Skep en Wys Take Toe

Take is die kerngedeelte in Veld Diens modus en kan nie gedeaktiveer word nie.

Take laat jou toe om werk toe te ken aan een of meer werkers, met ‘n aangehegde kontrolelys om te voltooi tydens taakuitvoering. Take is sentraal tot Veld Diens operasies en word gebruik vir alle soorte toewysings, beplanning, en monitering van werk.

Nota: Take is noodsaaklik; alles in Veld Diens draai om hulle. Om take ten volle te verstaan is krities om die stelsel effektief te gebruik.

Blaaie Waar Jy ‘n Taak Kan Skep

Take kan geskep word van verskeie plekke in die stelsel, afhangende van werkvloei en voorkeur.

1. Kliënte Bladsy

Navigeer na die Kliënte bladsy.
Vind die verlangde kliënt in die lys.
Klik die potlood ikoon langs die kliënt se naam om die kliëntprofiel se sy paneel oop te maak.
Rol af in die paneel en klik op Skep Taak.

Belangrike inligting:

Indien ‘n kliënt verskeie adresse het, moet jy een spesifieke adres kies vir die taak.
Wanneer ‘n taak via die Kliënte-bladsy geskep word, word die kliënt outomaties bygevoeg. Jy hoef nie ‘n kliënt met die hand te kies nie.
As enige kliëntbesonderhede moet gewysig word (bv. naam, kontakinfo, adres), klik op die potloodikoon, werk die inligting in die sybalk op, en klik Stoor.
Om ‘n nuwe kliënt te skep, klik op die + ikoon in die kliënt-afdeling, vul die nodige velde in wat vir jou maatskappy opgestel is, en klik Stoor.

Wenk: Maak altyd seker van die geselekteerde kliënt en adres, veral as die kliënt verskeie adresse het, om te voorkom dat die taak verkeerd toegewys word.

2. Take-bladsy

Die Take-bladsy bied ‘n gedetailleerde oorsig en bestuursinstrumente vir alle take.

Jy kan:

Take as ‘n lys sien.
Take filter volgens status: Aktief, Voltooi, Gekanselleer, en Sonder Datum.
Soek take met behulp van sleutelwoorde.
- Nota: Slegs velde wat vir soektog geaktiveer is tydens taakveldskepping kan gesoek word.
Take filter volgens een of meer statusse.
Kies ‘n datumbereik om take te wys.
Vertoon gefilterde en gesorteerde take op ‘n kaart.

Getoonde taakvelde sluit in:

Titel en Beskrywing – standaard velde. As aanpassings gemaak is (bygevoegde/verwyderde/herordeerde velde), weerspieël die vertoning daardie instellings.
Kliënt – die kliënt gekoppel aan die taak.
Adres – die kliënt se adres wat aan die taak gekoppel is.
Werknemer – toegewysde werknemer(s).
Geskeide tyd – beplande begin tyd.
Status – huidige taakstatus.
Voltooi – word slegs getoon vir voltooide take; wys die voltooiingstyd deur die werknemer.
Instellings vir herhalende take – oranje sirkel met streep = nie-herhalende taak; groen sirkel met regmerk = herhalende taak.
Aksies – opsies om die taak te verwyder.

Wenk: Gebruik filters en sortering om ‘n groot aantal take doeltreffend te bestuur.

3. Kalenderbladsy

Die Kalender bied ‘n visuele oorsig van take.

Take wat aan werknemers toegewys is, verskyn as selle op die werknemer se ry..
Take met ‘n datum maar sonder ‘n toegewysde werknemer verskyn in die lys van take sonder toewysing.
Take sonder ‘n geskeduleerde datum verskyn aan die kant onder Take sonder Datum.

Kalender filters:

Filter volgens werknemer
Filter volgens taak tipe
Kies merke
Kies statusse
Kies diensareas

Toepassing van filters: Klik Soek. Om filters terug te stel, klik Vee uit.
Om die kalender sig te verbeter, steek die filterpaneel weg deur op die filter ikoon bo die kalender te klik.

