Nastavení společnosti

Sekci Nastavení společnosti umožňuje spravovat obecné informace o společnosti, fakturační údaje, platební metody, faktury, transakce a aktivní moduly.

Chcete-li otevřít stránku Nastavení společnosti, klikněte na název společnosti v horní části obrazovky a vyberte „Nastavení společnosti.“

Obecné informace

V této sekci můžete vyplnit základní údaje o vaší společnosti:

• název společnosti;

• pracovní režim (Kancelářský režim nebo Terénní služba);

• počet zaměstnanců;

• země / region;

• stát / provincie / region;

• město;

• další detaily společnosti.

Můžete také nahrát logo společnosti..
Logo se zobrazuje ve zprávách o úkolech (pro více detailů viz článek “Zprávy”.

Po provedení změn klikněte na „Uložit.“

Akce společnosti

Změna vlastníka společnosti

Můžete převést vlastnictví na jiného uživatele.
Po převodu se vaše úroveň přístupu automaticky změní z Vlastník na Zaměstnanec.

1. Klikněte na „Změnit vlastníka.“
   
   

2. V postranním panelu vyberte zaměstnance, který se stane novým vlastníkem.
   

3. Akci potvrďte kliknutím na “Potvrdit.”

4. Pro zrušení klikněte “Zrušit.”

Tato akce je nevratná.
Pouze nový vlastník vám může vrátit vlastnická práva.

Pozastavit společnost

Pozastavení společnosti dočasně pozastaví její činnost.

Po pozastavení:

• všechny platební metody budou odpojeny;

• všechny moduly budou deaktivovány;

• účtování za nové období bude pozastaveno;

• akci lze kdykoliv vrátit zpět.

Pro pozastavení společnosti:

1. Klikněte “Pozastavit společnost.”
   
   

2. Do bočního panelu zadejte potvrzovací text v angličtině
   (text můžete do pole zkopírovat a vložit).
   

3. Vyberte důvod pro pozastavení.

4. Přidejte komentář (nepovinné).

5. Akci potvrďte kliknutím na “Potvrdit.”

6. Pro zrušení klikněte “Zrušit.”

Smazat společnost

Společnost lze smazat pouze, pokud nejsou žádné neuhrazené faktury.
Pokud existuje nesplacený dluh, smazání bude možné až po jeho uhrazení.

Při mazání společnosti:

• účet společnosti bude smazán
  (okamžitě, pokud neexistuje dluh pro budoucí období;
  jinak bude odstranění zařazeno do fronty, dokud nebude faktura vystavena a zaplacena);

• všechny platební metody budou odpojeny;

• fakturace bude pozastavena, pokud není dluh na nové období;

• tuto akci nelze vrátit zpět.

Pro odstranění společnosti:

1. Klikněte na „Odstranit společnost.”
   
   

2. V postranním panelu zadejte potvrzovací text v angličtině
   (můžete zkopírovat a vložit požadovaný text do pole).
   

3. Vyberte důvod.

4. Přidejte komentář (nepovinné).

5. Potvrďte akci kliknutím na „Potvrdit.”

6. Pro zrušení klikněte na „Zrušit.”

Fakturační adresa

Tato sekce ukládá informace, které budou použity pro tvorbu faktur.

Důležité: změny se nevztahují na již vytvořené faktury.
Aktualizujte své fakturační údaje předtím, než je faktura vytvořena, pokud chcete, aby se zobrazily na faktuře.

Můžete vyplnit následující pole:

• Název společnosti *

• DIČ

• Jméno *

• Příjmení *

• E-mail

• Telefonní číslo

• Země / Region *

• Stát / Provincie / Region *

• Město *

• PSČ / Poštovní směrovací číslo *

• Adresa *

Po vyplnění informací klikněte na „Uložit.”

Platební metody

V této sekci můžete přidat, upravit nebo odebrat platební kartu.

Přidat kartu

1. Klikněte na „Přidat kartu.”
   
   

2. Zadejte údaje o kartě.

3. Klikněte na „Uložit.”

Upravit kartu

1. Klikněte na „Upravit” vedle karty.
   

2. Aktualizujte měsíc a rok expirace.
   

3. Klikněte na „Uložit” nebo „Zrušit.”

Kartu můžete také smazat kliknutím na „Odstranit.”

Platná karta a aktivní měsíční předplatné jsou vyžadovány pro pozvání zaměstnanců do společnosti.

