alapértelmezett Alkalmazott szerepkör?
V: Az Alkalmazott szerepkör az alapértelmezett a rendszeres felhasználók számára. Az alkalmazottak megtekinthetik és teljesíthetik a nekik kiosztott feladatokat, frissíthetik a feladatok állapotát, készletcikkeket fogadhatnak és visszavihetnek, valamint megtekinthetik saját készletüket.

K: Hozzáférhetnek az Alkalmazottak mások menetrendjeihez vagy beállításaihoz?
V: Nem — alapértelmezés szerint az Alkalmazottak csak a nekik kiosztott feladatokat és saját készletüket láthatják, más felhasználók menetrendjeit vagy céges beállításait nem.

K: Mik az Kiterjesztett Szerepkörök (Funkcionális Szerepkörök a Szolgáltatási Zónákban)?
V: Alap szerepkörökön túl az alkalmazottak kaphatnak funkcionális szerepköröket a szolgáltatási zónákban, például:

• Technikus — feladatvégrehajtó egy zónán belül;

• Feladat Kérvényező — képes feladatokat létrehozni és kiosztani;

• Feladat Jóváhagyó — képes feladatkérések átnézésére és jóváhagyására.

K: Lehet egy alkalmazottnak különböző szerepkörei különböző zónákban?
V: Igen. Egy felhasználó különböző funkcionális szerepeket kaphat különböző szolgáltatási zónákban (pl. technikus az egyik zónában és feladat jóváhagyó egy másikban).

K: Hogyan befolyásolják a szerepkörök, hogy mit tehet egy felhasználó?
V: A szerepkör határozza meg, hogy mit lát egy felhasználó és milyen feladatokat végezhet:

• Tulajdonosok és adminisztrátorok széles körű hozzáféréssel rendelkeznek;

• Az alkalmazottak feladatokkal kapcsolatos hozzáféréssel rendelkeznek;

• a funkcionális szerepkörök további jogosultságokat adnak meghatározott zónákon belül.