Shifton、フィールドサービス向け請求書・カスタマーポータル機能を提供開始

世界中のサービス企業に利用され、40以上の言語に対応するフィールドサービス管理プラットフォームShiftonが、請求書発行とカスタマーポータルの2つの新モジュールをリリースしました。両モジュールは、すべてのアカウントでアドオンとしてご利用いただけます。

今回のリリースは、フィールドサービス業務における根強い課題、すなわち現場での作業完了から経理処理完了までのギャップを解消することを目的としています。技術者が作業を終えても、請求書の発行は手作業による処理で数日遅れ、顧客は状況確認のためにオフィスへ電話をかけ続けるという状況がありました。この2つのモジュールが、その両方のボトルネックを解消します。

請求書モジュール：作業データに連動した自動請求

新しい請求書モジュールは、完了した作業フォームから直接請求書を生成します。労働時間、資材、交通費、カスタム項目が自動的に取り込まれ、再入力は不要です。ディスパッチャーや技術者は、現場を離れる前に請求書を確認・調整・送付できます。

主な機能：

• 完了した作業データから自動生成される請求書 — 労務費、資材費、署名を反映
• 現場での作業範囲変更に対応する編集可能な明細項目
• 企業情報・顧客情報が自動入力されるブランドテンプレート
• 見積書、作業指示書、請求書、完了報告書までの完全なドキュメントライフサイクル
• 期限超過アラート付きの支払い状況追跡

カスタマーポータル：顧客へのリアルタイム可視化

カスタマーポータルは、エンドクライアントにブランド化されたセルフサービスインターフェースを提供します。作業状況のリアルタイム追跡、技術者の現在地と到着予定時刻の確認、自動通知の受信が可能で、電話をかける必要はありません。

主な機能：

• 訪問自動通知 — 技術者の到着予定をお知らせ
• 地図リンクと到着予定時刻によるリアルタイム技術者追跡
• 直接連絡 — 追跡ページから担当技術者にチャットまたは電話
• サービス後のフィードバック — 作業完了後に自動レビューリクエスト

統合設計

両モジュールは、ディスパッチ、スケジューリング、GPS追跡、デジタル作業フォーム、労務レポートを処理する同一プラットフォーム上で動作します。システム間のデータ転送は不要です。技術者が現場でフォームを完成させると請求書が生成され、顧客はポータルで確認し、支払い条件が開始されます。その間の手動作業はゼロです。

「サービス企業から、ディスパッチに使っている同じツール内で請求処理と顧客コミュニケーションを行いたいとの声を多くいただいていました」とShiftonプロダクトチームは述べています。「請求や顧客への状況報告のために別のソフトウェアを追加すると、解決するよりも多くの問題を生んでいました。これらのモジュールは、そのループをネイティブに完結させます。」

提供開始

両モジュールは、すべてのShifton Serviceプランのアドオンとしてご利用いただけます。既存のお客様はアカウントダッシュボードから有効化し、無料トライアルを開始できます。新規ユーザーは、スケジューリング、ディスパッチ、モバイルアプリ、GPS追跡、レポート、請求書発行、カスタマーポータルを含むプラットフォーム全体を無料トライアルでお試しいただけます。

Shifton Field Serviceについて

Shifton Field Serviceは、技術者、クルー、モバイルチームを派遣する企業向けに構築された管理プラットフォームです。スケジューリング、ディスパッチ、GPS追跡、デジタル作業フォーム、請求書発行、カスタマーポータルを一つのシステムに統合し、多くのサービス企業が依然として頼っているスプレッドシート、電話、バラバラなアプリの寄せ集めを置き換えます。HVAC、配管、電気工事、害虫駆除、エレベーター保守、ITサービスなど、数十の業種に対応し、40以上の言語で利用可能です。