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现场服务常见问题解答

常见问题

Shifton Field Service是什么？

该系统旨在简化现场服务操作，创建和分发任务，监控工作进度，填写已完成工作的报告，并实时显示地图上的员工。

如何注册Shifton Field Service？

您可以点击此页面上的“注册”按钮，并填写注册表。

我可以通过移动应用注册吗？

不，注册需要使用网页版，最好从电脑上进行。

我是否需要验证我的电话号码或电子邮件？

是的，要邀请员工，需要确认您的电话号码。

开始使用需要多长时间？

不超过30分钟。只需设置一次。我们的支持团队可以协助设置。

有免费计划吗？

有的，如果您只使用任务模块，并且团队人数为2人。

我可以选择支付哪些模块吗？

是的。您可以仅激活公司需要的模块——仅为您使用的模块付款。

如何支付订阅费用？

付款需要向您的账户添加信用卡，并注册月度支付。

支持哪些支付方式？

通过信用卡支付。

如果错过了付款会发生什么？

如果您未能按时付款，您的公司将被暂停，直到支付发票。

是否提供免费试用？

是的，我们提供最长55天的试用期。

如何邀请员工加入系统？

转到“员工列表”部分，然后点击“添加员工”按钮。

员工需要单独的账户吗？

是的。您向员工发送邀请，他们接受后，就可以创建和完成任务。

是否可以仅限制员工访问其任务？

是的。

我可以添加多少员工？

没有限制

是否可以将多家公司添加到一个账户中？

您可以将您的公司划分为不同的服务领域。您也可以创建两个公司并在其间切换。

如何更改系统语言？

在“我的个人资料”部分，您可以更改为可用的语言之一。

如何重置密码？

如果您忘记了密码，可以使用密码恢复表单。

系统是否在没有互联网的情况下运行？

目前不行。

如何创建新任务？

要创建任务，您需要点击地图页面、任务列表、日历或直接在客户卡上点击“创建任务”按钮。

是否可以复制现有任务？

是的，任务上有一个“保存为新”按钮。

如何向任务中添加客户和地址？

创建任务时，您可以创建一个新客户并指定他们的地址。

我可以附加照片、文件和客户签名吗？

是的，但您需要创建一个清单，并指定需要哪些表单、文件、签名等。

如何更改任务状态？

您的员工将使用应用中的状态按钮来更改任务状态。您可以使用标准状态或创建自己的状态，指定其名称、设置和顺序。

默认情况下有哪些状态可用？

签到和签出

是否可以设置自定义任务状态？

是的。

如何重新安排任务？

如果任务尚未开始，您可以点击并更改日期。

如果客户取消请求应该怎么办？

您可以创建一个取消状态，并用其标记这些任务。

是否可以将多个任务合并为一个申请？

不。

员工位置跟踪如何工作？

员工点击“开始跟踪”按钮，从那一刻起，系统将检查他们的GPS位置。

我需要在技术员手机上安装GPS吗？

不，只需安装Shifton Field Service应用，并授予收集地理位置数据的权限。

是否可以在工作时间外禁用跟踪？

是的。

我如何查看员工的每日路线？

为此，请转到“地图”部分，选择特定的员工，选择日期，然后查看其路线。

是否可以在地图上设置服务区？

是的。

地理数据更新频率如何？

您可以在设置中指定追踪点的距离频率。

所有员工是否在同一地图上显示？

是的。

是否适用于iOS和Android？

是的。

员工是否会收到推送通知？

是的，每位员工可以指定他们想要接收的通知。

可以通过手机将任务标记为已完成吗？

是的。

如何直接从现场附加照片报告？

为此，您需要将检查表附加到任务中，首先指定您想要接收的报告形式：文本、数字、文件、签名等。

应用程序在平板电脑上工作吗？

是的。

我可以使用公司账户登录吗？

是的。

什么是数字任务表单？

清单是一个反馈表，员工在完成任务时填写。

如何创建自定义表单模板？

为此，请转到“任务设置”并创建自己的检查表。

我可以添加必填字段吗？

可以，我们支持客户、任务和检查表的自定义字段。

如何在任务完成后收集客户签名？

为此，创建一个检查表，并选择“签名”选项之一。

完成的任务历史存储在哪里？

在任务列表、日历或客户卡中。

我可以将报告下载为PDF吗？

报告以Excel格式提供，稍后将提供以PDF格式下载任务信息的选项。

有任务完成时间的报告吗？

是的。

如何导出数据到Excel？

在报告部分有下载选项。

如何跟踪现场使用的材料？

为此，您需要使用“库存”模块，创建您拥有的所有材料，并将它们转移给技术员。

我可以在系统中管理库存控制吗？

可以，我们有“库存”模块用于此。

如何添加新产品或部件？

在仓库部分，您可以创建产品和部件。

我可以将仓库链接到特定的服务区域吗？

是的。

任务完成后材料如何记账？

在完成任务时，员工指明使用了哪些材料。此信息将包含在任务中，并从技术员的库存中扣除。

是否可以从Excel导入客户列表？

您可以联系客服团队，并提供文件。

系统中有哪些角色（拥有者、管理员、请求者、技术员等）？

拥有者、管理员、请求者、技术员、批准者

我如何限制某些角色的任务可见性？

您可以为员工分配不同的角色，并在状态设置中隐藏某些任务状态。

我可以为一个任务分配多个技术员吗？

是的。

如何从团队中移除员工？

在员工列表中，您可以删除不再为您工作员工。

Shifton现场服务入门常见问题解答

Shifton现场服务专为管理现场工作的公司设计：需要明确的日程安排和可靠的工作文档的技术人员、安装人员、维护团队、检查员和移动团队。本页回答了新用户开始之前最常问的问题——从平台的功能到注册方式以及启动您的第一个工作流程所需的内容。

如果您正在评估现场服务软件，快速透明的信息很重要。清晰的设置过程、简单的入职流程和可预测的日常使用通常比冗长的“营销”描述更为重要。这就是为什么这些答案侧重于实际步骤和现实期望：如何创建账户、是否可以通过移动设备注册以及可能需要什么验证。

加快启动速度的常见问题主题

在本节中，您会找到指导，帮助团队从“我们正在考虑”到“我们正在使用”时减少阻力，包括：

Shifton现场服务管理的内容（工作、团队、时间表、任务跟踪）
注册的工作原理以及通常需要的详细信息
移动访问如何支持现场技术人员
为什么需要电话或电子邮件验证以确保安全
启动并分配第一批任务的现实时间表是什么样的

使用这些答案可以快速了解产品如何适合您的操作以及调度员、经理和现场工作人员的第一步是什么样子。