Roles en el Servicio de Campo

En Shifton Field Service, los roles definen el nivel de acceso, responsabilidad y permisos de cada usuario dentro del sistema. Una configuración adecuada de roles ayuda a proteger datos sensibles, estructurar flujos de trabajo y asegurar una coordinación fluida a través de tareas, empleados, horarios y operaciones de la empresa.

Propietario

El Propietario es el usuario que inicialmente registró la empresa. Este rol se asigna automáticamente y tiene el nivel más alto de acceso en el sistema.

Capacidades del Propietario:

Acceso completo a todos los ajustes y módulos del sistema
Gestión de métodos de pago (agregar, editar, eliminar tarjetas)
Modificación de detalles de facturación de la empresa e información legal para facturas
Gestión de suscripción y plan
Agregar, editar y eliminar Administradores y Empleados

Transferencia de Propiedad

El rol de Propietario puede ser transferido a otro usuario.
Para transferir la propiedad, vaya a:
Ajustes de la Empresa → Nombre de la Empresa → Cambiar Propietario

Después de la confirmación, el usuario seleccionado se convierte en el nuevo Propietario, mientras que el Propietario anterior se convierte automáticamente en un Empleado.

Administrador

El rol de Administrador puede ser asignado por el Propietario u otro Administrador.

Capacidades del Administrador:

Derechos casi idénticos a los del Propietario
Puede gestionar empleados, horarios, tareas, zonas de servicio y módulos
Puede configurar flujos de trabajo y ajustes operativos de la empresa
No tiene acceso a información financiera y de facturación

Los Administradores son responsables de gestionar el sistema, pero no pueden cambiar métodos de pago, actualizar datos de facturación ni transferir la propiedad.

Empleado

El Empleado es el rol predeterminado para los usuarios regulares del sistema. Los empleados tienen acceso básico diseñado para el trabajo operativo diario.

Capacidades predeterminadas del Empleado:

Ver solo su propio horario de tareas
Realizar tareas asignadas y actualizar estados
Recibir y devolver artículos de inventario
Ver registros de inventario personal

Por defecto, los empleados no pueden crear o aprobar tareas, ver los horarios de otros usuarios o acceder a la configuración de la empresa.

Roles Extendidos para Empleados (Roles Funcionales en Zonas de Servicio)

A los empleados se les pueden asignar roles adicionales que amplíen sus responsabilidades dentro de Zonas de Servicio.

Rol	Propósito	Capacidades
Técnico	Ejecutor de tareas	Puede ver y realizar tareas asignadas dentro de la zona
Solicitante de Tareas	Creador de tareas	Puede crear nuevas tareas, seleccionar direcciones de clientes y asignarlas a zonas
Aprobador de Tareas	Supervisor / Controlador	Aprueba o rechaza solicitudes de creación y asignación de tareas

Estos roles se asignan individualmente y pueden diferir entre zonas. Por ejemplo, un empleado puede ser Técnico en una zona y Aprobador de Tareas en otra.

Resumen Comparativo de Roles

Característica / Permiso	Propietario	Administrador	Empleado
Acceso completo al sistema	✔️	✔️	❌
Gestionar métodos de pago	✔️	❌	❌
Gestionar la información legal y de facturación de la empresa	✔️	❌	❌
Transferir propiedad	✔️	❌	❌
Invitar / eliminar usuarios	✔️	✔️	❌
Gestionar configuraciones y módulos	✔️	✔️	❌
Crear y asignar tareas	✔️	✔️	⚠️ (con rol)
Aprobar tareas	✔️	✔️	⚠️ (con rol)
Ver y completar tareas propias	✔️	✔️	✔️
Gestionar inventario personal	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Requiere un rol adicional asignado en las zonas de servicio

Puntos clave a recordar

El Propietario tiene control total — incluyendo la facturación y la identidad de la empresa — pero puede transferir su rol.
Los Administradores gestionan las operaciones diarias, usuarios, zonas y tareas, pero no pueden acceder a los ajustes financieros.
Los Empleados trabajan con tareas e inventario, y pueden obtener permisos adicionales a través de roles funcionales.
Los roles funcionales (Técnico, Solicitante de Tareas, Aprobador de Tareas) se pueden asignar por zona, proporcionando un control preciso sobre las responsabilidades.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Qué son los roles en Field Service?
R: Los roles determinan el nivel de acceso de un usuario, sus responsabilidades y permisos dentro del sistema Shifton Field Service. Ayudan a estructurar los flujos de trabajo, proteger datos sensibles y coordinar tareas entre usuarios.

P: ¿Quién es el Propietario en Field Service?
R: El Propietario es el usuario que registró la empresa por primera vez. Este rol tiene el nivel de acceso más alto, incluyendo todos los ajustes del sistema, facturación, facturas, invitaciones de usuario y más.

P: ¿Qué puede hacer el Propietario?
R: Los Propietarios pueden:

acceder a todos los módulos y ajustes del sistema;
gestionar métodos de pago e información de facturación;
suscribirse o cambiar planes;
agregar, editar o eliminar Administradores y Empleados;
transferir la propiedad.

P: ¿Cómo funciona la transferencia de propiedad?
R: El Propietario puede transferir su rol a otro usuario. Después de la transferencia, el Propietario anterior se convierte en un Empleado regular. La opción de transferencia se encuentra en Configuraciones de la Compañía → Cambiar Propietario menú.

P: ¿Qué es un Administrador en Field Service?
R: Un Administrador es asignado por el Propietario u otro Administrador. Tienen amplios permisos para gestionar usuarios, horarios, tareas, zonas de servicio y módulos del sistema, pero no pueden acceder a la configuración de facturación o financiera.

P: ¿Qué puede gestionar un Administrador?
R: Los Administradores pueden:

gestionar empleados;
configurar flujos de trabajo;
asignar tareas;
actualizar la configuración de la empresa (excepto pago/facturación);
supervisar las operaciones diarias.

P: ¿Cuál es el rol predeterminado de Empleado?
R: El rol de Empleado es el predeterminado para usuarios regulares. Los empleados pueden ver y completar tareas asignadas a ellos, actualizar estados de tareas, recibir y devolver artículos de inventario, y ver su propio inventario.

P: ¿Pueden los Empleados acceder a los horarios o configuraciones de otros?
R: No, por defecto, los Empleados solo pueden ver sus propias tareas asignadas e inventario personal, no los horarios de otros usuarios ni la configuración de la empresa.

P: ¿Qué son los Roles Extendidos (Roles Funcionales en Zonas de Servicio)?
R: Más allá de los roles principales, a los empleados se les pueden asignar roles funcionales dentro de zonas de servicio, tales como:

Técnico — ejecutor de tareas dentro de una zona;
Solicitante de Tareas — puede crear y asignar tareas;
Aprobador de Tareas — puede revisar y aprobar solicitudes de tareas.

P: ¿Puede un empleado tener diferentes roles en diferentes zonas?
R: Sí. Se puede asignar a un usuario diferentes roles funcionales para distintas zonas de servicio (por ejemplo, un Técnico en una zona y un Aprobador de Tareas en otra).

P: ¿Cómo afectan los roles lo que un usuario puede hacer?
R: El rol determina lo que un usuario ve y puede realizar:

los Propietarios y Administradores tienen un acceso amplio;
los Empleados tienen acceso relacionado con tareas;
los roles funcionales agregan permisos dentro de zonas específicas.