A Shifton Field Service lehetővé teszi, hogy teljes ügyféldatábázist tároljon, hozzon létre és szerkesszen, valamint ügyfélprofilokat használjon a feladatok létrehozásakor és kezelésénél.
Az ügyfélprofilok segítenek rendszerezni az információkat, gyorsan megtalálni a megfelelő ügyfeleket, és nyomon követni az összes hozzájuk kapcsolódó feladatot.

Hol lehet ügyfeleket kezelni

1. Nyissa meg az oldalsó panelt.

2. Menjen a Ügyfelek.

   

Az első fül minden meglévő ügyfelet megjelenít, és tartalmazza a Ügyfél létrehozása gombot.
Mielőtt hozzáadná az ügyfeleket, javasolt a Ügyfélmezők beállítása a tárolt adatok struktúrájának létrehozásához.

Ügyfélmezők

Az ügyfélmezők határozzák meg, milyen információk kerülnek gyűjtésre és megjelenítésre minden ügyfélprofilban.

Támogatott ügyfélmező adat típusok

Minden típus meghatározza az adatbeviteli formátumot:

• Szöveg
  Rövid szöveges bemenet: város, cég neve, telephely neve, megjegyzések.

• Szám
  Numerikus bemenet: ügyfélazonosító, telephely száma, ágak száma.

• Jelölőnégyzet
  Egyetlen választható opció: „VIP ügyfél”, „Rendszeres ügyfél”, stb.

• Legördülő lista (egy választható)
  Válasszon egy értéket a listából: ügyfél típusa, régió, kategória, stb.

• Többszörös választást lehetővé tevő legördülő lista
  Válasszon egy vagy több értéket: szolgáltatástípusok, szolgáltatási zónák, további kategóriák.

• Dátumtartomány
  Időtartam megadására szolgál: szerződés időtartama, szolgáltatási dátumok.

• Dátum
  Egy konkrét naptári dátum: szerződés aláírásának dátuma, első látogatás dátuma.

• Szövegmező
  Hosszú szöveg bevitel részletes jegyzetek, követelmények vagy szolgáltatási feltételek számára.

• Telefonszám
  Mező érvényes ügyfél- vagy kapcsolattartó telefonszám megadására.

• E-mail
  Mező az ügyfél vagy a kapcsolattartó e-mail címének megadására.

Ügyfélmező beállítások

Minden ügyfélmező a következő opciókkal testreszabható:

• Mező rendezése — a mezők megjelenítési sorrendje a profilban.

• Mező opciók — választható értékek listája a legördülő mezők esetében.

• Megjelenítés a név mellett — ez a mező megjelenik az ügyfél neve mellett az ügyféllistában.

• Kereshetőség engedélyezése — lehetővé teszi a mező használatát kereséskor.

• Kötelező — kötelezővé teszi a mezőt ügyfél létrehozásakor.

• Megjelenítés az ügyféllistában — megjeleníti a mezőt a fő ügyféllistában.

• Műveletek — a mező törlése.

Ügyfelekkel való munka

Ügyfél létrehozása

Az „Ügyfelek” szakaszon keresztül

1. Nyissa meg az Ügyfelek szakaszt.

2. Kattintson a Ügyfél létrehozása.

3. Töltse ki az ügyfél adatait az oldalsó panelen.

4. Kattintson aMentés.

   

Feladat létrehozásakor

Feladat létrehozása közben:

• kiválaszthat egy meglévő ügyfelet,

• vagy létrehozhat egy újat – ez automatikusan hozzáadódik az ügyfél-adatbázishoz.

  

Ügyfél szerkesztése

Minden ügyfél mellett található egyceruza ikon.

Ügyfél szerkesztésekor a következőket teheti:

• frissíti bármely ügyfél-információt,

• hozzáad további címeket vagy elérhetőségi adatokat,

• megtekinti az összes, az ügyfélhez kapcsolódó feladatot (aktuális és befejezett).

Feladatlista az ügyfélprofilban

Az ügyfélprofil alján látható:

• az összes, ehhez az ügyfélhez kapcsolódó feladat listája,

Van egyFeladat létrehozása gomb is.
Ha itt hoz létre feladatot, az ügyfél automatikusan kiválasztásra kerül..

Ügyfél törlése

1. Kattintson aszemetes ikonra az ügyfél mellett.

   

2. Erősítse meg a törlést.

   

Fontos: Ügyfél törlése állandó.
Törölt ügyfelek nem állíthatók vissza.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

K: Mik az ügyfelek a Shifton Field Service-ben?
V: Az ügyfelek azok a cégek vagy magánszemélyek, akik számára a terepi szolgáltatásai feladatait létrehozzák, nyomon követik és kezelik. A Shifton lehetővé teszi, hogy teljes ügyfél-adatbázist tároljon, hozzon létre és szerkesszen, amit a feladatok tervezése és kiosztása során használhat.

K: Hol kezelhetem az ügyfeleket a Shiftonban?
V: A Ügyfelek rész a Terepi Szolgáltatások területe a bal oldali menüben – itt tekintheti meg az ügyfelek teljes listáját, hozhat létre újakat vagy szerkeszthet meglévő profilokat.

K: Hogyan hozhatok létre új ügyfelet?
V: Az Ügyfelek részben kattintson a „Ügyfél létrehozása” gombra, töltse ki az ügyfél kapcsolattartási adatait (például név, cím, telefon, email), majd mentse el. Az újonnan létrehozott ügyfelek kiválaszthatók feladatok létrehozása során.

K: Szerkeszthetem egy meglévő ügyfél adatait?
V: Igen — nyissa meg a frissíteni kívánt ügyfél profilját, módosítsa a mezőket, mint például a kapcsolati adatok vagy a cím, majd mentse a változtatásokat.

K: Miért fontosak az ügyfélprofilok a feladatok létrehozásakor?
V: Amikor egy feladatot létrehoznak, annak ügyfélprofilhoz kapcsolása biztosítja a pontos rekordvezetést, segíti az ütemezési pontosságot (különösen a címek és szolgáltatási területek esetében), és lehetővé teszi a világosabb feladati jelentést és előzményeket.

K: Törölhetek ügyfelet az adatbázisból?
V: Igen — a legtöbb rendszer, mint például a Shifton, lehetővé teszi ügyfél törlését a listáról. Azonban óvatosnak kell lennie: egy olyan ügyfél eltávolítása, aki korábbi feladatokban szerepelt, befolyásolhatja a jelentések vagy feladatok rekordjait. (Ellenőrizze a képernyőn megjelenő megerősítéseket a törlés előtt.)

K: Az ügyfélcímeket használják másra is, mint kapcsolatfelvételi információra?
V: Igen — az ügyfél címeinek adatait használják a feladatok létrehozásához és olyan szolgáltatásokban, mint a Térkép, ahol a feladat helye, az útvonaltervezés és a szolgáltatási terület ellenőrzései az ügyfél címek pontosságától függenek.