Cégbeállítások

A Cégbeállítások szakasz lehetővé teszi, hogy kezelje az általános céginformációkat, számlázási adatokat, fizetési módokat, számlákat, tranzakciókat és aktív modulokat.

A Cégbeállítások oldal megnyitásához kattintson a cég nevére a képernyő tetején, és válassza a „Cégbeállítások” lehetőséget.

Általános információk

Ebben a szakaszban megadhatja a vállalata alapvető adatait:

• cég neve;

• munkamód (Irodai mód vagy Szolgáltatás terepen);

• alkalmazottak száma;

• ország / régió;

• állam / megye / régió;

• város;

• további céges adatok.

Feltölthet egy céges logót is.
A logó megjelenik a feladatjelentésekben (további részletekért lásd a “Jelentések” című cikket).

A változtatások elvégzése után kattintson a „Mentés” gombra.

Cégműveletek

Cégtulajdonos megváltoztatása

Átruházhatja a tulajdonjogot egy másik felhasználóra.
Az átruházás után az Ön hozzáférési szintje automatikusan Tulajdonosról Alkalmazottá változik.

1. Kattintson a „Tulajdonos módosítása”
   
   

2. A oldalsó panelen válassza ki azt az alkalmazottat, aki az új tulajdonos lesz.
   

3. Igazolja az akciót a kattintással „Megerősítés.”

4. A lezáráshoz kattintson „Mégse.”

Ez a művelet végleges.
Csak az új tulajdonos adhatja vissza Önnek a tulajdonjogokat.

Cég szüneteltetése

A cég szüneteltetése ideiglenesen felfüggeszti annak működését.

Szüneteltetés után:

• minden fizetési mód le lesz csatolva;

• minden modul le lesz tiltva;

• az új időszak számlázása felfüggesztésre kerül;

• a művelet bármikor visszavonható.

A cég szüneteltetéséhez:

1. Kattintson „Cég szüneteltetése.”
   
   

2. Az oldalsávban adja meg a megerősítő szöveget angolul
   (az szükséges szöveget másolhatja és beillesztheti a mezőbe).
   

3. Válassza ki a szüneteltetés okát.

4. Adjon hozzá megjegyzést (opcionális).

5. Igazolja az akciót a kattintással „Megerősítés.”

6. A lezáráshoz kattintson „Mégse.”

Cég törlése

Egy cég csak akkor törölhető, ha nincs fennálló számla.
Ha van ki nem fizetett tartozás, a törlés csak annak rendezése után érhető el.

Cég törlése esetén:

• a cég fiókja törlésre kerül
  (azonnal, ha nincs jövőbeli időszakra szóló tartozás;
  ellenkező esetben a törlés sorba kerül, amíg a számlát ki nem állítják és ki nem fizetik);

• minden fizetési mód leválasztásra kerül;

• a számlázás felfüggesztésre kerül, ha nincs adósság az új időszakra;

• ez a művelet nem vonható vissza.

A cég törléséhez:

1. Kattintson a „Cég törlése.”
   
   

2. Az oldalsó panelen írja be a megerősítő szöveget angolul
   (a szükséges szöveget másolhatja és beillesztheti a mezőbe).
   

3. Válassza ki az okot.

4. Adjon hozzá megjegyzést (opcionális).

5. Erősítse meg a műveletet a „Megerősít.” gombra kattintva.

6. A lemondáshoz kattintson a „Mégse.” gombra.

Számlázási cím

Ebben a részben tároljuk azokat az adatokat, amelyeket a számla generálásához használunk.

Fontos: a módosítások nem vonatkoznak már generált számlákra.
Frissítse számlázási adatait mielőtt a számlát létrehoznánk, ha szeretné, hogy ezek az adatok szerepeljenek a számlán.

A következő mezőket töltheti ki:

• Cég neve *

• Adószám (VAT)

• Keresztnév *

• Vezetéknév *

• Email

• Telefonszám

• Ország / Régió *

• Állam / Tartomány / Régió *

• Város *

• Irányítószám / Postai irányítószám *

• Cím *

Az információ kitöltését követően kattintson a„Mentés” gombra.

Fizetési Módok

Ebben a részben hozzáadhat, szerkeszthet, vagy eltávolíthat fizetési kártyát.

Kártya hozzáadása

1. Kattintson az„Kártya hozzáadása” gombra.
   
   

2. Adja meg a kártyaadatokat.

3. Kattintson a„Mentés” gombra.

Kártya szerkesztése

1. Kattintson a„Szerkesztés” gombra a kártya mellett.
   

2. Frissítse a lejárati hónapot és évet.
   

3. Kattintson a„Mentés” vagy a„Mégse” gombra.

A kártyát az „Eltávolítás” gombra kattintva is törölheti.„Eltávolítás”

Érvényes kártya és aktív havi előfizetés szükséges az alkalmazottak céghez való meghívásához.

