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Außendienst FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist Shifton Field Service?

Das System ist darauf ausgelegt, Außendiensteinsätze zu vereinfachen, Aufgaben zu erstellen und zu verteilen, den Arbeitsfortschritt zu überwachen, Berichte über erledigte Arbeiten auszufüllen und Mitarbeiter in Echtzeit auf einer Karte anzuzeigen.

Wie registriere ich mich bei Shifton Field Service?

Sie können den "Registrieren"-Button auf dieser Seite klicken und das Anmeldeformular ausfüllen.

Kann ich mich über die mobile App anmelden?

Nein, für die Registrierung müssen Sie die Webversion verwenden, vorzugsweise von einem Computer.

Muss ich meine Telefonnummer oder E-Mail verifizieren?

Ja, um Mitarbeiter einzuladen, müssen Sie Ihre Telefonnummer bestätigen.

Wie lange dauert es, um zu starten?

Nicht mehr als 30 Minuten. Die Einrichtung ist nur einmal erforderlich. Unser Support-Team kann bei der Einrichtung helfen.

Gibt es einen kostenlosen Tarif?

Ja, wenn Sie nur das Aufgaben-Modul nutzen und Ihr Team aus 2 Personen besteht.

Kann ich auswählen, für welche Module ich bezahlen möchte?

Ja. Sie können nur die Module aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt — und zahlen nur für das, was Sie nutzen.

Wie bezahle ich ein Abonnement?

Um zu bezahlen, müssen Sie eine Kreditkarte zu Ihrem Konto hinzufügen und sich für eine monatliche Zahlung anmelden.

Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?

Bezahlung per Karte.

Was passiert, wenn ich eine Zahlung verpasse?

Wenn Sie nicht rechtzeitig zahlen, wird Ihr Unternehmen bis zur Bezahlung der Rechnung gesperrt.

Gibt es eine Testphase?

Ja, wir bieten eine Testphase von bis zu 55 Tagen an.

Wie lädt man Mitarbeiter ins System ein?

Gehen Sie zum Abschnitt "Mitarbeiterliste" und klicken Sie auf den Button "Mitarbeiter hinzufügen".

Benötigen Mitarbeiter separate Konten?

Ja. Sie senden eine Einladung an Mitarbeiter, diese akzeptieren sie, und dann können sie Aufgaben erstellen und erledigen.

Ist es möglich, den Zugriff eines Mitarbeiters nur auf seine Aufgaben zu beschränken?

Ja.

Wie viele Mitarbeiter kann ich hinzufügen?

Keine Beschränkungen

Ist es möglich, mehrere Unternehmen auf einem Konto hinzuzufügen?

Sie können Ihre Unternehmen in verschiedene Servicebereiche unterteilen. Sie können auch zwei Unternehmen erstellen und zwischen ihnen wechseln.

Wie ändere ich die Systemsprache?

Im Abschnitt "Mein Profil" können Sie die Sprache auf eine der verfügbaren ändern.

Wie setzt man das Passwort zurück?

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie das Passwort-Wiederherstellungsformular verwenden.

Funktioniert das System ohne Internet?

Derzeit nicht.

Wie erstellt man eine neue Aufgabe?

Um eine Aufgabe zu erstellen, müssen Sie auf den Button "Aufgabe erstellen" auf der Kartenseite, in der Aufgabenliste, im Kalender oder direkt in der Kundenkarte klicken.

Ist es möglich, eine bestehende Aufgabe zu duplizieren?

Ja, es gibt einen Button "Als neu speichern" auf der Aufgabe.

Wie fügt man einer Aufgabe einen Kunden und eine Adresse hinzu?

Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie einen neuen Kunden erstellen und seine Adresse angeben.

Kann ich Fotos, Dokumente und Kundensignaturen anhängen?

Ja, aber Sie müssen eine Checkliste erstellen und angeben, welche Formulare, Dateien, Signaturen usw. Sie benötigen.

