Η Shifton Field Service σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε μια πλήρη βάση δεδομένων πελατών, καθώς και να χρησιμοποιείτε τα προφίλ πελατών κατά τη δημιουργία και διαχείριση εργασιών.
Τα προφίλ πελατών βοηθούν στην οργάνωση πληροφοριών, στην ταχεία εύρεση των κατάλληλων πελατών και στην παρακολούθηση όλων των εργασιών που σχετίζονται με αυτούς.

Πού να Διαχειριστείτε Πελάτες

1. Ανοίξτε το πλευρικό πάνελ.

2. Μεταβείτε στην Πελάτες.

   

Η πρώτη καρτέλα εμφανίζει όλους τους υπάρχοντες πελάτες και περιλαμβάνει το κουμπί Δημιουργία Πελάτη.
Προτού προσθέσετε πελάτες, συνιστάται να ρυθμίσετε τις Πεδία Πελάτη για να διαμορφώσετε τη δομή των αποθηκευμένων δεδομένων.

Πεδία Πελάτη

Τα Πεδία Πελάτη ορίζουν ποιες πληροφορίες θα συλλέγονται και θα εμφανίζονται σε κάθε προφίλ πελάτη.

Υποστηριζόμενοι Τύποι Δεδομένων Πεδίου Πελάτη

Κάθε τύπος καθορίζει τη μορφή των δεδομένων που εισάγονται:

• Κείμενο
  Σύντομη είσοδος κειμένου: πόλη, όνομα εταιρείας, όνομα ιστότοπου, σχόλια.

• Αριθμός
  Αριθμητική είσοδος: ID πελάτη, αριθμός ιστότοπου, αριθμός υποκαταστημάτων.

• Πλαίσιο επιλογής
  Μία μόνο επιλογή που μπορεί να επισημανθεί: “VIP Πελάτης”, “Κανονικός Πελάτης”, κ.λπ.

• Λίστα επιλογών (μοναδική επιλογή)
  Επιλέξτε μία τιμή από τη λίστα: τύπος πελάτη, περιοχή, κατηγορία, κ.λπ.

• Λίστα πολλαπλών επιλογών
  Επιλέξτε μία ή περισσότερες τιμές: τύποι υπηρεσιών, ζώνες υπηρεσιών, πρόσθετες κατηγορίες.

• Διάστημα ημερομηνιών
  Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό χρονικής περιόδου: διάρκεια συμβολαίου, ημερομηνίες υπηρεσιών.

• Ημερομηνία
  Μια συγκεκριμένη ημερομηνία ημερολογίου: ημερομηνία υπογραφής συμβολαίου, πρώτη ημερομηνία επίσκεψης.

• Πεδίο κειμένου
  Ένα πεδίο κειμένου μεγάλης διάρκειας για αναλυτικές σημειώσεις, απαιτήσεις ή συνθήκες υπηρεσίας.

• Αριθμός τηλεφώνου
  Πεδίο για την εισαγωγή έγκυρου αριθμού τηλεφώνου πελάτη ή επαφής.

• Email
  Πεδίο για την εισαγωγή της διεύθυνσης email ενός πελάτη ή μιας επαφής.

Ρυθμίσεις Πεδίου Πελάτη

Κάθε πεδίο πελάτη μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές:

• Ταξινόμηση Πεδίου — σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία στο προφίλ.

• Επιλογές Πεδίου — λίστα επιλέξιμων τιμών για πεδία με πτυσσόμενο μενού.

• Εμφάνιση στο όνομα — εμφανίζει αυτό το πεδίο δίπλα στο όνομα του πελάτη στη λίστα πελατών.

• Επιτρέπεται η αναζήτηση — επιτρέπει τη χρήση του πεδίου στην αναζήτηση.

• Υποχρεωτικό — καθιστά το πεδίο απαραίτητο κατά τη δημιουργία πελάτη.

• Εμφάνιση στη λίστα πελατών — εμφανίζει το πεδίο στην κύρια λίστα πελατών.

• Ενέργειες — διαγραφή του πεδίου.

Εργασία με Πελάτες

Δημιουργία Πελάτη

Μέσω της ενότητας “Πελάτες”

1. Ανοίξτε την ενότητα Πελάτες.

2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία Πελάτη.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία του πελάτη στο πλάι.

4. Κάντε κλικ Αποθήκευση.

