Menú de la Aplicación Móvil

El menú de la aplicación móvil depende del rol del usuario y los permisos asignados. Las secciones disponibles difieren para Propietarios, Administradores y Empleados.

Menú de Propietario y Administrador

Incluye:

Mi Perfil
Empresa — cambiar entre empresas activas
Empleados de la Empresa
Tareas
Clientes
Mi Inventario
Mis Transferencias
Centro de Ayuda
Cerrar Sesión

Menú de Empleado

Incluye:

Mi Perfil
Empresa
Mi Inventario
Mis Transferencias
Centro de Ayuda
Cerrar Sesión

Resumen de Sección

Mi Perfil

Proporciona acceso a la información personal del usuario.

Información General:

Nombre
Foto de perfil (editable)
Dirección
Información de contacto
Contraseña
Zona horaria
Formato de hora
Idioma de la aplicación

Los usuarios también pueden descargar los datos de su perfil.

Notificaciones:

Configuraciones para notificaciones respecto a:

Tareas
Elementos de la lista de tareas
Cambios de contraseña

Compañía

Permite cambiar entre compañías si el usuario pertenece a varias compañías.

Empleados de la empresa

Esta sección te permite:

Ver todos los empleados
Crear nuevos empleados
Enviar invitaciones
Editar perfiles
Terminar o eliminar empleados

Crear un Nuevo Empleado

Presiona el ícono “+” en la parte superior de la pantalla.
Introduce la información del empleado.
Presiona Guardar.
Para enviar una invitación, activa la opción Enviar Invitación.

Invitar a un Empleado Existente

Dirígete a la sección Invitaciones y presiona Invitar a un empleado.

Editar / Eliminar un perfil

Abre el perfil del empleado, realiza cambios y toca Guardar.
Para eliminar o dar de baja a un empleado, utiliza el botón correspondiente.

Tareas

Proporciona acceso a todas las tareas de todos los empleados.

Características:

Ver tareas
Filtrar tareas
Seleccionar período de tiempo
Crear nuevas tareas
Editar tareas existentes

Seleccionar un período de tiempo

Puedes elegir el período para el cual deseas mostrar las tareas.

Tipos de tarea:

Activa
Completada
Cancelada
Sin fecha

Los colores de las tareas corresponden a su estado.
Un ícono de flechas circulares indica una tarea recurrente.

Filtros:

Por empleado(s)
Por estado(s)

Ver una tarea

Muestra:

Información completa de la tarea
Herramientas planificadas
Historial de acciones

Editando una Tarea

La edición está permitida solo si el ejecutante no ha empezado la tarea.

En modo de edición puedes:

Modificar la tarea actual
Guardar la tarea como una nueva con cambios

Creando una Nueva Tarea

Toca “+” en la parte superior de la pantalla.
Completa los campos de la tarea según la configuración de tu empresa.

Cliente

Puedes:

Seleccionar un cliente existente
Crear un nuevo cliente (toca “+” junto al campo de cliente)

Dirección del Cliente

Después de seleccionar el cliente, elige la dirección.

Duración

Establece la duración esperada de la tarea.

Fecha y Hora

Arrastra el control deslizante en la barra de tiempo programado para seleccionar la fecha y hora exacta de inicio.

Opciones Adicionales

Agregar:

Etiquetas
Lista de Verificación
Asignar un empleado

Tareas Recurrentes

Habilita el repetir tarea conmutador y especifica:

Frecuencia (día, semana, 2 semanas)
Fecha de finalización para la creación de la tarea

Archivos

Los archivos pueden adjuntarse a una tarea y opcionalmente ocultarse del ejecutante.

Herramientas Planificadas

Esta sección le permite agregar las herramientas necesarias para la tarea.

Toque Agregar Herramienta para seleccionar herramientas manualmente o escanearlas.

