Menu de l’application mobile

Le menu de l’application mobile dépend du rôle de l’utilisateur et des autorisations attribuées. Les sections disponibles diffèrent pour les Propriétaires, les Administrateurs et les Employés.

Menu Propriétaire et Administrateur

Comprend :

• Mon Profil

• Entreprise — passer d’une entreprise active à l’autre

• Employés de l’entreprise

• Tâches

• Clients

• Mon Inventaire

• Mes Transferts

• Centre d’aide

• Déconnexion
  
  

Menu Employé

Comprend :

• Mon Profil

• Entreprise

• Mon Inventaire

• Mes Transferts

• Centre d’aide

• Déconnexion
  

Aperçu des Sections

Mon Profil

Fournit l’accès aux informations personnelles de l’utilisateur.

Informations générales :

• Nom

• Photo de profil (modifiable)

• Adresse

• Informations de contact

• Mot de passe

• Fuseau horaire

• Format de l’heure

• Langue de l’application

Les utilisateurs peuvent aussi télécharger les données de leur profil.

Notifications :

Paramètres pour les notifications concernant :

• Tâches

• Éléments à faire

• Changements de mot de passe

Entreprise

Permet de changer d’entreprise si l’utilisateur appartient à plusieurs entreprises.

Employés de l’entreprise

Cette section vous permet de :

• Voir tous les employés
• Créer de nouveaux employés
• Envoyer des invitations
• Modifier les profils
• Mettre fin ou supprimer des employés

Créer un nouvel employé

1. Appuyez sur l’icône “+” en haut de l’écran.
2. Entrez les informations de l’employé.
3. Appuyez sur Enregistrer.
4. Pour envoyer une invitation, activez

Envoyer une invitation le bascule.

Inviter un employé existant

1. Allez à la section Invitations et appuyez sur Inviter un employé.
   
2. Modifier / Supprimer un profil
3. Ouvrez le profil de l’employé, apportez des modifications, puis appuyez sur Enregistrer.
   Pour retirer ou terminer un employé, utilisez le bouton correspondant.
   

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Tâches

Fournit l’accès à toutes les tâches de tous les employés.

Fonctionnalités :

• Voir les tâches

• Filtrer les tâches

• Sélectionner une période

• Créer de nouvelles tâches

• Modifier les tâches existantes

Sélectionner une période de temps

Vous pouvez choisir la période pour laquelle vous souhaitez afficher les tâches.

Types de tâches :

• Active

• Complétée

• Annulée

• Aucune date
  
   

Les couleurs des tâches correspondent à leur statut.

Une icône de flèches circulaires indique une tâche récurrente.

Filtres :

• Par employé(s)

• Par statut(s)
  

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Visualiser une tâche

Affiche :

• Informations complètes sur la tâche
  

• Outils prévus
  

• Historique des actions
  

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Modifier une tâche

La modification est autorisée uniquement si le prestataire n’a pas commencé la tâche.

En mode édition, vous pouvez :

• Modifier la tâche actuelle

• Enregistrer la tâche comme une nouvelle avec des changements
  

Créer une nouvelle tâche

1. Appuyez sur “+” en haut de l’écran.

2. Remplissez les champs de la tâche selon les paramètres de votre entreprise.

3. Client
4. Vous pouvez :

• Sélectionner un client existant

• Créer un nouveau client (appuyez sur “+” à côté du champ client)

1. Adresse du Client
2. Après avoir sélectionné le client, choisissez l’adresse.
3. Durée
4. Définir la durée prévue de la tâche.
5. Date et Heure
6. Faites glisser le curseur sur la barre de temps prévue pour sélectionner la date et l’heure de début exactes.
7. Options supplémentaires
8. Ajouter :

• Étiquettes

• Liste de contrôle

• Assigner un employé
  

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Tâches récurrentes

Activez le Répéter la tâche interrupteur et spécifiez :

• Fréquence (jour, semaine, 2 semaines)

• Date de fin pour la création de la tâche
  

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Fichiers

Les fichiers peuvent être joints à une tâche et éventuellement cachés du prestataire.

Outils Prévus

1. Cette section vous permet d’ajouter les outils nécessaires à la tâche.
2. Appuyez sur Ajouter un Outil pour sélectionner les outils manuellement ou les scanner.
   