   

Κατά τη δημιουργία μιας εργασίας

Κατά τη δημιουργία μιας εργασίας:

• μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα πελάτη,

• ή να δημιουργήσετε έναν νέο — θα προστεθεί αυτόματα στη βάση πελατών.

  

Επεξεργασία Πελάτη

Κάθε πελάτης έχει ένα εικονίδιο μολυβιού δίπλα του.

Κατά την επεξεργασία ενός πελάτη, μπορείτε:

• να ενημερώσετε οποιαδήποτε πληροφορία πελάτη,

• να προσθέσετε επιπλέον διευθύνσεις ή στοιχεία επικοινωνίας,

• να δείτε όλες τις εργασίες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν τον πελάτη (τρέχουσες και ολοκληρωμένες).

Λίστα Εργασιών Μέσα στο Προφίλ Πελάτη

Στο κάτω μέρος του προφίλ πελάτη, θα δείτε:

• μια λίστα με όλες τις εργασίες που συνδέονται με αυτόν τον πελάτη,
  

Υπάρχει επίσης ένα κουμπί Δημιουργία Εργασίας.
Αν δημιουργήσετε μια εργασία από εδώ, ο πελάτης θα επιλεγεί αυτόματα.

Διαγραφή Πελάτη

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σκουπιδοτενεκέ δίπλα στον πελάτη.

   

2. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

   

Σημαντικό: Η διαγραφή πελάτη είναι μόνιμος.
Διαγραμμένοι πελάτεςδεν μπορούν να ανακτηθούν.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ε: Τι είναι οι πελάτες στη Shifton Field Service;
Α: Οι πελάτες είναι οι εταιρείες ή τα άτομα για τα οποία δημιουργούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται οι εργασίες εξωτερικής εξυπηρέτησης. Η Shifton σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε, να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε μια πλήρη βάση δεδομένων πελατών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τον προγραμματισμό και την ανάθεση εργασιών.

Ε: Πού μπορώ να διαχειριστώ πελάτες στη Shifton;
Α: Η ενότητα Πελάτες είναι μέρος της περιοχής Field Service στο πλευρικό μενού — εδώ μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των πελατών, να δημιουργήσετε νέους ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντα προφίλ.

Ε: Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο πελάτη;
Α: Στην ενότητα Πελάτες , κάντε κλικ στο «Δημιουργία Πελάτη» , συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και αποθηκεύστε. Οι νεοδημιουργημένοι πελάτες μπορούν στη συνέχεια να επιλεγούν κατά τη δημιουργία εργασιών.

Ε: Μπορώ να επεξεργαστώ τις πληροφορίες ενός υπάρχοντος πελάτη;
Α: Ναι — ανοίξτε το προφίλ του πελάτη που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε αλλαγές σε οποιαδήποτε πεδία όπως τα στοιχεία επικοινωνίας ή η διεύθυνση, και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Ε: Γιατί οι προφίλ πελατών είναι σημαντικά όταν δημιουργούνται εργασίες;
Α: Όταν δημιουργείται μια εργασία, η συσχέτισή της με ένα προφίλ πελάτη διασφαλίζει την κατάλληλη τήρηση αρχείων, βοηθά στην ακρίβεια του προγραμματισμού (ειδικά με διευθύνσεις και περιοχές εξυπηρέτησης) και επιτρέπει καθαρότερη αναφορά και ιστορικό εργασιών.

Ε: Μπορώ να διαγράψω έναν πελάτη από τη βάση δεδομένων;
Α: Ναι — τα περισσότερα συστήματα όπως η Shifton επιτρέπουν τη διαγραφή ενός πελάτη από τη λίστα. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί: η αφαίρεση ενός πελάτη που χρησιμοποιείται σε ιστορικές εργασίες μπορεί να επηρεάσει τις αναφορές ή τα αρχεία εργασιών. (ελέγξτε τις επιβεβαιώσεις στην οθόνη πριν από τη διαγραφή.)

Ε: Χρησιμοποιούνται οι διευθύνσεις πελατών για κάτι άλλο εκτός από πληροφορίες επικοινωνίας;
Α: Ναι — τα δεδομένα διεύθυνσης του πελάτη χρησιμοποιούνται στη δημιουργία εργασιών και σε υπηρεσίες όπως η Χάρτης, όπου η τοποθεσία των εργασιών, η δρομολόγηση και οι έλεγχοι περιοχής εξυπηρέτησης εξαρτώνται από τις ακριβείς διευθύνσεις πελατών.