Rôles dans le service sur le terrain

Dans Shifton Field Service, les rôles définissent le niveau d’accès, de responsabilité et de permissions de chaque utilisateur au sein du système. Une configuration appropriée des rôles aide à protéger les données sensibles, structurer les flux de travail et assurer une bonne coordination entre les tâches, les employés, les horaires et les opérations de l’entreprise.

Propriétaire

Le Propriétaire est l’utilisateur qui a initialement enregistré l’entreprise. Ce rôle est attribué automatiquement et détient le plus haut niveau d’accès dans le système.

Capacités du propriétaire :

Accès complet à tous les paramètres et modules du système
Gestion des méthodes de paiement (ajouter, modifier, supprimer des cartes)
Modification des détails de facturation de l’entreprise et des informations légales pour les factures
Gestion des abonnements et des plans
Ajout, modification et suppression d’Administrateurs et d’Employés

Transfert de propriété

Le rôle de Propriétaire peut être transféré à un autre utilisateur.
Pour transférer la propriété, allez dans :
Paramètres de l’entreprise → Nom de l’entreprise → Changer le propriétaire

Après confirmation, l’utilisateur sélectionné devient le nouveau Propriétaire, tandis que l’ancien Propriétaire devient automatiquement un Employé.

Administrateur

Le rôle d’Administrateur peut être attribué par le Propriétaire ou un autre Administrateur.

Capacités de l’administrateur :

Droits presque identiques à ceux du Propriétaire
Peut gérer les employés, les horaires, les tâches, les zones de service et les modules
Peut configurer les flux de travail et les paramètres opérationnels de l’entreprise
N’a pas accès aux informations financières et de facturation

Les Administrateurs sont responsables de la gestion du système, mais ils ne peuvent pas changer les méthodes de paiement, mettre à jour les données de facturation ou transférer la propriété.

Employé

Le Employé est le rôle par défaut pour les utilisateurs réguliers du système. Les employés ont un accès de base conçu pour le travail opérationnel quotidien.

Capacités par défaut des employés :

Voir uniquement leur propre planning de tâches
Effectuer les tâches assignées et mettre à jour les statuts
Recevoir et retourner des articles d’inventaire
Voir leurs dossiers d’inventaire personnels

Par défaut, les employés ne peuvent pas créer ou approuver des tâches, voir les plannings des autres utilisateurs, ni accéder aux paramètres de l’entreprise.

Rôles étendus pour les employés (Rôles fonctionnels dans les Zones de Service)

Les employés peuvent recevoir des rôles supplémentaires qui étendent leurs responsabilités au sein de Zones de Service.

Rôle	Objectif	Capacités
Technicien	Exécutant de tâches	Peut voir et effectuer les tâches assignées dans la zone
Demandeur de tâches	Créateur de tâches	Peut créer de nouvelles tâches, choisir des adresses de clients et les assigner à des zones
Approbateur de tâches	Superviseur / Contrôleur	Approuve ou rejette les demandes de création et d’assignation de tâches

Ces rôles sont attribués individuellement et peuvent différer selon les zones. Par exemple, un employé peut être Technicien dans une zone et Approbateur de tâches dans une autre.

Aperçu Comparatif des Rôles

Fonctionnalité / Permission	Propriétaire	Administrateur	Employé
Accès complet au système	✔️	✔️	❌
Gérer les méthodes de paiement	✔️	❌	❌
Gérer les informations légales et de facturation de l’entreprise	✔️	❌	❌
Transférer la propriété	✔️	❌	❌
Inviter / supprimer des utilisateurs	✔️	✔️	❌
Gérer les paramètres et les modules	✔️	✔️	❌
Créer et assigner des tâches	✔️	✔️	⚠️ (avec rôle)
Approuver les tâches	✔️	✔️	⚠️ (avec rôle)
Voir et accomplir ses propres tâches	✔️	✔️	✔️
Gérer l’inventaire personnel	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Nécessite un rôle supplémentaire assigné dans les zones de service

