Configuración de la Empresa

La Configuración de la Empresa sección te permite gestionar la información general de la empresa, los detalles de facturación, los métodos de pago, las facturas, las transacciones y los módulos activos.

Para abrir la página de Configuración de la Empresa, haz clic en el nombre de la empresa en la parte superior de la pantalla y selecciona “Configuración de la Empresa.”

Información General

En esta sección, puedes completar los datos básicos de tu empresa:

nombre de la empresa;
modo de trabajo (Modo Oficina o Servicio de Campo);
número de empleados;
país / región;
estado / provincia / región;
ciudad;
detalles adicionales de la empresa.

También puedes subir un logo de la empresa..
El logo se muestra en los informes de tareas (consulta el artículo “Informes” para más detalles).

Después de realizar cambios, haz clic en “Guardar.”

Acciones de la Empresa

Cambiar Propietario de la Empresa

Puedes transferir la propiedad a otro usuario.
Después de la transferencia, tu nivel de acceso cambiará automáticamente de Propietario a Empleado.

Haz clic en “Cambiar Propietario.”
En el panel lateral, selecciona al empleado que se convertirá en el nuevo propietario.
Confirma la acción haciendo clic en “Confirmar.”
Para cancelar, haz clic en “Cancelar.”

Esta acción es permanente.
Solo el nuevo propietario podrá devolverte los derechos de propiedad.

Pausar la Empresa

Pausar la empresa suspende temporalmente su operación.

Después de pausar:

se desvincularán todos los métodos de pago;
se desactivarán todos los módulos;
se suspenderá la facturación para el nuevo periodo;
la acción se puede deshacer en cualquier momento.

Para pausar la empresa:

Haz clic en “Pausar la Empresa.”
En el panel lateral, introduce el texto de confirmación en inglés
(puedes copiar y pegar el texto requerido en el campo).
Selecciona el motivo de la pausa.
Agrega un comentario (opcional).
Confirma la acción haciendo clic en “Confirmar.”
Para cancelar, haz clic en “Cancelar.”

Eliminar Empresa

Una empresa solo puede eliminarse si no hay facturas pendientes.
Si hay deudas sin pagar, la eliminación estará disponible solo después de que sean saldadas.

Al eliminar una empresa:

se eliminará la cuenta de la empresa
(inmediatamente si no hay deudas de periodos futuros;
de lo contrario, la eliminación será programada hasta que se emita y pague la factura);
todos los métodos de pago serán desvinculados;
la facturación se suspenderá si no hay deudas para el nuevo período;
esta acción no se puede deshacer.

Para eliminar la empresa:

Haga clic en “Eliminar Empresa.”
En el panel lateral, introduzca el texto de confirmación en inglés
(puede copiar y pegar el texto requerido en el campo).
Seleccione el motivo.
Añada un comentario (opcional).
Confirme la acción haciendo clic en “Confirmar.”
Para cancelar, haga clic en “Cancelar.”

Dirección de Facturación

Esta sección almacena la información que se usará para la generación de facturas.

Importante: los cambios no se aplican a las facturas ya generadas.
Actualice su información de facturación antes de que se cree la factura si desea que aparezca en la factura.

Puede completar los siguientes campos:

Nombre de la empresa *
Número de IVA
Nombre *
Apellido *
Correo electrónico
Número de teléfono
País / Región *
Estado / Provincia / Región *
Ciudad *
Código postal *
Dirección *

Después de llenar la información, haz clic en “Guardar.”

Métodos de Pago

En esta sección, puedes agregar, editar o eliminar una tarjeta de pago.

Añadir una tarjeta

Haz clic en “Añadir Tarjeta.”
Introduce los detalles de la tarjeta.
Haz clic en “Guardar.”

Editar una tarjeta

Haz clic en “Editar” junto a la tarjeta.
Actualiza el mes y el año de expiración.
Haz clic en “Guardar” o “Cancelar.”

También puedes eliminar la tarjeta haciendo clic en “Eliminar.”