Cég Egyenlege

Itt megtekintheti aktuális egyenlegét és aktiválhatja a havi előfizetést.

Előfizetéshez:

1. Kattintson a„Havi fizetés.”
   
   

2. Válasszon ki egy meglévő kártyát, vagy adjon hozzá újat.
   

3. Kattintson a „Mentés.”

SZÁMLÁK

Ez a szakasz tartalmazza az ön cégének kiállított összes számlát.

Ön tud:

• letölteni egy Excel fájlt a különböző időszakok fizetési összegeivel;

• megtekinteni minden számla részleteit.

A táblázat tartalmazza:

• Számla azonosító

• Számlázási időszak

• Esedékesség dátuma

• Létrehozás dátuma

• Ár

• Már kifizetve

• Kifizetendő

• Állapot

A Számla azonosító megnyitása a teljes számla részleteit mutatja, beleértve a modul költségeit, az ön Számlázási címének.

TRANZAKCIÓK

Ez a szakasz felsorolja az összes tranzakciót, amely befolyásolta a cég egyenlegét.

AKTÍV MODULOK

Itt láthatja az összes aktív modult és azok lejárati dátumait.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

K: Hol nyithatom meg a cégbeállításokat a Shiftonban?
V: Kattintson a cégnévre a képernyő tetején, majd válassza a „Cégbeállítások” lehetőséget. Ez megnyitja az általános cégkonfigurációs oldalt.

K: Milyen információkat tudok szerkeszteni a Cégbeállításokban?
V: Frissítheti az általános cégadatokat, mint például a cég nevét, működési módját, alkalmazottak számát, országot/régiót, államot/tartományt, várost és további információkat. Ezenkívül feltölthet egy céges logót is.

K: Miért kellene feltöltenem egy céges logót?
V: A logó szerepel a feladat jelentésekben (PDF), és segít a nyomtatott vagy megosztott jelentések márkajelzésében.

K: Hogyan menthetem el a változtatásokat a céginformációk szerkesztése után?
V: Miután bármilyen változtatást végzett a cégmezőkön, kattintson a „Mentés” gombra. Mentés nélkül a változások nem kerülnek alkalmazásra.

K: Hogyan vihetem át a cég tulajdonjogát egy másik felhasználóra?
V: A Cégműveletek szakaszban kattintson a „Tulajdonos váltása” lehetőségre, válassza ki azt az alkalmazottat, aki az új tulajdonos lesz, és erősítse meg a műveletet. Az átvitel után az Ön hozzáférése Tulajdonosról Alkalmazottra változik.

K: Visszafordítható-e a cég tulajdonjogának átruházása?
V: Nem — a tulajdonjog átruházása végleges. Csak az új tulajdonos tudja visszavonni a tulajdonjogot Önnek.

K: Mit csinál a „Cég szüneteltetése” funkció?
V: A cég szüneteltetése ideiglenesen felfüggeszti a tevékenységeket:

• minden fizetési mód leválasztásra kerül;

• minden modul letiltásra kerül;

• az új időszak számlázása felfüggesztésre kerül.
  Ezt a műveletet bármikor visszavonhatja.

Kérdés: Hogyan szüneteltethetem a céget?
Válasz: Kattintson a „Cég szüneteltetése” gombra, írja be a szükséges megerősítő szöveget, és válasszon egy okot a szüneteltetésre.

Kérdés: Törölhetem a cégemet?
Válasz: Igen — de csak ha nincsenek kifizetetlen számlák. Ha van tartozás, a törlés csak az adósságok rendezése után válik elérhetővé.

Kérdés: Mi történik a cég törlésekor?
Válasz: A cég törlésekor:

• a cégfiók eltávolításra kerül (azonnal, ha nincsenek jövőbeni tartozások, különben az adósságok kifizetése után);

• minden fizetési mód leválasztásra kerül;

• a számlázás felfüggesztésre kerül a következő időszakra.
  Ez a művelet nem vonható vissza.

Kérdés: Törölhető-e egy cég, ha modulok engedélyezve vannak?
Válasz: Igen — de a cég törlése csak akkor fog megtörténni, ha a kifizetetlen számlák rendezésre kerülnek. A modulok nem blokkolják a törlést, ha a számlázási feltételek teljesülnek.

Kérdés: Mi a „Munkamód” a cég beállításaiban?
Válasz: A munkamód megmutatja, hogy cége irodai módban vagy terepi szolgáltatás módban működik-e. Ez hatással van az elérhető modulokra és munkafolyamat struktúrákra.