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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es Shifton Field Service?

El sistema está diseñado para simplificar las operaciones de servicios de campo, crear y distribuir tareas, monitorear el progreso del trabajo, completar informes sobre el trabajo realizado y mostrar empleados en un mapa en tiempo real.

¿Cómo me registro en Shifton Field Service?

Puede hacer clic en el botón "Registrarse" en esta página y completar el formulario de registro.

¿Puedo registrarme a través de la aplicación móvil?

No, para registrarse necesita usar la versión web, preferiblemente desde una computadora.

¿Necesito verificar mi número de teléfono o correo electrónico?

Sí, para invitar a empleados, necesitas confirmar tu número de teléfono.

¿Cuánto tiempo se tarda en comenzar?

No más de 30 minutos. La configuración solo es necesaria una vez. Nuestro equipo de soporte puede asistir con la configuración.

¿Existe un plan gratuito?

Sí, si utilizas solo el módulo de Tareas y tu equipo es de 2 personas.

¿Puedo elegir qué módulos pagar?

Sí. Puedes activar solo los módulos que tu empresa necesita y pagar solo por lo que usas.

¿Cómo pago una suscripción?

Para pagar, necesitas agregar una tarjeta de crédito a tu cuenta y registrarte para un pago mensual.

¿Qué métodos de pago se aceptan?

Pago con tarjeta.

¿Qué sucede si pierdo un pago?

Si no paga a tiempo, su empresa será suspendida hasta que se pague la factura.

¿Se ofrece un período de prueba?

Sí, ofrecemos una prueba de hasta 55 días.

¿Cómo invito a empleados al sistema?

Ve a la sección "Lista de empleados" y haz clic en el botón "Agregar empleados".

¿Los empleados necesitan cuentas separadas?

Sí. Envías una invitación a los empleados, ellos la aceptan y luego pueden crear y completar tareas.

¿Es posible restringir el acceso de un empleado solo a sus tareas?

Sí.

¿Cuántos empleados puedo agregar?

Sin restricciones

¿Es posible agregar múltiples empresas a una cuenta?

Puede dividir sus empresas en diferentes áreas de servicio. También puede crear dos empresas y alternar entre ellas.

¿Cómo cambio el idioma del sistema?

En la sección "Mi perfil", puede cambiar el idioma a uno de los disponibles.

¿Cómo restablecer su contraseña?

Si ha olvidado su contraseña, puede usar el formulario de recuperación de contraseña.

¿El sistema funciona sin Internet?

Por el momento, no.

¿Cómo crear una nueva tarea?

Para crear una tarea, necesita hacer clic en el botón "Crear tarea" en la página del mapa, lista de tareas, calendario o directamente en la tarjeta del cliente.

¿Es posible duplicar una tarea existente?

Sí, hay un botón "Guardar como nueva" en la tarea.

¿Cómo agrego un cliente y una dirección a una tarea?

Al crear una tarea, puede crear un nuevo cliente y especificar su dirección.

¿Puedo adjuntar fotos, documentos y firmas del cliente?

Sí, pero necesitarás crear una lista de verificación y especificar qué formularios, archivos, firmas, etc. necesitas.

¿Cómo cambio el estado de una tarea?

Sus empleados utilizarán botones de estado en la aplicación para cambiar el estado de las tareas. Puede usar estados estándar o crear los suyos propios, especificando sus nombres, configuraciones y orden.

¿Qué estados están disponibles por defecto?

Registro de entrada y salida

¿Es posible configurar estados de tarea personalizados?

Sí.

¿Cómo reprogramo una tarea?

Si la tarea aún no ha comenzado, puede hacer clic en ella y cambiar la fecha.

¿Qué debe hacer si un cliente cancela una solicitud?

Puede crear un estado de cancelación y usarlo para marcar dichas tareas.

¿Es posible combinar varias tareas en una sola solicitud?

No.

¿Cómo funciona el seguimiento de ubicación de empleados?

Un empleado hace clic en el botón "Iniciar seguimiento", y desde ese momento, el sistema comprueba su ubicación GPS.

¿Necesito instalar GPS en el teléfono de mi técnico?

No, solo instale la aplicación Shifton Field Service y otorgue permiso para recopilar datos de geolocalización.

¿Cómo puedo ver la ruta diaria de un empleado?

Para hacerlo, vaya a la sección "Mapa", seleccione un empleado específico, seleccione la fecha y vea su ruta.

¿Es posible establecer áreas de servicio en el mapa?

Sí.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos geográficos?