Kalender vertoon opsies:

Vertoon take vir alle werknemers of slegs werknemers met toegewyde take.
Vertoon opsies: 1 dag, 3 dae, 1 week, 1 maand.
Navigeer dae of maande met behulp van die links/regs pyle of kies ‘n spesifieke dag via die kalender ikoon.
Klik op die rat ikoon vir bykomende instellings:
- Vertoon take – beheer taak sigbaarheid in 1-dag aansig.
- Vertoon modus (dag) – vertoon slegs werksure (bv. 8:00–17:00).
- Sorteer opsies vir werknemers – kies om werknemer nommers te vertoon.
- Sorteer – volgens naam of persoonlike nommer.

Wenk: Pas hierdie instellings aan vir duidelikheid wanneer baie take gelyktydig bestuur word.

Skep ‘n Taak

Klik Skep Taak om ‘n nuwe taak te begin.

1. Kliënt (Opsioneel)

Kies ‘n bestaande kliënt of skep ‘n nuwe een.
Om te kies, tik ten minste 3 letters van die kliëntnaam om te soek.
Kies die korrekte adres.
Om kliëntdetails te wysig, klik op die potlood ikoon → maak veranderinge → Stoor.
Om ‘n nuwe kliënt te skep, klik op die + ikoon → vul vereiste velde in → Stoor.

Nota: Verifieer altyd kliënt en adres seleksie. Verkeerde adresse lei tot taakfoute.

2. Algemene Inligting

Vul in algemene inligting velde (pasgemaakte of standaard velde wat jou maatskappy ingestel het).
Geskeduleerde tyd – begin tyd van die taak. As leeg gelaat, verskyn die taak in Take sonder Datum.
Geskatte duur – tyd benodig om die taak te voltooi, gebruik vir beplanning en om oorvleuelings te vermy.
Merke – visuele merkers vir taak tipes op die kalender.
Vaardigheid – kies vooraf gedefinieerde vaardighede om werknemers tydens toewysing te filter.
Kontrolelys – kies ‘n kontrolelys vir die werknemer om gedurende die taak te voltooi.

Wenk: Deur merke, vaardighede en kontrolelyste reg te stel, verseker jy korrekte werknemer toewysing en taak voltooiing nasporing.

3. Werknemers

Take kan toegeken word aan een of meerdere werknemers.
Na die keuse van die eerste werknemer, die Bykomende Werknemer veld verskyn.
Elke bykomende werknemer ontvang ‘n subtaak. Subtake kan hê:
- Afsonderlike geskeduleerde begintyd
- Afsonderlike geskatte duur
Om bykomende werknemers te verwyder, klik op die asblikkie-ikoon langs hulle.

Voorbeeld: Vir spysenieringsgeleenthede arriveer versierders eerste, kelners arriveer 2 uur later, skoonmaakpersoneel in die aand. Subtake laat presiese skedulering toe.

4. Herhalende Take

Herhalende take is beskikbaar slegs vir ‘n taak wat aan ‘n enkele werknemer toegewys is.
Aktiveer deur Herhalende Take Instellings merkblokkie na die geskeduleerde tyd gestel is.
Kies einddatum en tipe van herhaling:
- Daagliks – kies weekdae (Maandag–Sondag).
- Weekliks – dieselfde weekdag elke week tot einddatum.
- Elke 2 weke – dieselfde weekdag elke 14 dae tot einddatum.

Let wel: Die toevoeging van bykomende werknemers deaktiveer herhaling vir die ekstra werknemers.
Belangrik: Voordat taakuitvoering begin, kan jy die taak of al toekomstige voorkomste wysig, insluitend: werknemer, kontrolelys, datum/tyd, punte, vaardighede, ens.

5. Beplande Gereedskap (Opsioneel)

Spesifiseer nodige gereedskap, toerusting, of verbruikbare materiaal vir taakvoltooiing (vereis Inventaris module).
Gereedskap moet beskikbaar wees in die korrekte hoeveelhede vir die werknemer.
Let wel: Beplande gereedskap mag verskil van eintlik gebruikte gereedskap in tipe of hoeveelheid.

6. Lêers

Laai kliënt foto’s of dokumente op.
Kies of jy wil lêers wys of wegsteek van die werknemer.

VAB – Skep en Toeken van Take

1. Hoekom kan ek nie ‘n kliënt adres kies nie?
‘n Kliënt het meerdere adresse; een moet gekies word om die taak korrek toe te ken.