Zůstatek společnosti

Zde můžete zobrazit svůj aktuální zůstatek a aktivovat měsíční předplatné.

Pro přihlášení k odběru:

1. Klikněte na „Měsíční platba.“
   

2. Vyberte existující kartu nebo přidejte novou.

3. Klikněte na „Uložit.“

FAKTURY

Tato sekce obsahuje všechny faktury vystavené vaší společnosti.

Můžete:

• stáhnout soubor Excel s částkami plateb za různá období;

• zobrazit podrobnosti jednotlivých faktur.

Tabulka zahrnuje:

• ID faktury

• Zúčtovací období

• Datum splatnosti

• Datum vytvoření

• Cena

• Již zaplaceno

• K úhradě

• Stav

Kliknutím na ID faktury otevřete všechny podrobnosti faktury, včetně poplatků za moduly, vytvořených pomocí informací z vašeho Fakturační adresa.

TRANSAKCE

Tato sekce obsahuje všechny transakce, které ovlivnily zůstatek společnosti.

AKTIVNÍ MODULY

Zde můžete vidět všechny aktivní moduly a jejich data vypršení.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Kde otevřu nastavení společnosti v Shiftonu?
Odpověď: Klikněte na název společnosti v horní části obrazovky, a poté vyberte „Nastavení společnosti.“ To otevře stránku s obecným nastavením společnosti.

Otázka: Jaké informace mohu upravit v Nastavení společnosti?
Odpověď: Můžete aktualizovat obecné údaje o společnosti, jako je název společnosti, pracovní režim, počet zaměstnanců, země/region, stát/provincie, město a další informace. Můžete také nahrát logo společnosti zde.

Otázka: Proč bych měl nahrát logo společnosti?
Odpověď: Logo je zahrnuto v zprávách úkolů (PDF) a pomáhá s brandingem tištěných nebo sdílených zpráv.

Otázka: Jak uložím změny po úpravě informací o společnosti?
Odpověď: Po provedení jakékoli změny v polích společnosti klikněte na „Uložit.“ Pokud neuložíte, změny nebudou použity.

Otázka: Jak mohu přenést vlastnictví společnosti na jiného uživatele?
Odpověď: V sekci Akce společnosti, klikněte na „Změnit vlastníka“, vyberte zaměstnance, který se stane novým vlastníkem, a potvrďte akci. Jakmile je převod dokončen, vaše přístupová práva se změní z vlastníka na zaměstnance.

Otázka: Je převod vlastnictví společnosti vratný?
Odpověď: Ne — převod vlastnictví je trvalý. Pouze nový vlastník může znovu přiřadit vlastnictví zpět vám.

Otázka: Co dělá funkce „Pozastavit společnost“?
Odpověď: Pozastavení společnosti dočasně přeruší provoz:

• všechny platební metody jsou odpojeny;

• všechny moduly jsou deaktivovány;

• fakturace za nové období je pozastavena.
  Tuto akci můžete kdykoli vrátit zpět.

Otázka: Jak pozastavím společnost?
Odpověď: Klikněte na „Pozastavit společnost“, zadejte požadovaný potvrzovací text a vyberte důvod pro pozastavení.

Otázka: Mohu svou společnost smazat?
Odpověď: Ano — ale pouze pokud neexistují žádné nezaplacené faktury. Pokud je zde neuhrazený dluh, smazání je možné až po vyrovnání dluhů.

Otázka: Co se stane, když je společnost smazána?
Odpověď: Při smazání společnosti:

• účet společnosti je odstraněn (ihned, pokud neexistují žádné budoucí dluhy, nebo po splacení dluhů);

• všechny platební metody jsou odpojeny;

• vyúčtování je pozastaveno pro další období.
  Tuto akci nelze vrátit zpět.

Otázka: Může být společnost smazána, pokud má povolené moduly?
Odpověď: Ano — ale ke smazání společnosti dojde až po úhradě nevyrovnaných faktur. Moduly neblokují smazání, pokud jsou vyřešeny podmínky vyúčtování.

Otázka: Co je to „Pracovní režim” v nastavení společnosti?
Odpověď: Pracovní režim označuje, zda vaše společnost funguje v Kancelářském režimu nebo Režimu terénních služeb. To ovlivňuje dostupné moduly a struktury pracovního postupu.