Shifton Field Service vám umožňuje ukládat, vytvářet a upravovat kompletní databázi klientů a také využívat klientské profily při vytváření a správě úkolů.
Klientské profily pomáhají organizovat informace, rychle najít správné klienty a sledovat všechny úkoly spojené s nimi.

Kde spravovat klienty

1. Otevřete postranní panel.

2. Přejděte na Klienti.

   

První karta zobrazuje všechny existující klienty a zahrnuje tlačítko Vytvořit klienta.
Před přidáním klientů se doporučuje nakonfigurovat Klientská pole k nastavení struktury ukládaných dat.

Klientská pole

Klientská pole definují, jaké informace budou shromažďovány a zobrazeny v každém klientském profilu.

Podporované datové typy pro klientská pole

Každý typ určuje formát zadávaných dat:

• Text
  Krátký textový vstup: město, název společnosti, název místa, poznámky.

• Číslo
  Číselný vstup: ID klienta, číslo místa, počet poboček.

• Zaškrtávací políčko
  Jedna možnost, kterou lze označit: „VIP klient“, „Pravidelný klient“ atd.

• Rozbalovací seznam (jednotlivý výběr)
  Vyberte jednu hodnotu ze seznamu: typ klienta, region, kategorie atd.

• Vícevýběrový rozbalovací seznam
  Vyberte jednu nebo více hodnot: typy služeb, zóny služeb, dodatečné kategorie.

• Časové období
  Používá se k určení časového období: trvání smlouvy, data služby.

• Datum
  Konkrétní kalendářní datum: datum podpisu smlouvy, datum první návštěvy.

• Textové pole
  Dlouhý textový vstup pro podrobné poznámky, požadavky nebo podmínky služby.

• Telefonní číslo
  Pole pro zadání platného telefonního čísla klienta nebo kontaktu.

• Email
  Pole pro zadání emailové adresy klienta nebo kontaktu.

Nastavení pole klienta

Každé pole klienta lze přizpůsobit pomocí následujících možností:

• Řazení polí — pořadí, ve kterém jsou pole zobrazena v profilu.

• Možnosti pole — seznam volitelných hodnot pro výběrová pole.

• Zobrazit ve jménu — zobrazuje toto pole vedle jména klienta v seznamu klientů.

• Povolit hledání — umožňuje používání pole při hledání.

• Povinné — toto pole je povinné při vytváření klienta.

• Ukázat v seznamu klientů — zobrazuje pole v hlavním seznamu klientů.

• Akce — smazat pole.

Práce s klienty

Vytvoření klienta

Přes sekci „Klienti“

1. Otevřete Klienti sekci.

2. Klikněte na Vytvořit klienta.

3. Vyplňte údaje klienta v postranním panelu.

4. Klikněte Uložit.

   

Při tvorbě úkolu

Během vytváření úkolu:

• můžete vybrat již existujícího klienta,

• nebo vytvořit nového — bude automaticky přidán do databáze klientů.

  

Úprava klienta

Každý klient má ikonu tužky vedle svého jména.

Při úpravě klienta můžete:

• aktualizovat jakékoliv informace o klientovi,

• přidat další adresy nebo kontaktní údaje,

• zobrazit všechny úkoly, které jsou s tímto klientem propojeny (aktuální i dokončené).

Seznam úkolů v profilu klienta

Na konci profilu klienta uvidíte:

• seznam všech úkolů spojených s tímto klientem,
  

Je zde také tlačítko Vytvořit úkol.
Pokud vytvoříte úkol odtud, klient bude vybrán automaticky.

Mazání klienta

1. Klikněte na ikonu koše vedle klienta.

   

2. Potvrďte odstranění.

   

Důležité: Odstranění klienta je trvalý.
Smazaní klientinelze obnovit.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co jsou klienti v Shifton Field Service?
Odpověď: Klienti jsou firmy nebo jednotlivci, pro které jsou vaše úkoly terénní služby vytvářeny, sledovány a spravovány. Shifton vám umožňuje uložit, vytvořit a upravit kompletní databázi klientů, kterou můžete využít při plánování a přidělování úkolů.

Otázka: Kde mohu spravovat klienty v Shiftonu?
Odpověď: Sekce Klienti je součástí oblasti Field Service v postranní nabídce — zde můžete zobrazit kompletní seznam klientů, vytvořit nové nebo upravit existující profily.

Otázka: Jak vytvořím nového klienta?
Odpověď: V sekci Klienti klikněte na “Vytvořit klienta”, vyplňte kontaktní údaje klienta (jako jméno, adresa, telefon, email) a uložte. Nově vytvoření klienti mohou být poté vybíráni při vytváření úkolů.

Otázka: Můžu upravit informace o existujícím klientovi?
Odpověď: Ano — otevřete profil klienta, který chcete aktualizovat, proveďte změny v libovolných polích, jako jsou kontaktní informace nebo adresa, a poté změny uložte.

Otázka: Proč jsou profily klientů důležité při vytváření úkolů?
Odpověď: Když je vytvořen úkol, jeho propojení s klientským profilem zajišťuje správné vedení záznamů, pomáhá s přesným plánováním (zvláště s adresami a servisními oblastmi) a umožňuje jasnější hlášení a historii úkolů.

Otázka: Mohu smazat klienta z databáze?
Odpověď: Ano — většina systémů, jako je Shifton, dovoluje smazat klienta ze seznamu. Buďte však opatrní: odstranění klienta, který je používán v historických úkolech, může ovlivnit hlášení nebo záznamy úkolů. (Před smazáním si zkontrolujte potvrzení na obrazovce.)

Otázka: Jsou klientské adresy použity pro něco jiného než jako kontaktní informace?
Odpověď: Ano — adresní údaje klienta se používají při vytváření úkolů a ve službách jako Mapa, kde umístění úkolu, trasy a kontrola servisní oblasti závisí na správných adresách klientů.