2. Wat as die kliënt nie bestaan nie?
Gebruik die + ikoon om ‘n nuwe kliënt te skep en vereiste velde in te vul.

3. Kan ek ‘n taak skep sonder ‘n kliënt?
Ja, die kliëntveld is opsioneel. Take sonder ‘n kliënt verskyn in lyste en op die kalender.

4. Hoekom verskyn my taak nie op die kalender nie?
Take sonder geskeduleerde tyd verskyn in Take sonder Datum. Voeg ‘n geskeduleerde tyd by om op die kalender te vertoon.

5. Hoe ken ek meerdere werknemers toe?
Kies eerste werknemer → Bykomende Werknemer veld verskyn → voeg meer werknemers by → subtake word geskep.

6. Kan herhalende take aan verskeie werknemers toegewys word?
Nee, herhaling is slegs beskikbaar vir een werknemer.

7. Wat is subtake?
Subtake is vir bykomende werknemers met aparte begintyd, duur en kontrolelys.

8. Wat beteken oranje en groen sirkels?

Oranje sirkel – nie-herhalend
Groen sirkel met merk – herhalend

9. Kan ek kontrolelyste ná taak skepping wysig?
Ja, voor taakuitvoering. Subtake kan aparte kontrolelyste hê.

10. Waarom vind sleutelwoordsoektog nie my taak nie?
Soektog werk slegs op velde wat vir soektog geaktiveer is.

11. Hoe vertoon ek take op die kaart?
Na filtrering en sortering op die Take-bladsy, klik vertoon op kaart.

12. Kan ek take vir alle werknemers op die kalender sien?
Ja, vertoon alle werknemers of slegs dié met toegewysde take.

13. Hoe filter ek take volgens merke of tipe?
Gebruik filters → klik Soek.

14. Hoe verander ek die geskeduleerde tyd vir ‘n subtaak?
Elke subtaak kan sy eie begintyd en duur hê.

15. Wat gebeur as ek die hoofwerknemer uitvee?
Hooftaak word uitgevee. Subtake kan koppelings verloor. Vee eers subtake uit indien nodig.

16. Hoe stel ek ‘n herhalende taak op?
Kies die begindatum → merk Herhalende Werk Instellings → stel einddatum en tipe.

17. Kan herhalende take op verskillende dae vir verskillende werknemers begin?
Nee. Herhaling is gekoppel aan een werknemer en begindatum. Voor uitvoering kan jy dit of alle toekomstige take redigeer.

18. Hoekom stem beplande gereedskap nie ooreen met werklike gebruik nie?
Beplande gereedskap is aanbevelings; werklike gebruik mag verskil.

19. Hoe koppel ek lêers?
Laai lêers op → kies of jy dit vir die werknemer wil wys/versteek.

20. Hoe redigeer ek kliëntinligting na taakskep?
Klik op die potloodikoon → redigeer → Stoor.

21. Hoe spesifiseer ek geskatte tydsduur?
Gebruik die Geskatte Tydsduur veld om te beplan en oorvleuelings te vermy.

22. Hoe kan ek voltooide take sien?
Filter volgens Voltooid; voltooiingstyd verskyn in die Voltooid kolom.

23. Kan meerdere werknemers verskillende kontrolelyste en tye hê?
Ja, deur subtake.

24. Wat as ‘n taak nie sigbaar is na kalenderfiltering nie?
Kontroleer alle filters. Take sonder geskeduleerde tyd verskyn onder Take sonder Datum.

25. Hoe skeduleer ek meerdere werknemers op dieselfde dag?
Gebruik subtake met verskillende begintye en duur.

26. Kan ek herhalende take ná skepping wysig?
Ja, voor uitvoering kan enige veld gewysig word: werknemer, kontrolelys, datum/tyd, merke, vaardighede.

27. Kan ‘n taak verskeie kontrolelyste hê?
Ja, subtake kan verskillende kontrolelyste hê.

28. Wat gebeur as ek nie ‘n geskeduleerde tyd stel nie?
Taak verskyn in Take sonder Datum en word nie op ‘n spesifieke dag in die kalender getoon nie.