Secteurs de service

Zones de service sont des régions géographiques où vos employés sont autorisés à effectuer des tâches.
Elles constituent une partie essentielle de la configuration de l’entreprise.
Sans zones de service, les tâches ne peuvent pas être attribuées.

À quoi servent les zones de service

Les zones de service vous permettent de :

Définir les limites exactes où vos services sont disponibles sur la carte
Assigner les employés qui peuvent travailler dans chaque zone de service
Contrôler quels utilisateurs peuvent créer et approuver les demandes de tâches
Minimiser les erreurs d’attribution et optimiser la logistique

Lorsque l’adresse d’un client est saisie dans une tâche, le système :

Détecte automatiquement à quelle zone de service l’adresse appartient
Affiche uniquement les techniciens assignés à cette zone spécifique

Cela garantit que les tâches sont attribuées uniquement aux employés qui opèrent dans ce lieu.

Rôles dans les zones de service

Chaque utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles dans une zone de service :

Rôle	Description	Responsabilités
Technicien	Responsable de l’exécution des tâches	Voit et exécute les tâches dans les zones qui lui sont assignées
Demandeur de tâche	Crée les demandes de tâches	Peut initier des tâches dans la zone
Approbateur de tâche	Gère le flux de travail des approbations	Approuve ou rejette les demandes de nouvelles tâches

Les rôles sont attribués individuellement pour chaque zone et peuvent varier entre elles.

Où gérer les zones de service

Allez à :
Paramètres de tâche → Zones de service

Ici, vous pouvez :

Créer de nouvelles zones de service
Modifier les limites existantes
Ajouter ou supprimer des employés
Modifier les rôles des utilisateurs dans la zone
Supprimer les zones qui ne sont plus utilisées

Créer une zone de service

Pour créer une nouvelle zone de service :

Ouvrez Zones de service
Cliquez sur Créer une zone de service
Dessinez ou sélectionnez le territoire sur la carte où votre entreprise opère
Ajoutez les employés pouvant travailler dans la zone
Attribuez des rôles aux employés sélectionnés
Enregistrez les modifications

Une fois enregistré, la zone est active et disponible pour l’attribution des tâches.

Affectation des employés aux zones de service

Les employés peuvent être affectés :

à une seule zone de service — s’ils travaillent dans une localité spécifique
à plusieurs zones de service — s’ils opèrent dans plusieurs régions

Nous recommandons de revoir et de mettre à jour les affectations des zones de service lorsque :

des changements de personnel se produisent
votre zone de couverture s’étend ou se déplace
les responsabilités ou les départements changent

Comment les zones de service affectent l’affectation des tâches

Action	Résultat
L’adresse du client est dans une zone de service	Seuls les techniciens attribués sont affichés pour sélection
L’adresse n’appartient à aucune zone	L’affectation des tâches n’est pas disponible
Le technicien n’est pas ajouté à la zone	Ils ne voient pas la tâche et ne peuvent pas la compléter

Si une adresse ne correspond à aucune zone existante, le système vous en informera.

Exemples de configuration efficace

Scénario	Configuration recommandée
L’entreprise opère dans plusieurs villes ou régions	Créer des zones de service distinctes pour chaque emplacement
L’entreprise travaille dans une ville mais gère par districts	Créer des zones par quartiers, zones postales ou limites administratives
Les techniciens déménagent ou voyagent fréquemment	Attribuer les employés à plusieurs zones de service
L’accès aux tâches doit être restreint	Attribuer uniquement les rôles autorisés

Problèmes communs et solutions

Problème	Cause possible	Résolution
Le technicien ne peut pas voir les tâches assignées	L’employé n’est pas inclus dans la zone de service	Ajouter l’employé à la zone correspondante
La tâche ne peut pas être attribuée par adresse	L’adresse est en dehors des limites cartographiées	Élargissez ou ajustez la zone de la carte
La tâche est bloquée en attente d’approbation	Aucun approbateur assigné	Ajoutez un utilisateur avec le rôle d’Approbateur

Recommandations

Configurez les zones en fonction des territoires opérationnels réels
Vérifiez que toutes les adresses des clients se trouvent à l’intérieur des limites cartographiées
Maintenez à jour les listes d’employés et les rôles
Limitez l’accès uniquement au personnel qui en a besoin

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q : Quelles sont les zones de service dans Shifton Field Service ?
R : Les zones de service sont des régions géographiques où vos employés sont autorisés à effectuer des tâches. Elles sont une partie nécessaire de la configuration de l’entreprise, et sans zones de service définies, les tâches ne peuvent pas être attribuées.

Q : À quoi servent les zones de service ?
R : Les zones de service vous permettent de :

définir les limites exactes où les services sont disponibles sur la carte ;
attribuer des employés qui peuvent travailler dans chaque zone ;
contrôler qui peut créer et approuver des demandes de tâches ;
minimiser les erreurs d’attribution et optimiser la logistique sur le terrain.

Q : Comment fonctionne l’attribution de tâches avec les zones de service ?
R :

Si l’adresse du client se trouve à l’intérieur d’une zone de service, seuls les techniciens assignés à cette zone sont proposés pour la sélection.
Si une adresse n’est pas dans une zone de service définie, l’attribution de la tâche n’est pas possible.
Les techniciens non assignés à une zone ne verront pas la tâche et ne pourront pas la compléter.

Q : Quels rôles les utilisateurs peuvent-ils avoir dans une zone de service ?
R : Chaque utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles dans une zone de service :

Technicien — responsable de l’exécution des tâches ; visualise et exécute les tâches dans la zone.
Demandeur de Tâches — crée des demandes de tâches dans la zone.
Approbateur de Tâches — approuve ou rejette les nouvelles demandes de tâches.

Q : Où puis-je gérer les zones de service ?
R : Allez à Paramètres des Tâches → Zones de Service. Là, vous pouvez créer, modifier, gérer les employés et les rôles dans les zones, et supprimer les zones non utilisées.

Q : Comment créer une nouvelle zone de service ?
R :

Ouvrez Zones de Service.
Cliquez sur Créer une Zone de Service.
Dessinez ou sélectionnez le territoire sur la carte.
Ajoutez les employés qui peuvent travailler dans la zone.
Attribuez des rôles à ces employés.
Enregistrez les modifications.

Q : Un employé peut-il être assigné à plusieurs zones de service ?
R : Oui — un employé peut être assigné à plusieurs zones de service s’il opère dans plusieurs régions.

Q : Que dois-je faire si un technicien ne peut pas voir une tâche assignée ?
R : Si un technicien ne peut pas voir une tâche, cela peut être parce qu’il est non inclus dans la zone de service concernéeAjoutez l’employé à la zone correcte et assignez le rôle approprié.

Q : Que se passe-t-il si l’adresse d’un client ne correspond à aucune zone de service ?
R :Le système vous notifiera que l’affectation de la tâche est impossible car l’adresse se trouve en dehors de toutes les limites des zones de service cartographiées. Envisagez d’étendre ou d’ajuster les zones de service.

Q : Comment configurer les zones de service efficacement ?
R :Les bonnes pratiques incluent :

définir les zones en fonction du territoire opérationnel réel ;
s’assurer que les adresses clients se trouvent dans les limites cartographiées ;
mettre régulièrement à jour les listes d’employés et les rôles ;
limiter l’accès à la zone uniquement au personnel autorisé.