Puede especificar la frecuencia en metros para los puntos de seguimiento en la configuración.

¿Todos los empleados se muestran en un solo mapa?

Sí

¿Está disponible para iOS y Android?

Sí.

¿Los empleados reciben notificaciones push?

Sí, cada empleado especifica qué notificaciones quiere recibir.

¿Se pueden marcar las tareas como completadas desde un teléfono?

Sí.

¿Cómo puedo adjuntar un informe fotográfico directamente desde el campo?

Para hacerlo, debe adjuntar una lista de verificación a la tarea, especificando primero qué forma de informe desea recibir: texto, números, archivo, firma, etc.

¿La aplicación funciona en tabletas?

Sí.

¿Puedo iniciar sesión con una cuenta corporativa?

Sí.

¿Qué son los formularios de tareas digitales?

Una lista de verificación es un formulario de retroalimentación que un empleado completa al completar una tarea.

¿Cómo creo una plantilla de formulario personalizado?

Para hacerlo, vaya a "Configuración de Tareas" y cree sus propias listas de verificación.

¿Puedo agregar campos obligatorios?

Sí, admitimos campos personalizados para clientes, tareas y listas de verificación.

¿Cómo recojo la firma de un cliente después de completar una tarea?

Para hacerlo, cree una lista de verificación con una de las opciones de "firma" seleccionadas.

¿Dónde se almacena el historial de tareas completadas?

En la lista de tareas, en el calendario o en la tarjeta del cliente.

¿Puedo descargar informes en formato PDF?

Los informes están disponibles en formato Excel. Próximamente, habrá una opción para descargar la información de la tarea en formato PDF.

¿Existe un informe de tiempo de finalización de tareas?

Sí.

¿Cómo exporto datos a Excel?

Hay una opción de descarga disponible en la sección de Reportes.

¿Cómo hago un seguimiento de los materiales utilizados en el sitio?

Para hacerlo, necesitas usar el módulo "Inventario", crear todos los materiales que tienes y transferirlos al técnico.

¿Puedo gestionar el control de inventario en el sistema?

Sí, tenemos el módulo "Inventario" para esto.

¿Cómo agrego un nuevo producto o parte?

En la sección Almacén, puede crear productos y partes.

¿Puedo vincular un almacén a un área de servicio específica?

Sí.

¿Cómo se contabilizan los materiales después de completar una tarea?

Al completar una tarea, el empleado indica qué materiales se utilizaron. Esta información se incluye en la tarea, y serán deducidos del inventario del técnico.

¿Es posible importar una lista de clientes desde Excel?

Puede contactar a nuestro equipo de soporte y proporcionarles el archivo.

¿Qué roles están disponibles en el sistema (Propietario, Administrador, Solicitante, Técnico, etc.)?

Propietario, Administrador, Solicitante, Técnico, Aprobador

¿Cómo puedo restringir la visibilidad de tareas para ciertos roles?

Puedes asignar diferentes roles a los empleados y ocultar ciertos estados de tareas en la configuración de estado.

¿Puedo asignar varios técnicos a una sola tarea?

Sí.

¿Cómo elimino a un empleado del equipo?

En la lista de empleados, puede eliminar a un empleado que ya no trabaja para usted.

¿Es posible desactivar el seguimiento fuera del horario laboral?

Sí.

Más

Preguntas frecuentes para comenzar con el Servicio de Campo Shifton

El Servicio de Campo Shifton está diseñado para empresas que gestionan trabajo en el sitio: técnicos, instaladores, equipos de mantenimiento, inspectores y equipos móviles que necesitan horarios claros y documentación confiable del trabajo. Esta página responde las preguntas más comunes que los nuevos usuarios hacen antes de comenzar, desde lo que hace la plataforma hasta cómo funciona el registro y lo que necesita para lanzar su primer flujo de trabajo.

Si está evaluando software de servicio de campo, la información rápida y transparente importa. Un proceso de configuración claro, una integración simple y un uso diario predecible son a menudo más importantes que largas descripciones "de marketing". Por eso estas respuestas se enfocan en pasos prácticos y expectativas del mundo real: cómo crear una cuenta, si puede registrarse a través del móvil y qué verificación puede ser requerida.

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Qué está diseñado para gestionar el Servicio de Campo Shifton (trabajos, equipos, horarios, seguimiento de tareas)
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Cómo el acceso móvil apoya a los técnicos en el campo
Por qué puede ser necesaria la verificación por teléfono o correo electrónico por motivos de seguridad
Cómo se ve una línea de tiempo realista para comenzar y asignar las primeras tareas

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