Paramètres de l’entreprise

Les paramètres de l’entreprisevous permettent de gérer les informations générales de l’entreprise, les détails de facturation, les méthodes de paiement, les factures, les transactions et les modules actifs.

Pour ouvrir la page des paramètres de l’entreprise, cliquez sur le nom de l’entreprise en haut de l’écran et sélectionnez « Paramètres de l’entreprise ».

Informations générales

Dans cette section, vous pouvez remplir les renseignements de base de votre entreprise :

nom de l’entreprise ;
mode de fonctionnement (mode bureau ou service sur le terrain) ;
nombre d’employés ;
pays / région ;
état / province / région ;
ville ;
détails supplémentaires de l’entreprise.

Vous pouvez également télécharger un logo d’entreprise..
Le logo est affiché dans les rapports de tâches (voir l’article “Rapports” pour plus de détails).

Après avoir effectué des modifications, cliquez sur « Enregistrer ».

Actions sur l’entreprise

Changer de propriétaire d’entreprise

Vous pouvez transférer la propriété à un autre utilisateur.
Après le transfert, votre niveau d’accès changera automatiquement de Propriétaire à Employé.

Cliquez sur « Changer de propriétaire ».
Dans le panneau latéral, sélectionnez l’employé qui deviendra le nouveau propriétaire.
Confirmez l’action en cliquant sur « Confirmer. »
Pour annuler, cliquez sur « Annuler. »

Cette action est permanente.
Seul le nouveau propriétaire pourra vous redonner les droits de propriété.

Pause de l’entreprise

Mettre en pause l’entreprise suspend temporairement son fonctionnement.

Après la mise en pause :

tous les modes de paiement seront dissociés ;
tous les modules seront désactivés ;
la facturation pour la nouvelle période sera suspendue ;
l’action peut être annulée à tout moment.

Pour mettre l’entreprise en pause :

Cliquez sur « Pause de l’entreprise. »
Dans le panneau latéral, entrez le texte de confirmation en anglais
(vous pouvez copier et coller le texte requis dans le champ).
Sélectionnez la raison de la mise en pause.
Ajoutez un commentaire (optionnel).
Confirmez l’action en cliquant sur « Confirmer. »
Pour annuler, cliquez sur « Annuler. »

Supprimer l’entreprise

Une entreprise peut être supprimée uniquement s’il n’y a pas de factures en attente.
S’il y a des dettes impayées, la suppression sera disponible uniquement après leur règlement.

Lors de la suppression d’une entreprise :

le compte de l’entreprise sera supprimé
(immédiatement s’il n’y a pas de dettes pour les périodes futures ;
dans le cas contraire, la suppression sera mise en file d’attente jusqu’à ce que la facture soit émise et payée);
tous les modes de paiement seront dissociés;
la facturation sera suspendue s’il n’y a pas de dette pour la nouvelle période;
cette action ne peut pas être annulée.

Pour supprimer l’entreprise :

Cliquez sur « Supprimer l’entreprise. »
Dans le panneau latéral, entrez le texte de confirmation en anglais
(vous pouvez copier et coller le texte requis dans le champ).
Sélectionnez le motif.
Ajoutez un commentaire (facultatif).
Confirmez l’action en cliquant sur « Confirmer. »
Pour annuler, cliquez sur « Annuler. »

Adresse de facturation

Cette section stocke les informations qui seront utilisées pour la génération des factures.

Important : les modifications ne s’appliquent pas aux factures déjà générées.
Mettez à jour vos informations de facturation avant la création de la facture si vous souhaitez qu’elles apparaissent sur la facture.

Vous pouvez remplir les champs suivants :

Nom de l’entreprise *
Numéro de TVA
Prénom *
Nom de famille *
Email
Numéro de téléphone
Pays / Région *
État / Province / Région *
Ville *
Code postal *
Adresse *

Après avoir rempli les informations, cliquez sur « Enregistrer. »

Méthodes de paiement

Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une carte de paiement.

Ajouter une carte

Cliquez sur « Ajouter une carte. »
Entrez les détails de la carte.
Cliquez sur « Enregistrer. »

Modifier une carte

Cliquez sur « Modifier » à côté de la carte.
Mettez à jour le mois et l’année d’expiration.
Cliquez sur « Enregistrer » ou « Annuler. »

Vous pouvez également supprimer la carte en cliquant sur « Supprimer. »

Une carte valide et un abonnement mensuel actif sont requis pour inviter des employés à l’entreprise.

