Shifton Field Service omogućuje pohranu, kreiranje i uređivanje kompletne baze podataka klijenata, kao i korištenje profila klijenata pri kreiranju i upravljanju zadacima.
Profili klijenata pomažu organizirati informacije, brzo pronaći prave klijente i pratiti sve zadatke povezane s njima.

Gdje upravljati s klijentima

1. Otvorite bočnu ploču.

2. Idite na Klijenti.

   

Prva kartica prikazuje sve postojeće klijente i uključuje Kreiraj klijenta gumb.
Prije dodavanja klijenata, preporuča se konfigurirati Polja klijenata kako biste postavili strukturu pohranjenih podataka.

Polja klijenata

Polja klijenata definiraju koje će se informacije prikupljati i prikazivati u svakom profilu klijenta.

Podržani tipovi podataka za polja klijenata

Svaki tip određuje format unešenih podataka:

• Tekst
  Unos kratkog teksta: grad, naziv tvrtke, naziv lokacije, komentari.

• Broj
  Numerički unos: ID klijenta, broj lokacije, broj podružnica.

• Potvrdni okvir
  Jedna opcija koja se može označiti: “VIP klijent”, “Redoviti klijent” itd.

• Padajući popis (jedan izbor)
  Odaberite jednu vrijednost s popisa: tip klijenta, regija, kategorija, itd.

• Višestruki odabir padajućeg popisa
  Izaberite jednu ili više vrijednosti: tipovi usluga, uslužne zone, dodatne kategorije.

• Razdoblje datuma
  Koristi se za specificiranje vremenskog razdoblja: trajanje ugovora, datum usluge.

• Datum
  Određeni kalendarski datum: datum potpisivanja ugovora, datum prve posjete.

• Textualno polje
  Dugi tekst unos za detaljne napomene, zahtjeve ili uvjete usluge.

• Telefonski broj
  Polje za unos važećeg telefonskog broja klijenta ili kontakta.

• Email
  Polje za unos email adrese klijenta ili kontakta.

Postavke polja klijenta

Svako polje klijenta može se prilagoditi pomoću sljedećih opcija:

• Razvrstavanje polja — redoslijed kojim su polja prikazana u profilu.

• Opcije polja — popis vrijednosti koje se mogu odabrati za padajuća polja.

• Prikaz u imenu — prikazuje ovo polje uz ime klijenta na popisu klijenata.

• Dopusti pretraživanje — omogućuje korištenje polja u pretraživanju.

• Obavezno — čini polje obaveznim prilikom kreiranja klijenta.

• Prikaz u popisu klijenata — prikazuje polje na glavnom popisu klijenata.

• Radnje — obriši polje.

Rad s klijentima

Kreiranje klijenta

Kroz odjeljak “Klijenti”

1. Otvorite Klijenti odjeljak.

2. Kliknite Kreiraj klijenta.

3. Unesite podatke o klijentu u bočnu ploču.

4. Kliknite Spremi.

   

Prilikom kreiranja zadatka

Tijekom stvaranja zadatka:

• možete odabrati postojećeg klijenta,

• ili stvoriti novog — on će biti automatski dodan u bazu podataka klijenata.

  

Uređivanje klijenta

Svaki klijent ima ikonu olovke pored sebe.

Prilikom uređivanja klijenta, možete:

• ažurirati bilo koje informacije o klijentu,

• dodati dodatne adrese ili kontakt podatke,

• pregledati sve zadatke koji su povezani s ovim klijentom (trenutni i dovršeni).

Popis zadataka unutar profila klijenta

Na dnu profila klijenta, vidjet ćete:

• popis svih zadataka povezanih s ovim klijentom,
  

Tu je i Kreiraj zadatak gumb.
Ako kreirate zadatak odavde, klijent će biti odabran automatski.

Brisanje klijenta

1. Kliknite na ikonu koša za smeće pored klijenta.

   

2. Potvrdite brisanje.

   

Važno: Brisanje klijenta je trajni.
Izbrisani klijenti ne mogu se obnoviti.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Što su klijenti u Shifton Field Service?
O: Klijenti su tvrtke ili pojedinci za koje se kreiraju, prate i upravljaju zadaci vaših terenskih usluga. Shifton vam omogućuje pohranu, kreiranje i uređivanje potpune baze podataka o klijentima koju možete koristiti pri planiranju i dodjeli zadataka.

P: Gdje mogu upravljati klijentima u Shiftonu?
O: Odjeljak Klijenti dio je područja terenskih usluga u izborniku sa strane — ovdje možete vidjeti cijeli popis klijenata, kreirati nove ili uredivati postojeće profile.

P: Kako kreiram novog klijenta?
O: U odjeljku Klijenti kliknite “Kreiraj Klijenta”, ispunite kontaktne podatke klijenta (poput imena, adrese, telefona, e-pošte) i spremite. Novokreirani klijenti tada se mogu odabrati pri kreiranju zadataka.

P: Mogu li urediti podatke postojećeg klijenta?
O: Da — otvorite profil klijenta kojeg želite ažurirati, promijenite bilo koje polje kao što su kontaktni podaci ili adresa, i potom spremite promjene.

P: Zašto su profili klijenata bitni pri kreiranju zadataka?
O: Kada se zadatak kreira, povezivanje s profilom klijenta osigurava ispravno vođenje evidencije, pomaže pri točnosti rasporeda (posebno s adresama i područjima usluga) i omogućava jasnije izvještavanje o zadacima i povijesti.

P: Mogu li obrisati klijenta iz baze podataka?
O: Da — većina sustava poput Shiftona omogućuje brisanje klijenta s popisa. Međutim, budite oprezni: uklanjanje klijenta koji je korišten na povijesnim zadacima može utjecati na izvještavanje ili evidenciju zadataka. (Provjerite potvrde na ekranu prije brisanja.)

P: Koriste li se adrese klijenata za nešto osim kontaktnih informacija?
O: Da — podaci o adresi klijenta koriste se pri izradi zadataka i uslugama poput Karte, gdje lokacija zadatka, usmjeravanje i provjere servisnog područja ovise o točnim adresama klijenata.