Se requiere una tarjeta válida y una suscripción mensual activa para invitar a empleados a la empresa.

Saldo de la Empresa

Aquí puedes ver tu saldo actual y activar una suscripción mensual.

Para suscribirte:

Haz clic en “Pago mensual.”
Seleccione una tarjeta existente o agregue una nueva.
Haga clic en “Guardar.”

FACTURAS

Esta sección contiene todas las facturas emitidas a su empresa.

Usted puede:

descargar un archivo de Excel con los montos de pago para varios períodos;
ver los detalles de cada factura.

La tabla incluye:

ID de Factura
Período de facturación
Fecha de vencimiento
Fecha de creación
Precio
Ya pagado
Por pagar
Estado

Al hacer clic en ID de Factura se abren los detalles completos de la factura, incluidos los cargos por módulo, generados utilizando la información de su Dirección de facturación.

TRANSACCIONES

Esta sección enumera todas las transacciones que afectaron el saldo de la empresa.

MÓDULOS ACTIVOS

Aquí puede ver todos los módulos activos y sus fechas de vencimiento.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿Dónde abro la Configuración de la Empresa en Shifton?
R: Haga clic en su nombre de la empresa en la parte superior de la pantalla, luego selecciona “Configuración de la Compañía.” Esto abre la página general de configuración de la compañía.

P: ¿Qué información puedo editar en Configuración de la Compañía?
R: Puedes actualizar los detalles generales de la compañía como el nombre de la compañía, modo de trabajo, número de empleados, país/región, estado/provincia, ciudad e información adicional. También puedes subir un logo de la compañía aquí.

P: ¿Por qué debería subir un logo de la compañía?
R: El logo se incluye en los informes de tareas (PDF) y ayuda a marcar los informes impresos o compartidos.

P: ¿Cómo guardo los cambios después de editar la información de la compañía?
R: Después de realizar cualquier cambio en los campos de la compañía, haz clic en “Guardar.” Sin guardar, los cambios no se aplicarán.

P: ¿Cómo puedo transferir la propiedad de la compañía a otro usuario?
R: En la sección Acciones de la Compañía, haz clic en “Cambiar Propietario”, selecciona al empleado que se convertirá en el nuevo propietario y confirma la acción. Una vez transferido, tu acceso cambia de Propietario a Empleado.

P: ¿Es reversible la transferencia de propiedad de la compañía?
R: No — la transferencia de propiedad es permanente. Solo el nuevo propietario puede reasignar la propiedad de vuelta a ti.

P: ¿Qué hace “Pausar Compañía”?
R: Pausar tu compañía suspende temporalmente las operaciones:

todas las formas de pago son desvinculadas;
todos los módulos son deshabilitados;
la facturación para el nuevo periodo es suspendida.
Puede deshacer esta acción en cualquier momento.

P: ¿Cómo pauso la empresa?
R: Haga clic en “Pausar Empresa”, introduzca el texto de confirmación requerido y seleccione un motivo para pausar.

P: ¿Puedo eliminar mi empresa?
R: Sí, pero solo si no hay facturas impagas. Si hay deuda pendiente, la eliminación se realiza solo después de que se liquiden las deudas.

P: ¿Qué sucede cuando se elimina una empresa?
R: Al eliminar una empresa:

la cuenta de la empresa se elimina (inmediatamente si no hay deudas futuras, o después de pagar deudas);
se desvinculan todos los métodos de pago;
la facturación se suspende para el siguiente período.
Esta acción no se puede deshacer.

P: ¿Se puede eliminar una empresa si tiene módulos habilitados?
R: Sí, pero la eliminación de la empresa procederá solo después de que se paguen las facturas pendientes. Los módulos no bloquean la eliminación si las condiciones de facturación se resuelven.

P: ¿Qué es “Modo de trabajo” en Configuración de la Empresa?
R: El modo de trabajo indica si su empresa opera en Modo Oficina o Modo de Servicio de Campo. Esto afecta los módulos disponibles y las estructuras de trabajo.