Points Clés à Retenir

Le Propriétaire a un contrôle total — y compris la facturation et l’identité de l’entreprise — mais peut transférer son rôle.
Les Administrateurs gèrent les opérations quotidiennes, les utilisateurs, les zones et les tâches, mais n’ont pas accès aux paramètres financiers.
Les Employés travaillent avec les tâches et l’inventaire, et peuvent obtenir des autorisations supplémentaires à travers des rôles fonctionnels.
Les rôles fonctionnels (Technicien, Demandeur de Tâche, Approuvateur de Tâche) peuvent être assignés par zone, offrant un contrôle précis des responsabilités.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q : Quels sont les rôles dans le Service sur le Terrain ?
R : Les rôles déterminent le niveau d’accès, les responsabilités et les permissions d’un utilisateur au sein du système Shifton Field Service. Ils aident à structurer les flux de travail, protéger les données sensibles et coordonner les tâches entre les utilisateurs.

Q : Qui est le Propriétaire dans le Service sur le Terrain ?
R : Le Propriétaire est l’utilisateur qui a enregistré l’entreprise en premier. Ce rôle dispose du plus haut niveau d’accès, y compris tous les paramètres du système, la facturation, les factures, les invitations d’utilisateurs, et plus encore.

Q : Que peut faire le Propriétaire ?
R : Les Propriétaires peuvent :

accéder à tous les modules et paramètres du système ;
gérer les méthodes de paiement et les informations de facturation ;
s’abonner ou changer de plan ;
ajouter, modifier ou supprimer des Administrateurs et des Employés ;
transférer la propriété.

Q : Comment fonctionne le transfert de propriété ?
R : Le Propriétaire peut transférer son rôle à un autre utilisateur. Après le transfert, l’ancien Propriétaire devient un Employé régulier. L’option de transfert se trouve dans les Paramètres de l’Entreprise → Changer de Propriétaire menu.

Q : Qu’est-ce qu’un Administrateur dans Field Service ?
R : Un Administrateur est assigné par le Propriétaire ou un autre Administrateur. Ils disposent de larges permissions pour gérer les utilisateurs, les plannings, les tâches, les zones de service et les modules système — mais ne peuvent pas accéder aux paramètres de facturation ou financiers.

Q : Que peut gérer un Administrateur ?
R : Les Administrateurs peuvent :

gérer les employés ;
configurer les flux de travail ;
assigner des tâches ;
mettre à jour les paramètres de l’entreprise (sauf paiements/facturation) ;
superviser les opérations quotidiennes.

Q : Quel est le rôle par défaut d’un Employé ?
R : Le rôle Employé est le rôle par défaut pour les utilisateurs réguliers. Les employés peuvent voir et terminer les tâches qui leur sont assignées, mettre à jour le statut des tâches, recevoir et retourner des articles d’inventaire, et voir leur propre inventaire.

Q : Les employés peuvent-ils accéder aux plannings ou aux paramètres des autres ?
R : Non — par défaut, les employés ne peuvent voir que les tâches qui leur sont assignées et leur inventaire personnel, pas les plannings d’autres utilisateurs ou les paramètres de l’entreprise.

Q : Quels sont les Rôles Étendus (Rôles Fonctionnels dans les Zones de Service) ?
R : Au-delà des rôles de base, les employés peuvent se voir assigner des rôles fonctionnels au sein des zones de service tels que :

Technicien — exécuteur de tâches dans une zone ;
Demandeur de Tâches — peut créer et attribuer des tâches ;
Approbateur de Tâches — peut examiner et approuver les demandes de tâches.

Q : Un employé peut-il avoir différents rôles dans différentes zones ?
R : Oui. Un utilisateur peut se voir attribuer différents rôles fonctionnels pour différentes zones de service (par exemple, un Technicien dans une zone et un Approbateur de Tâches dans une autre).

Q : Comment les rôles affectent-ils ce qu’un utilisateur peut faire ?
R : Le rôle détermine ce qu’un utilisateur voit et peut effectuer :

Les propriétaires et les administrateurs ont un accès étendu ;
Les employés ont un accès lié aux tâches ;
les rôles fonctionnels ajoutent des permissions dans des zones spécifiques.