3. Scan de QR / Code-barres
4. Les outils sont rattachés en scannant les QR ou codes-barres selon :

5. batch_number sur l’enregistrement de l’entrepôt
   ou

6. external_id de l’outil

Si aucune correspondance n’est trouvée, l’outil ne peut pas être ajouté.

Après avoir ajouté les outils, appuyez sur Enregistrer dans la section des outils, puis enregistrez la tâche.

Clients

Vous permet de :

• Voir une liste de clients

• Rechercher des clients par nom, prénom, adresse ou d’autres données disponibles

• Modifier les détails du client

• Voir les tâches liées à un client

• Supprimer un client
  

Créer un Client

Appuyez sur « + », remplissez les champs du client, et appuyez sur Enregistrer.

Modifier un Client

Ouvrez le profil du client, effectuez les modifications, et appuyez sur Enregistrer.

Adresses des Clients

Dans le Adresse onglet, vous pouvez :

Ajouter de nouvelles adresses

• Modifier les adresses existantes

• Sélectionner la zone de service
  

Voir les tâches du client

Allez à l’onglet Tâches dans le profil du client.

1. Suppression d’un client
2. Appuyez sur le bouton Supprimer.

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Outils (Mon Inventaire)

Vous permet de :

• Voir les outils

• Filtrer les outils

• Retourner les outils au dépôt
  

Filtrage

Appuyez sur l’icône de filtre en haut de l’écran.

Filtres disponibles :

• Par employé(s)

• Par entrepôt(s)

• Outils à solde nul (précédemment assignés aux employés)
  

1. Retour de l’outil

2. Ouvrez l’outil.

3. Appuyez sur Retourner au dépôt.

4. Entrez la quantité.

5. Optionnellement, ajoutez un commentaire.

6. Appuyez sur Enregistrer.
   

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Mes Transferts

Affiche toutes les transactions d’outils.

Statuts :

• En attente

• Confirmé

• Rejeté

• Annulé

  

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Centre d’Aide

Vous permet de :

• Accéder aux guides et instructions

• Ouvrir les liens des réseaux sociaux

• Accorder l’accès au support

Activer le Accès Support pour autoriser un accès temporaire au support.

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Déconnexion

Met fin à la session en cours et déconnecte l’utilisateur.

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FAQ

Q : Pourquoi certaines sections de menu ne s’affichent-elles pas ?
R : La visibilité des menus dépend de votre rôle et des autorisations attribuées.

Q : Puis-je modifier une tâche après que le prestataire a commencé ?
R : Non. La modification est désactivée une fois qu’une tâche est en cours.

Q : Puis-je enregistrer une partie d’une tâche comme nouvelle ?
Q : Oui. Le mode édition permet de sauvegarder une tâche en tant que nouvelle copie.

Q : Pourquoi un outil n’est-il pas reconnu via le QR ?
R : Le code scanné doit correspondre à celui de l’outil batch_number ou external_id.

Q : Puis-je créer un client directement depuis une tâche ?
R : Oui. Appuyez sur « + » à côté du champ client.

Q : Un client peut-il avoir plusieurs adresses ?
R : Oui. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses dans l’onglet Adresse.

Q : Puis-je retourner une partie de la quantité d’un outil ?
R : Oui. Spécifiez la quantité lors du retour.

Q : Puis-je changer la zone de service d’un client ?
R : Oui. Cela se fait dans la section d’adresse du client.

Q : Que se passe-t-il si je ne tape pas sur « Enregistrer » ?
R : Tous les changements seront perdus.

Q : Puis-je masquer les fichiers de tâche au prestataire ?
R : Oui. Alternez la visibilité lors du téléchargement des fichiers.

Q : Comment puis-je vérifier l’historique des transactions d’outils ?
R : Dans la section Mes Transferts.

Q : Que signifie le statut « En attente » dans les transferts ?
R : La transaction n’a pas encore été confirmée.

Q : Comment puis-je accorder un accès temporaire au support ?
R : Activez l’option Accès au Support dans le Centre d’Aide.

Q : Puis-je télécharger les données de mon profil ?
R : Oui. Ceci est disponible dans Mon Profil.

Q : Que se passe-t-il après la déconnexion ?
R : Votre session actuelle se termine, et vous devez vous reconnecter.