Escaneo de QR / Código de Barras

Las herramientas se emparejan escaneando QR o códigos de barra según:

batch_number en el registro del almacén
o
external_id de la herramienta

Si no se encuentra coincidencia, la herramienta no puede ser añadida.

Después de agregar herramientas, toque Guardar en la sección de herramientas, luego guarde la tarea.

Clientes

Le permite:

Ver una lista de clientes
Buscar clientes por nombre, apellido, dirección u otros datos disponibles
Editar detalles del cliente
Ver tareas relacionadas con un cliente
Eliminar un cliente

Creación de un Cliente

Toque “+”, complete los campos del cliente y toque Guardar.

Edición de un Cliente

Abra el perfil del cliente, haga cambios y toque Guardar.

Direcciones de Clientes

En el Dirección pestaña, puedes:

Agregar nuevas direcciones
Editar direcciones existentes
Seleccionar la zona de servicio

Viendo Tareas del Cliente

Ir a la Tareas pestaña en el perfil del cliente.

Eliminar un Cliente

Toca el botón Eliminar.

Herramientas (Mi Inventario)

Te permite:

Ver herramientas
Filtrar herramientas
Devolver herramientas al almacén

Filtrando

Toca el ícono de filtro en la parte superior de la pantalla.

Filtros disponibles:

Por empleado(s)
Por almacén(es)
Herramientas sin saldo (anteriormente asignadas a empleados)

Devolviendo una Herramienta

Abre la herramienta.
Toca Devolver al Almacén.
Ingresa cantidad.
Opcionalmente agrega un comentario.
TocarGuardar.

Mis transferencias

Muestra todas las transacciones de herramientas.

Estados:

Pendiente
Confirmado
Rechazado
Cancelado

Centro de ayuda

Te permite:

Acceder a guías e instrucciones
Abrir enlaces de redes sociales
Otorgar acceso de soporte

Activar el Acceso de soporte para permitir acceso temporal de soporte.

Cerrar sesión

Finaliza la sesión actual y cierra la sesión del usuario.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué no veo algunas secciones del menú?
Respuesta: La visibilidad del menú depende de tu rol y permisos asignados.

Pregunta: ¿Puedo editar una tarea después de que el ejecutante haya comenzado?
Respuesta: No. La edición está deshabilitada una vez que una tarea está en progreso.

Pregunta: ¿Puedo guardar parte de una tarea como una nueva?
P: Sí. El modo de edición permite guardar una tarea como una nueva copia.

P: ¿Por qué no se reconoce una herramienta a través de QR?
R: El código escaneado debe coincidir con el de la herramienta batch_number o external_id.

P: ¿Puedo crear un cliente directamente desde una tarea?
R: Sí. Presiona “+” junto al campo del cliente.

P: ¿Puede un cliente tener múltiples direcciones?
R: Sí. Puedes agregar múltiples direcciones en la pestaña Dirección.

P: ¿Puedo devolver parte de la cantidad de una herramienta?
R: Sí. Especifica la cantidad durante la devolución.

P: ¿Puedo cambiar la zona de servicio de un cliente?
R: Sí. Esto se hace en la sección de dirección del cliente.

P: ¿Qué sucede si no presiono “Guardar”?
R: Todos los cambios se perderán.

P: ¿Puedo ocultar los archivos de tarea al ejecutor?
A: Sí. Cambia la visibilidad al cargar archivos.

P: ¿Cómo puedo revisar el historial de transacciones de herramientas?
A: En la sección Mis Transferencias.

P: ¿Qué significa el estado “Pendiente” en las transferencias?
A: La transacción aún no ha sido confirmada.

P: ¿Cómo otorgo acceso temporal al soporte?
A: Habilita la opción Acceso de Soporte en el Centro de Ayuda.

P: ¿Puedo descargar los datos de mi perfil?
A: Sí. Esto está disponible en Mi Perfil.

P: ¿Qué sucede después de cerrar sesión?
A: Tu sesión actual termina y debes iniciar sesión nuevamente.