Solde de l’entreprise

Ici, vous pouvez consulter votre solde actuel et activer un abonnement mensuel.

Pour vous abonner :

Cliquez sur « Paiement mensuel. »
Sélectionnez une carte existante ou ajoutez-en une nouvelle.
Cliquez sur « Enregistrer. »

FACTURES

Cette section contient toutes les factures émises à votre entreprise.

Vous pouvez :

télécharger un fichier Excel contenant les montants de paiement pour différentes périodes ;
consulter les détails de chaque facture.

Le tableau comprend :

ID de la facture
Période de facturation
Date d’échéance
Date de création
Prix
Déjà payé
À payer
Statut

En cliquant sur l’ID de la facture ouvre les détails complets de la facture, y compris les frais de module, générés à partir des informations de votre Adresse de facturation.

TRANSACTIONS

Cette section répertorie toutes les transactions ayant affecté le solde de l’entreprise.

MODULES ACTIFS

Ici, vous pouvez voir tous les modules actifs et leurs dates d’expiration.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q : Où puis-je ouvrir les Paramètres de l’entreprise dans Shifton ?
R : Cliquez sur votre nom de l’entreprise en haut de l’écran, puis sélectionnez « Paramètres de l’entreprise. » Cela ouvre la page de configuration générale de l’entreprise.

Q : Quelles informations puis-je modifier dans les Paramètres de l’entreprise ?
R : Vous pouvez mettre à jour les détails généraux de l’entreprise tels que le nom de l’entreprise, le mode de travail, le nombre d’employés, le pays/région, l’état/province, la ville et des informations supplémentaires. Vous pouvez également télécharger un logo de l’entreprise ici.

Q : Pourquoi devrais-je télécharger un logo d’entreprise ?
R : Le logo est inclus dans les rapports de tâches (PDF) et aide à la personnalisation des rapports imprimés ou partagés.

Q : Comment puis-je enregistrer les modifications après avoir modifié les informations de l’entreprise ?
R : Après avoir apporté des modifications aux champs de l’entreprise, cliquez sur « Enregistrer. » Sans sauvegarde, les modifications ne seront pas appliquées.

Q : Comment puis-je transférer la propriété de l’entreprise à un autre utilisateur ?
R : Dans la section Actions de l’entreprise, cliquez sur « Changer de propriétaire », sélectionnez l’employé qui deviendra le nouveau propriétaire, et confirmez l’action. Une fois transféré, votre accès passe de Propriétaire à Employé.

Q : Le transfert de la propriété de l’entreprise est-il réversible ?
R : Non — le transfert de propriété est permanent. Seul le nouveau propriétaire peut vous réattribuer la propriété.

Q : Que fait « Suspendre l’entreprise » ?
R : La suspension de votre entreprise interrompt temporairement les opérations :

tous les modes de paiement sont déconnectés ;
tous les modules sont désactivés ;
la facturation pour la nouvelle période est suspendue.
Vous pouvez annuler cette action à tout moment.

Q : Comment mettre la société en pause ?
R : Cliquez sur « Mettre en pause la société », saisissez le texte de confirmation requis et choisissez une raison pour la pause.

Q : Puis-je supprimer ma société ?
R : Oui — mais seulement s’il n’y a pas de factures impayées. S’il y a des dettes en cours, la suppression n’est possible qu’après règlement des dettes.

Q : Que se passe-t-il lorsqu’une société est supprimée ?
R : Lors de la suppression d’une société :

le compte de la société est supprimé (immédiatement s’il n’y a pas de dettes futures, ou après paiement des dettes) ;
tous les moyens de paiement sont dissociés ;
la facturation est suspendue pour la période suivante.
Cette action ne peut pas être annulée.

Q : Une société peut-elle être supprimée si elle a des modules activés ?
R : Oui — mais la suppression de la société ne sera effectuée qu’après paiement des factures en souffrance. Les modules ne bloquent pas la suppression si les conditions de facturation sont réglées.

Q : Qu’est-ce que le « mode de travail » dans les paramètres de la société ?
R : Le mode de travail indique si votre société fonctionne en Mode bureau ou en Mode service sur le terrain. Cela affecte les modules disponibles et les structures de workflow.