Wie ändere ich einen Aufgabenstatus?

Ihre Mitarbeiter verwenden die Status-Buttons in der App, um Aufgabenstatus zu ändern. Sie können Standardstatus verwenden oder Ihre eigenen erstellen, indem Sie deren Namen, Einstellungen und Reihenfolge festlegen.

Welche Status sind standardmäßig verfügbar?

Check in und Check out

Ist es möglich, benutzerdefinierte Aufgabenstatus einzurichten?

Ja.

Wie kann ich eine Aufgabe verschieben?

Wenn die Aufgabe noch nicht begonnen hat, können Sie darauf klicken und das Datum ändern.

Was sollten Sie tun, wenn ein Kunde eine Anfrage storniert?

Sie können einen Stornierungsstatus erstellen und ihn verwenden, um solche Aufgaben zu markieren.

Ist es möglich, mehrere Aufgaben zu einer Anwendung zu kombinieren?

Nein.

Wie funktioniert die Mitarbeiterortungsverfolgung?

Ein Mitarbeiter klickt auf den "Tracking starten"-Button, und ab diesem Moment überprüft das System seinen GPS-Standort.

Muss ich GPS auf dem Handy meines Technikers installieren?

Nein, installieren Sie einfach die Shifton Field Service App und erteilen Sie die Berechtigung zur Erfassung von Geodaten.

Wie kann ich die tägliche Route eines Mitarbeiters sehen?

Um dies zu tun, gehen Sie zum Abschnitt "Karte", wählen Sie einen bestimmten Mitarbeiter, wählen Sie das Datum und sehen Sie sich die Route an.

Ist es möglich, Servicebereiche auf der Karte festzulegen?

Ja.

Wie oft werden Geodaten aktualisiert?

Sie können die Frequenz in Metern für Tracking-Punkte in den Einstellungen angeben.

Werden alle Mitarbeiter auf einer Karte angezeigt?

Ist es für iOS und Android verfügbar?

Ja.

Erhalten Mitarbeiter Push-Benachrichtigungen?

Ja, jeder Mitarbeiter gibt an, welche Benachrichtigungen er erhalten möchte.

Können Aufgaben von einem Telefon aus als erledigt markiert werden?

Ja.

Wie kann ich einen Fotobericht direkt vom Einsatzort anhängen?

Dazu müssen Sie eine Checkliste an die Aufgabe anhängen und zuerst angeben, in welcher Form Sie den Bericht erhalten möchten: Text, Zahlen, Datei, Unterschrift usw.

Funktioniert die App auf Tablets?

Ja.

Kann ich mich mit einem Firmenkonto anmelden?

Ja.

Was sind digitale Aufgabenformulare?

Eine Checkliste ist ein Feedback-Formular, das ein Mitarbeiter beim Erledigen einer Aufgabe ausfüllt.

Wie erstelle ich eine benutzerdefinierte Formulartemplate?

Dazu gehen Sie zu "Aufgabeneinstellungen" und erstellen Ihre eigenen Checklisten.

Kann ich Pflichtfelder hinzufügen?

Ja, wir unterstützen benutzerdefinierte Felder für Kunden, Aufgaben und Checklisten.

Wie sammle ich die Unterschrift eines Kunden nach Abschluss einer Aufgabe?

Erstellen Sie dazu eine Checkliste mit einer der "Unterschrift"-Optionen.

Wo wird die Historie der erledigten Aufgaben gespeichert?

In der Aufgabenliste, im Kalender oder in der Kundenkarte.

Kann ich Berichte als PDFs herunterladen?

Berichte sind im Excel-Format verfügbar. Eine Option zum Herunterladen von Aufgabeninformationen im PDF-Format wird bald ebenfalls verfügbar sein.

Gibt es einen Bericht über die Zeit zur Erledigung von Aufgaben?

Ja.

Wie exportiere ich Daten nach Excel?

Im Abschnitt Berichte steht eine Download-Option zur Verfügung.

