Shifton Velddiens stel jou in staat om ‘n volledige kliëntdatabasis te stoor, skep en redigeer, sowel as om kliënteprofiele te gebruik wanneer take geskep en bestuur word.
Kliënteprofiele help om inligting te organiseer, vinnig die regte kliënte te vind, en al die take wat daarmee geassosieer word, na te spoor.

Waar om Kliënte te Bestuur

1. Maak die sy paneel oop.

2. Gaan na Kliënte.

   

Die eerste oortjie wys al die bestaande kliënte en sluit die Skep Kliënt knoppie in.
Voordat kliënte bygevoeg word, word dit aanbeveel om Kliëntvelde te konfigureer om die struktuur van gestoor data op te stel.

Kliëntvelde

Kliëntvelde bepaal watter inligting ingesamel en vertoon sal word in elke kliëntprofiel.

Ondersteunde Kliëntveld Datatipes

Elke tipe bepaal die formaat van data ingevoer:

• Teks
  Kort teksinvoer: stad, maatskappynaam, terreinnaam, kommentaar.

• Nommer
  Numeriese invoer: kliënt-ID, terrein nommer, aantal takke.

• Merkblokkie
  ‘n Enkele opsie wat gemerk kan word: “VIP Kliënt”, “Gereelde Kliënt”, ens.

• Aftreklys (enkel keuse)
  Kies een waarde uit die lys: kliënttipe, streek, kategorie, ens.

• Meervoudige keuse aftreklys
  Kies een of meer waardes: dienste, dienssones, bykomende kategorieë.

• Datumreeks
  Gebruik om ‘n tydperk te spesifiseer: kontrakduur, diensdatums.

• Datum
  ‘n Spesifieke kalenderdatum: kontrak ondertekening datum, eerste besoek datum.

• Teksveld
  ‘n Lang teksinvoer vir gedetailleerde notas, vereistes, of diensvoorwaardes.

• Telefoonnommer
  Veld vir die invoer van ‘n geldige kliënt of kontak telefoonnommer.

• E-pos
  Veld vir die invoer van ‘n kliënt of kontak se e-posadres.

Kliëntveldinstellings

Elke kliëntveld kan aangepas word met behulp van die volgende opsies:

• Veldsorteer — volgorde waarin velde in die profiel vertoon word.

• Veldopsies — lys van kiesbare waardes vir keuselysvelde.

• Vertoon in naam — wys hierdie veld langs die kliënt se naam in die kliëntelys.

• Laat soek toe — stel die veld in staat om gebruik te word in ‘n soektog.

• Verpligtend — maak die veld nodig wanneer ‘n kliënt geskep word.

• Wys in kliëntelys — vertoon die veld in die hooflys van kliënte.

• Aksies — verwyder die veld.

Werk met Kliënte

Skep van ‘n Kliënt

Deur die “Kliënte” afdeling

1. Open die Kliënte afdeling.

2. Klik Skep Kliënt.

3. Vul die kliënt se besonderhede in die sy paneel in.

4. Klik Stoor.

   

Wanneer ‘n taak geskep word

Tydens taak skepping:

• kan jy ‘n bestaande kliënt kies,

• of ‘n nuwe een skep — dit sal outomaties by die kliënt databasis gevoeg word.

  

Wysig ‘n Kliënt

Elke kliënt het ‘n potlood ikoon langs dit.

Wanneer ‘n kliënt gewysig word, kan jy:

• enig van die kliënt se inligting opdateer,

• bykomende adresse of kontakbesonderhede byvoeg,

• alle take wat aan hierdie kliënt gekoppel is, sien (huidige en voltooide).

Taaklys Binne die Kliënt Profiel

Onder aan die kliënt profiel, sal jy sien:

• ‘n lys van al die take wat met hierdie kliënt geassosieer is,

Daar is ook ‘n Skep Taak knoppie.
As jy ‘n taak hiervandaan skep, sal die kliënt outomaties gekies word outomaties.

Verwyder ‘n Kliënt

1. Klik op die asblik ikoon langs die kliënt.

   

2. Bevestig die verwydering.

   

Belangrik: Kliënt verwydering is permanente.
Vernietigde kliëntekan nie herstel word nie.

Gereelde Vrae (GV)

V: Wat is kliënte in Shifton Veld Diens?
A: Kliënte is die maatskappye of individue waarvoor jou veld diens take geskep, opgespoor en bestuur word. Shifton laat jou toe om ‘n volledige kliënte databasis te stoor, skep en wysig wat jy kan gebruik wanneer jy take beplan en toeken.

V: Waar kan ek kliënte in Shifton bestuur?
A: Die Kliënte afdeling is deel van die Veld Diens area in die sy-spyskaart — dit is waar jy die volle lys kliënte kan sien, nuwe kan skep, of bestaande profiele kan wysig.

V: Hoe skep ek ‘n nuwe kliënt?
A: In die Kliënte afdeling, klik “Skep Kliënt”, vul die kliënt se kontakbesonderhede in (soos naam, adres, telefoon, e-pos), en stoor. Nuwe kliënte kan dan gekies word wanneer take geskep word.

V: Kan ek ‘n bestaande kliënt se inligting wysig?
A: Ja — maak die kliëntprofiel oop wat jy wil opdateer, maak veranderinge aan enige velde soos kontakinfo of adres, en slaan dan die veranderinge op.

V: Hoekom is kliëntprofiele belangrik wanneer take geskep word?
A: Wanneer ‘n taak geskep word, verseker die koppeling daarvan aan ‘n kliëntprofiel korrekte rekordhouding, help met skeduleringsakkuraatheid (veral met adresse en diensareas), en laat duideliker taakrapportering en geskiedenis toe.

V: Kan ek ‘n kliënt uit die databasis verwyder?
A: Ja — meeste stelsels soos Shifton laat die verwydering van ‘n kliënt van die lys toe. Wees egter versigtig: die verwydering van ‘n kliënt wat op historiese take gebruik is, mag verslagdoening of taakrekords beïnvloed. (Kyk na skermbevestigings voor verwydering.)

V: Word kliëntadresse vir enigiets anders as kontakinfo gebruik?
A: Ja — kliënt adresdata word gebruik in taak skepping en in dienste soos die Kaart, waar taakligging, roetering en kontrole van diensareas afhang van akkurate kliëntadresse.