Shifton Field Service vous permet de stocker, créer et modifier une base de données complète de clients, ainsi que d’utiliser les profils client lors de la création et de la gestion de tâches.
Les profils client aident à organiser les informations, à trouver rapidement les bons clients et à suivre toutes les tâches qui leur sont associées.

Où gérer les clients

1. Ouvrez le panneau latéral.

2. Allez à Clients.

   

L’onglet principal affiche tous les clients existants et inclut le bouton Créer un client.
Avant d’ajouter des clients, il est recommandé de configurer les Champs client pour définir la structure des données stockées.

Champs client

Les champs client définissent quelles informations seront collectées et affichées dans chaque profil client.

Types de données supportés pour les champs client

Chaque type détermine le format des données saisies :

• Texte
  Entrée texte courte : ville, nom de l’entreprise, nom du site, commentaires.

• Nombre
  Entrée numérique : ID client, numéro de site, nombre de succursales.

• Case à cocher
  Une option unique qui peut être cochée : « Client VIP », « Client régulier », etc.

• Liste déroulante (sélection unique)
  Sélectionnez une valeur dans la liste : type de client, région, catégorie, etc.

• Liste déroulante à sélection multiple
  Sélectionnez une ou plusieurs valeurs : types de services, zones de service, catégories supplémentaires.

• Plage de dates
  Utilisée pour spécifier une période : durée du contrat, dates de service.

• Date
  Une date précise du calendrier : date de signature du contrat, date de première visite.

• Champ de texte
  Un champ de texte long pour des notes détaillées, des exigences ou des conditions de service.

• Numéro de téléphone
  Champ pour entrer un numéro de téléphone valide du client ou du contact.

• Email
  Champ pour entrer l’adresse email d’un client ou d’un contact.

Paramètres du champ client

Chaque champ client peut être personnalisé à l’aide des options suivantes :

• Tri des champs — ordre dans lequel les champs sont affichés dans le profil.

• Options de champ — liste de valeurs sélectionnables pour les champs déroulants.

• Afficher dans le nom — montre ce champ à côté du nom du client dans la liste des clients.

• Autoriser la recherche — permet au champ d’être utilisé dans une recherche.

• Obligatoire — rend le champ requis lors de la création d’un client.

• Afficher dans la liste des clients — affiche le champ dans la liste principale des clients.

• Actions — supprimer le champ.

Travailler avec les clients

Créer un client

Via la section “Clients”

1. Ouvrez la section Clients.

2. Cliquez sur Créer Client.

3. Remplissez les informations du client dans le panneau latéral.

4. Cliquez sur Enregistrer.

   

Lors de la création d’une tâche

Pendant la création de la tâche :

• vous pouvez sélectionner un client existant,

• ou en créer un nouveau — il sera automatiquement ajouté à la base de données des clients.

  

Modifier un client

Chaque client a une icône de crayon à côté.

Lors de la modification d’un client, vous pouvez :

• mettre à jour toute information du client,

• ajouter des adresses supplémentaires ou des détails de contact,

• voir toutes les tâches liées à ce client (actuelles et complétées).

Liste des tâches dans le profil du client

En bas du profil du client, vous verrez :

• une liste de toutes les tâches associées à ce client,
  

Il y a aussi un bouton Créer une tâche.
Si vous créez une tâche à partir d’ici, le client sera sélectionné automatiquement.

Supprimer un client

1. Cliquez sur l’icône de corbeille à côté du client.

   

2. Confirmez la suppression.

   

Important : La suppression d’un client est permanent.
Les clients supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les clients dans Shifton Field Service ?
R : Les clients sont les entreprises ou les particuliers pour lesquels vos tâches de service sur le terrain sont créées, suivies et gérées. Shifton vous permet de stocker, créer et éditer une base de données complète de clients que vous pouvez utiliser lors de la planification et de l’affectation des tâches.

Q : Où puis-je gérer les clients dans Shifton ?
R : La section Clients fait partie de la zone de service sur le terrain dans le menu latéral — c’est là que vous pouvez voir la liste complète des clients, en créer de nouveaux ou modifier des profils existants.

Q : Comment créer un nouveau client ?
R : Dans la section Clients , cliquez sur « Créer un client » , remplissez les coordonnées du client (comme le nom, l’adresse, le téléphone, l’email) et enregistrez. Les clients nouvellement créés peuvent ensuite être sélectionnés lors de la création des tâches.

Q : Puis-je modifier les informations d’un client existant ?
R : Oui — ouvrez le profil client que vous souhaitez mettre à jour, modifiez les champs comme les coordonnées ou l’adresse, puis enregistrez les modifications.

Q : Pourquoi les profils clients sont-ils importants lors de la création de tâches ?
R : Lorsqu’une tâche est créée, la lier à un profil client assure une bonne tenue des registres, aide à la précision de la planification (notamment avec les adresses et les zones de service) et permet un rapport et un historique des tâches plus clairs.

Q : Puis-je supprimer un client de la base de données ?
R : Oui — la plupart des systèmes, comme Shifton, permettent de supprimer un client de la liste. Cependant, soyez prudent : la suppression d’un client utilisé dans des tâches historiques peut affecter les rapports ou les enregistrements des tâches. (Vérifiez les confirmations à l’écran avant la suppression.)

Q : Les adresses des clients sont-elles utilisées à d’autres fins que les informations de contact ?
R : Oui — les données d’adresse du client sont utilisées lors de la création de tâches et dans des services comme le Carte, où l’emplacement des tâches, le routage et les vérifications de zone de service dépendent de l’exactitude des adresses des clients.