Wie verfolge ich die vor Ort verwendeten Materialien?

Dazu müssen Sie das Modul "Inventar" verwenden, alle Materialien erstellen, die Sie haben, und sie dem Techniker übergeben.

Kann ich die Inventarverwaltung im System steuern?

Ja, wir haben das Modul "Inventar" dafür.

Wie füge ich ein neues Produkt oder Teil hinzu?

Im Abschnitt Lager können Sie Produkte und Teile erstellen.

Kann ich ein Lager an einen bestimmten Servicebereich binden?

Ja.

Wie werden Materialien nach Abschluss einer Aufgabe abgeschrieben?

Beim Abschluss einer Aufgabe gibt der Mitarbeiter an, welche Materialien verwendet wurden. Diese Informationen werden in die Aufgabe aufgenommen, und sie werden aus dem Inventar des Technikers abgebucht.

Ist es möglich, eine Kundenliste aus Excel zu importieren?

Sie können unser Support-Team kontaktieren und ihnen die Datei bereitstellen.

Welche Rollen sind im System verfügbar (Eigentümer, Admin, Anforderer, Techniker, etc.)?

Eigentümer, Admin, Anforderer, Techniker, Genehmiger

Wie kann ich die Sichtbarkeit von Aufgaben für bestimmte Rollen einschränken?

Sie können Mitarbeitern unterschiedliche Rollen zuweisen und bestimmte Aufgabenstatus in den Statuseinstellungen ausblenden.

Kann ich mehreren Technikern eine einzige Aufgabe zuweisen?

Ja.

Wie entferne ich einen Mitarbeiter aus dem Team?

In der Mitarbeiterliste können Sie einen Mitarbeiter löschen, der nicht mehr für Sie arbeitet.

Ist es möglich, das Tracking außerhalb der Arbeitszeiten zu deaktivieren?

Ja.

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FAQ für den Einstieg in Shifton Field Service

Shifton Field Service ist für Unternehmen konzipiert, die vor Ort arbeiten: Techniker, Installateure, Wartungsmannschaften, Inspektoren und mobile Teams, die klare Zeitpläne und zuverlässige Arbeitsdokumentation benötigen. Diese Seite beantwortet die häufigsten Fragen, die neue Benutzer stellen, bevor sie beginnen – von dem, was die Plattform leistet, bis zu wie die Registrierung funktioniert und was Sie benötigen, um Ihren ersten Workflow zu starten.

Wenn Sie Software für Außendienste evaluieren, sind schnelle und transparente Informationen wichtig. Ein klarer Einrichtungsprozess, eine einfache Einführung und ein vorhersehbarer täglicher Gebrauch sind oft wichtiger als lange "Marketing"-Beschreibungen. Deshalb konzentrieren sich diese Antworten auf praktische Schritte und realistische Erwartungen: wie man ein Konto erstellt, ob Sie sich über das Handy anmelden können und welche Verifikation erforderlich sein könnte.

FAQ-Themen, die Ihnen helfen, schneller zu starten

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitungen, die Teams dabei helfen, den Übergang von „wir erwägen es“ zu „wir nutzen es“ mit weniger Reibung zu vollziehen, einschließlich:

Was Shifton Field Service verwalten soll (Aufträge, Teams, Zeitpläne, Aufgabenverfolgung)
Wie die Registrierung funktioniert und welche Details in der Regel benötigt werden
Wie mobiler Zugriff die Techniker vor Ort unterstützt
Warum Telefon- oder E-Mail-Verifizierung aus Sicherheitsgründen erforderlich sein kann
Wie ein realistischer Zeitrahmen aussieht, um zu beginnen und die ersten Aufgaben zuzuweisen

Verwenden Sie diese Antworten, um schnell zu verstehen, wie das Produkt zu Ihren Abläufen passt und wie die ersten Schritte für Disponenten, Manager und Außendienstmitarbeiter aussehen.